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标题: [期货行情] 南通期货日评 [打印本页]

作者: apxw    时间: 2011-9-23 16:47     标题: 南通期货日评

农产品

大豆、玉米

一、今日要闻

大豆:

1、隔夜美国大豆期货周四跌至六个月低点,交易商表示

在美联储周三警告美国经济下行风险"巨大"后,今日商品

市场普跌。CBOT 11 月大豆合约收低37-1/2 美分,报每蒲

式耳12.83 美元。

29 21 日消息,一高级官员周三表示,本月底之前,

印尼毛棕榈油出口关税将维持在15%10 月出口关税将

升至16.5%

玉米:

19 22 日河南焦作地区养殖场新玉米进场价2400-

2600 /,水分15-20%,由于目前对新玉米价格趋势尚不

明确,因此价格跨度较大,仅供参考。

2、贸易商消息,黑龙江大庆地区有少量新季玉米上市,收

购价格高开。22 日,25%水分新玉米当地收购0.92 /

三、行情研判

连豆:国内连豆低开低走。9USDA报告上调美豆产量带

来美豆回调,短线可能豆类有所回调。可短线交易,可暂

时离场观望,可以逢低吸纳中长线多单,投资者可根据自

己的交易策略和偏好进行选择,但是控制好仓位,控制风

险。

油脂

一、今日要闻

1、美国农业部证实向中国出口18 万吨大豆,2011/12

付运。美国农业部(USDA)周四公布报告显示,截至9 15

日,美国大豆出口销售攀升至40.44 万吨的两周高位,市

场预估区间为35-55 万吨。中国重新进场采购大豆,继20

日进口12 万吨后,22 日又宣布采购18 万吨大豆。

2R/J CRB 商品指数跌至12 月初来最低。中国公布的数

据显示,制造业连续第三个月萎缩,而通胀数据攀升,令

商品市场忧虑加重。汇丰(HSBC)周四公布数据显示,中国

制造业活动连续第三个月轻微恶化,9 月汇丰中国制造业

PMI 初值为49.4,低于上月终值49.9,已连续三个月居于

荣枯分水岭线50 下方。

二、盘面行情

三、行情研判

因全球经济放缓忧虑复燃,投资者大举削减其持仓,

隔夜CBOT 大豆期货收盘大跌至6 个月的低位,11 月大
豆期货合约收跌37.5 美分,跌幅达2.8%,报收于1283
/蒲式耳。CBOT12 月期豆油下跌1.40 美分,收于53.94
美分/磅。美元的走强,全球股市的抛压引起了市场疯狂
抛盘。 宏观疲弱带来的系统性下滑风险波及油脂油料市
场,使得外盘美豆出现九日连阴,直接跌到震荡区间下沿,
短期美豆恐怕将要面临长时间的回调。
受商品市场普跌影响,国内油脂油料市场亦不能幸免。
今日国内油脂市场低开低走,豆油和棕油跌幅超过3%
菜油也近2.7%的跌幅,期价纷纷刷新今年的新低,成交
量急剧放大。
现货方面,昨日豆油港口地区一级豆油现货报价
10000-10150 /吨,多数地区普跌50-10050 /吨;从豆
油现货来看,昨日整体成交清淡,对于经济的悲观预期令
市场中间环节的需求直接削减,不过部分地区在低位有一
定抄底意愿。现货市场整体疲软低迷,跟盘下挫为主。
总体来看,商品基本面在现阶段已经缺乏作用,对经
济二次探底的悲观预期令投资者纷纷削减风险头寸。对于
宏观经济是否二次探底或者美联储是否会在评级刺激下出
QE3 均难以判断,不过短期市场将会维持弱势。操作上,
由于油脂本周已快速下跌超过6%,目前价位已不适合继续
大幅抛空操作,需耐心等待宏观氛围企稳。
强麦、早籼稻
一、 今日要闻
1、阿根廷2011/12 年度小麦产量料降至1100 万吨至
1300
阿根廷农业部周四公布月度报告称,该国2011/12
度小麦产量预计介于1100-1300 万吨,低于上年度的1470
万吨。
2、欧盟2011/12 年度小麦产量预估降至1.3536 亿吨

