今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货10月9日期货早评

宏观方面
外汇
上周日中国央行大幅降准,昨日中国9月财新服务业PMI大超预期,但就业指数急转直下,人民币兑美元早盘下跌;德国8月工业产出不及预期,欧元区10月Sentix投资者信心指数不及预期,欧盟反对意大利预算案,意大利副总理Salvini称“欧盟委员会主席和经济事务专员是欧洲真正的敌人”,意大利10年期国债收益率升至4年半新高,欧元兑美元继续下挫;人民币跟随欧元继续下跌,隔夜USDCNH收于6.9193;美元指数收于95.7736,涨0.13%。新兴市场汇率危机继续发酵,印尼盾盘中刷新20年新低,南非兰特兑美元跌逾1%。
继续关注全球贸易政策,各主要经济体数据及央行政策,意大利预算、英国脱欧,美国中期选举,新兴市场风险等。

国债
昨日 5 年期国债期货主力合约 TF1812 报收于 97.735,跌幅 0.06%,最高 97.795,最低 97.620,成交量 4651 手,持仓量 18889 手, 日减仓 118 手;10 年期国债期货主力合约 T1812 报收于 94.675,跌幅 0.14%,最高 94.840,最低 94.515,成交量 3.05 万手,持 仓量 53339 手,日减仓 1068 手;2 年期国债期 货主力合约 TS1812 报收于 99.385,跌幅 0.01%,最高 99.405,最低 99.320,成交量 162 手,持仓量 2990 手,日减仓 8 手。国庆假期后首日,银存间质押式回购利率全线走低,shibor 悉数下跌。假期期间最后一日,央行宣布自10 月 15 日起,下调存款准备金率 1 个百分点。央行在假期最后一天宣布降准,时间点颇令市场意外,而且幅度也较之前相比有所加大。不过国庆期间美债收益率持续上行,美债大跌。受海外市场方面的因素的拖累,叠加市场对于降准已有预期,因此降准未能缓解市场紧张情绪,推动国债期货继续上涨。昨日国债期货开盘快速走低,后缓慢上涨,不过依然全线收跌。短期国债期货震荡的概率较大。

股指
隔夜消息:                       
国务院常务会议研究完善出口退税政策; 9月财新中国服务业PMI升至53.1,创三个月新高; 国务院表示,房价上涨压力大的市县,要尽快取消货币化安置优惠政策;财政部表示,对于在经贸摩擦中受到影响的企业,财政部门已经制定了帮扶措施;证监会推出“小额快速”并购重组审核机制;国资委主任肖亚庆表示,国有企业要加快在新能源汽车、北斗产业、互联网、大数据、人工智能等新兴产业领域迈出实质性步伐; 国务院常务会议召开 部署推进棚户区改造工作
隔夜市场:
周一美国三大股指涨跌不一,道指收涨近40点,纳指收跌0.67%。纳指和标普500指数连跌三日,道指结束两日连跌。欧洲三大股指跌幅均超1%。COMEX 12月黄金期货收跌1.41%,创8月中旬以来最大跌幅,报1188.60美元/盎司。
策略提示:
昨日节后首日市场低开后继续震荡走弱,权重和题材股均携手下行,能源和农产品相对抗跌,目前降准消息之后,人民币再度有加速贬值的走势,加上原油和部分农产品目前也处于强势走势中,或会增加未来通胀的压力,对于股指来说目前负面因素仍占据上风,宜观望,或逢高轻仓做空为主,具体分析请参见今早弘业期货公众号的文章《负面因素仍据上风底部慎言观望为主》。
外盘股指期货
隔夜消息:
国务院常务会议确定完善出口退税政策加快退税进度的措施,为企业减负、保持外贸稳定增长;部署推进棚户区改造工作,进一步改善住房困难群众居住条件;国资委主任:稳步推进煤炭、电力、通信、化工等领域央企战略性重组;人民日报评论员:发挥优势,把握东北振兴重点任务;证监会:推出“小额快速”并购重组审核机制。
隔夜市场:
周一美国三大股指涨跌不一,道指收涨近40点,纳指收跌0.67%,科技股领跌。恒生指数期货小幅下跌,A50指数期货小幅上涨。受美国国债收益率持续走高以及美元指数走强影响,周一纽约黄金期货跌1.17%,创9月27日以来收盘新低。
恒生股指期货策略提示:
近期中国经济内忧外患,鲍威尔“鹰论”引发美债利率上行。9月中国官方制造业PMI较前月下滑0.5个百分点至50.8%,不及市场预期。昨日恒指小幅高开后迅速回落,创出近期新低。恒指仍在下跌趋势中,建议空单继续持有。
富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议:
A50指数方面,节后在降准利好对冲的情况下,A股仍然出现大幅下跌,北向资金资金流出96.04亿。近期美国国债收益率上升,中国央行降准,关注人民币汇率可能破7带来的交易机会。