欧盟预测机构周四下调该地区小麦产量预估0.8%

1.3536 亿吨,因种植面积低于预期。

二、 行情研判

小麦:郑商所强麦主力1201 合约跳空低开,午盘大

幅跳水,放量下跌,全天大跌46 点后报收于2636 /吨,

减仓一万五千手。今日强麦大幅走低,预计下周将会小幅

回调,前期空单建议平仓离场,多单谨慎进场。

早籼稻:籼稻主力1201 合约今日跳空低开,午盘后

大幅跳水,放量下跌,全天大跌61 点后报收于2561 /

吨,减仓六千多手。操作上建议投资者暂时离场观望或多

单谨慎进场。

白糖、棉花
一、今日要闻
白糖:
1. 柳州:中间商上午报价7330/吨,报价较昨日上调60元,
成交一般。凤糖集团报价7400-7420/吨,报价持稳,成
交一般。南宁:中间商今日报价7330/吨,报价下调20元,
成交一般。南宁大集团报价7330/吨,制糖集团顺价销售,
成交一般。贵港:中间商今日报价7330/吨,报价下调20
元,成交一般。2. 美国农业部参赞周四在一份报告中称,因20年来最为严重
的旱情影响,南非的糖产出将受到抑制。该报告预估南非
2011/12榨季糖产量将仅增加0.6%193万吨。
3. 据巴西Williams船务公司本周四公布的数据,截至周三当
周,巴西港口等待装运食糖的商船数量从此前一周的32
增至42艘(包括停靠码头、等待进港的商船)。截至周三,
港口等待装运的食糖数量为116万吨,高于上周的90.5648
万吨。其中,桑托斯港(Santos)等待装运食糖的商船数
量有21艘,从桑托斯港出口的数量达750,210吨。
4. 8月国内进口食糖42.3万吨,主要进口国是巴西,8月份从
巴西进口糖39.4万吨,8月份出口糖3861吨。我国在下半年
开始集中进口糖满足国内需求。
5. 中国糖协今日表示,本年度中国市场糖产量预计将增加,
预计可能会达到1150万吨左右。6. 泰国原糖进口成本测算6607元,巴西原糖进口成本测算价
6733元。
白糖
郑糖SR1205 今日空头发力,在周边市场普遍大跌的情况下,
其出现了下跌至6585 元的行情。郑糖积重难返,下跌是其主
旋律。能源
焦炭
一、今日要闻
1. 9 月份,内蒙古西部地区煤炭坑口价格保持稳定;东
部地区略有上涨,秦皇岛煤炭平仓价格略有上涨。西
部地区主要煤种价格情况:9 月份,高热值动力煤坑
口价格保持400 元;块煤价格510 元,基本保持稳定。
低热值动力煤价格保持195 元。焦煤 坑口平均价495
元左右。无烟原煤坑口价格保持700 元。乌海地区二
级冶金焦出厂平均价格保持在1675 元水平。西部地
区进口蒙古国焦煤口岸落地交易价 600 元,基本稳定。
东部地区主要煤种价格情况:9 月份,东部地区电煤
坑口价格继续保持在200 元水平,市场粉煤平均价格
215 元,较上月涨30 元。秦皇岛港平仓价格:8 18
日,5500 大卡动力煤价格835 元水平,较上月上涨
10 元。
2. 数据显示,截至9 21 日当周,秦皇岛港2 -3
吨船型至上海、张家港的煤炭海上运费分别为49 /
吨及52 /吨,周环比均上涨1 元,七周内整体上涨
9 元。而同船型至广州港的煤炭海上运费则止住了涨
势,本周为80 /吨的价格水平,七周内整体上涨12
元。在海运费上涨动力减弱的同时,华东沿江电厂的
采购价正在上涨。9 20 日公布的价格数据显示,华
东沿江电厂的上海石洞口二厂、南通华能、太仓华能
三个电厂的大同煤采购价格总体上涨5 /吨,5000