金属板块
贵金属
COMEX黄金下跌15.2美元,至1191.5美元,跌幅1.26%。COMEX白银下跌0.280美元,至14.400美元,跌幅1.91%。 美联储布拉德:美国经济增速令人意外,带来加息空间。伊朗石油部长:未来几个月预计将出现严重的石油短缺。昨日美元小幅反弹,冲高回落;美元指数盘中最高上涨至96.030点,收报于95.765点,上涨0.15%。受制于再度反弹的美元,贵金属昨日大跌,继续维持震荡区间内部波动。内盘金银比方面,虽然白天金银比有所反弹,但是夜盘再度回落,短期有继续回落的机会。

有色金属
国务院会议研究完善出口退税政策,部署推进棚户区改造工作。10月8日,国务委员兼外交部长王毅在北京会见美国国务卿蓬佩奥。美联储布拉德:美国经济增速令人意外,带来加息空间。伊朗石油部长:未来几个月预计将出现严重的石油短缺。昨日中国宣布将推进棚户区改造,并加强出口退税支持出口,四季度基建投资可能增加。隔夜美元冲高回落小涨,大宗商品多数上涨。
周一LME铜库存为181,975吨,自3月晚期以来已经缩减逾一半,而铜注销仓单占总库存比重已经攀升至50%以上。智利铜业委员会周一公布,该国8月铜产量较上年同期减少7%,因国营的Codelco和Escondida产量减少。受到库存下降和智利产量降低支撑,近期铜价较为强势。隔夜伦铜探底回升收十字星,收于6200美元。而受到人民币贬值支撑,内盘走势强于外盘,沪铜夜盘上涨收小阳,站上5日均线。沪铜成交较低,持仓小幅上升,短期可能在5万点附近震荡。中期主要关注中美贸易谈判进展和四季度国内基建投资增长情况。沪铜上方压力51000,下方支撑49000。
挪威海德鲁称,该公司在巴西获准使用新技术来延长全球最大的氧化铝精炼厂Alunorte的一个废物处置区的使用寿命;此举应能使50%的生产重启。由于海德鲁巴西炼厂可能复产,氧化铝供应忧虑降低,铝价走弱。隔夜伦铝再度下行收中阴,沪铝上涨收中阳,收于20日均线上方。由于氧化铝价格支撑,铝价中长期基本面好转,中期仍可能继续上行,今日关注能否站稳20日均线支撑。沪铝上方压力15000,下方支撑14400.

能源化工
原油
隔夜消息:
1、美国安全和环境执法局(BSEE):受飓风Michael影响,美国海湾地区的石油运营商在暴风雨中关闭了19%的石油生产。据外媒:英国石油公司称受飓风迈克尔影响,将关闭墨西哥湾的四个操作平台。
2、 据外媒:尼日利亚9月原油产量升至181万桶/日,8月产量为172.5万桶/日。
3、 人民币夜盘震荡下跌,尾盘收复部分跌幅,收报6.9175点。中国9月财新服务业PMI大超预期,但就业指数急转直下。
4、 伊朗石油部长:未来几个月预计将出现严重的石油短缺。沙特正在以自身石油库存来供应市场。普氏能源资讯Platts船运追踪数据显示,伊朗9月原油、凝析油出口170万桶/日,环比下滑11.5%。
投资策略:
隔夜,外盘原油下跌后反弹,受飓风影响WTI表现较强,根据EIA的路径预测飓风Michael将从墨西哥湾东部经过,如果飓风路径向西改变,将有更多钻井平台受到影响。国内原油受人民币大幅走弱影响继续走强,短期内有望延续涨势。

天胶
昨日沪胶高开低走,开盘小幅强势,但之后迅速回落,午后维持震荡,受昨日国内金融市场下跌影响,没有进行实质性补涨,基本维持在指数12200上下,但夜盘开始发力走高,尾盘一度来到指数12600以上,主力01合约报收12580;外盘日胶方面,今早开盘小幅高开,维持在指数166以上,继续维持反弹态势;现货方面,昨日国内人民币各胶种胶价相比节前小幅报跌,跌幅不大,上海市场16年云南产全乳报10900,泰三烟片报12550,泰合艾产区原料价格涨幅较大;期货库存方面,昨日仓单下降1060吨,总量降至51.98万吨。对于今日的行情,短期技术走势良好,行情或将维持偏强态势,有望向上冲击年线12600压力。

PTA
隔夜原油小幅收低,PX微幅上涨2美元,成本对PTA的支撑较强。行业上10-11月检修装置依然较多,国庆假期期间三房巷装置检修,不过下游涤丝开工下滑,导致PTA库存有所累加,节前PTA加工费回落至1000元下方,生产环节利润重新分配,目前下游聚酯企业现金流已普遍提升,盈利状况变好。后期聚酯工厂开工率有望缓慢提升,从而提升PTA需求,PTA低位多单持有。

化工品
化工品早评181009 原油期货周一收低,因有报道称,在下个月美国对伊朗进行制裁之际,部分伊朗石油买家可能获得美国的豁免。NYMEX 11月原油期货下跌0.1%或0.05美元,结算价报每桶74.29美元,该合约日内低见每桶73.07美元。布伦特原油期货盘中低见82.66美元,但收盘仅下跌0.25美元,报每桶83.91美元,上周布伦特原油升至四年高位的86.74美元。沥青方面,夜盘期价受到商品普涨的带动,期价再度拉升,并收于3800元上方。现货方面,整体表现高位坚挺,但市场预期有所转淡,期价在3800上方继续拉升的空间有限,如有多单可适度减仓或离场,维持在3650-3800的核心区间进行波段多单操作。聚烯烃方面,受到假期期间国际油价大涨的影响,昨日期价相继大涨,PP期价涨幅超过4%,并创出新高,目前现货在低库存支撑下,同样表现坚挺,今日有望延续强势表现;线性方面,表现稍差,但整体也处于强势格局,今日有望冲击上方9800元关口。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹震荡上行,最终收于3990元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国价格小幅上涨,全国均价4620元/吨,上海报价4610元/吨。铁矿石方面,普式指数小幅上涨,昨天报价68.9美元/吨。铁合金方面,截止10月8日,硅铁市场多数报价在6300-6600元/吨。硅锰出厂均价维持在8700-8800元/吨区间。消息面上,新华社发文称,当前,我国正处于打好防范化解金融风险攻坚战的关键时期。总体看,我国金融形势向好。同时,在国际国内不确定性因素综合影响下,金融发展还面临一些挑战,需要积极稳妥和更加精准地加以应对。虽然节前期货盘面出现大幅回调,但是从整体市场情绪来看,整体对于后市仍然看好。今天在期货反弹的推动下,成交量保持良好。短期内仍然有反复。技术面上,关注上方4160的阻力以及下方3930的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方516的阻力以及下方486的支撑,热卷关注3980的阻力以及下方3800的支撑。硅铁1901关注6950的阻力以及下方6500的支撑,锰硅1901关注8700的阻力以及下方8150的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘下跌2.5元,至1327.5元,跌幅0.19%。焦炭下跌14.5元,至2317元,跌幅0.62%。消息面上,河北省《钢铁工业大气污染物超低排放标准》、《炼焦化学工业大气污染物超低排放标准》将于2019年1月1日实施,上述两行业主要大气污染物排放限值达到国内外现行标准的最严水平。到2020年10月,全省钢铁行业颗粒物、二氧化硫、氮氧化物削减比例分别为15.9%、64.8%、64.9%。全省焦化行业颗粒物、二氧化硫、氮氧化物削减比例分别为23%、56.7%、59.1%。
国内炼焦煤市场持稳运行。节前安泽地区部分低硫主焦煤累计下调100元/吨左右,目前呈现持稳趋势。近期山西焦煤长协价格上调20-50元/吨,此外河北、河南等地代表煤矿长协价格也有所上调。国庆长假对焦煤运输方面整体影响不大,环保检查对部分煤矿生产有小幅影响,晋中地区较严。焦炭现货市场价格整体持稳。华北地区第三轮提降普遍落地,山东、东北地区仍在观望中。山西个别超跌焦企挺价情绪高涨,要求提涨100元/吨,但近期焦炭跌势未改,执行概率不大。环保方面,山西临汾、邯郸地区采暖季钢焦限产政策已出,后期重点关注其执行情况。焦化厂出货情况较前期有所下降,但因成本上升、库存累积较缓挺价心态稍强。下游钢厂库存再次上升,对焦炭意向尚存。焦煤冲高回落,近期盘面震荡偏强为主,把握逢低买入机会,今日关注下方1315支撑位。焦炭同样走高后出现回调,但下方支撑较强,不建议追空,下方看至2300点位支撑,逢低布局多单。