55005800 大卡发热量大同煤的接收价分别为775
/吨、875 /吨及915 /吨;江阴夏港电厂、扬州二
电厂蒙煤采购价格较上旬上涨5 /吨,5000 大卡发热量蒙煤的接收价为780 /吨,5500 大卡发热量蒙
煤的价格为880 /吨。上海石洞口一厂、天生港电
厂贫瘦煤采购价较上旬上涨10-15 元,5000 大卡发热
量贫瘦煤的接收价为750 /吨,较上旬价格上涨15
元;5500 大卡发热量贫瘦煤价格为790 /吨,较上
旬价格上涨10 元。从六大电厂库存来看,9 21 日,
六大电厂总库存量为991.91 万吨,较上周减少了
28.84 万吨。其中,国电库存288.6 万吨,粤电库存
81.59 万吨,上电76 万吨,分别较上周减少了15.5
万吨、8.46 万吨和7.3 万吨。六大电厂总日耗量为
62.69 万吨,较上周小幅回落2.13 万吨。其中,华能
日耗为18.31 万吨,国电日耗11.69 万吨,粤电日耗
9.69 万吨,分别较上周减少1.09 万吨、0.57 万吨
和增加0.93 万吨。电厂存煤可用天数位15.83 天。
由于下游电厂积极到港运煤,使得电厂库存依旧保持
高位,可用天数也保持在一个较为安全的水平。
3. 澳大利亚矿业巨头力拓称,其订单足量且货物价格强
劲。但是,目前客户更加谨慎,现货市场较六个月之
前略显疲软。据公司称,力拓预计未来五年铁矿产量
将上涨50%Oyu Tolgoi 铜金项目首次商业生产预计
将于2013 年开始。力拓还称,澳大利亚煤炭产量至
2015 年将上涨约50%,至7300 万吨,Mozambique
炭资产计划至2020 年每年增加产量2500 万吨。
4. 山西地区部分焦化企业加大限产力度,现二级冶金焦
主流1800-1830 /吨;准一级冶金焦1890-1950 /
吨,均为出厂含税价;一级冶金焦主流 2010-2050
/吨,为车板含税价。河北地区焦炭市场销售稳定,
现唐山二级冶金焦1980-2000 /吨,准一级冶金焦
2150 /吨,到厂价;邯郸二级冶金焦1900-1920 /
吨,准一级冶金焦1980-2000 /吨,到厂价;邢台准一级1970-2000 /吨,出厂含税价;内蒙地区焦
炭市场销售良好,现国标二级阿盟地区1670-1710
/吨,呼和浩特1700-1730 元吨,鄂尔多斯1790 /
吨,均为出厂含税价。河南焦炭炭市场平稳运行,现
二级冶金焦主流1930 /吨,为出厂含税价;准一级
冶金焦1950-1980 /吨,为车板含税价;华东地区
焦炭市场交投气氛良好,现二级冶金焦主流1980-
2000 /吨,一级冶金焦2160-2200 /吨;东北地区
焦炭市场销售良好,现二级冶金焦主流1850-1950
/吨,一级冶金焦为2080 /吨,均为出厂含税价。
二、近期图表
1. CR 焦炭价格指数
2. CR三、行情研判
今日焦炭J1201 合约以2150 /吨跳空低开,盘中维
持在2130-2185 /吨之间震荡,全天最高价为2187 /
吨,最低价为2130 /吨,全天跌幅2.59%。成交量较前
一交易日有所增加为17094 手,持仓有所萎缩,为8700
手。
今日,在宏观经济不景气以及金融市场暴跌的影响
下,焦炭期价继续放量下跌,创J1201 上市以来最低价。
从基本面看,在成本炼焦煤价格的支撑下,焦炭现货价格




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