动力煤
动煤主力ZC1901合约夜盘上涨0.4元/吨,收报于650.8元/吨,涨幅0.06。国庆假期期间环渤海港口动力煤市场整体运行平稳,价格波动幅度较小。据秦皇岛港贸易商处了解,节前签订的5500大卡低硫煤平仓价格650元/吨,放假期间港口无交易。进入10月份下游用户开始提前存煤,对煤价上涨提供了支撑,国内某大型煤企月度长协价格上调18-23元/吨,5500大卡煤月度长协执行624元/吨。库存方面,受大秦线检修的影响,秦皇岛港口库存快速下降,由节前的633万吨回落至513.6万吨,累计下降119.4万吨。沿海六大电厂日耗连续七天保持在60万吨以下水平,库存可用天数维持在30天左右,基本都是以拉长协煤为主。主力合约昨日大涨,成功站上650一线,夜盘冲高回落,小幅波动,技术面上,关注上方660的阻力以及下方630的支撑。

玻璃
国庆假日期间沙河价格累计回落70-100元,昨日产销有所好转,短期市场清库,玻璃旺季行情难求。南方市场略好,部分华南厂家计划昨日报价上涨20元左右。产能方面,广东英德鸿泰600吨,河北南玻600吨以及湖南郴州1000吨分别在国庆节前复产。玻璃未来供给压力较大,空单持有,逢高加空。

农产品板块
油脂油料
CBOT大豆期货周一盘中升至六周高位,因投资人担心降雨会令美国中西部收割推迟,但市场收盘涨跌互见。11月大豆合约结算价报每蒲式耳8.69美元。连粕大涨,豆粕现货跟涨70-120部分相对低位吸引些补库,但买家追高谨慎,预计难放量。中美贸易战暂无和解迹象,后期大豆供应或紧张,油厂看好豆粕后市,纷纷大幅提价。但节后需求偏淡,豆粕涨至目前价位后与杂粕价差扩大,杂粕替代量增加,高价或抑制豆粕消费。但贸易战结束前豆粕整体延续震荡上行格局难改。买家滚仓操作,逢低保持适量库存,但不宜过分追高。因节后油脂需求处于阶段性淡季,豆油库存仍攀升,棕油库存也趋增,油脂供大于求格局延续,内盘油脂涨劲不足。

油粕类
国庆假期,美豆11月合约较节前上涨1.52%,收于869.2美分,技术性反弹连续突破40日和60日MA,另外美豆粕上涨2.27%于319.7美元/短吨,涨幅大于大豆,暗示以豆粕需求及出口良好; 盘面显示CBOT对中美贸易争端所致大豆出口影响有所淡化;此外马盘棕榈油上涨2.58%于2223林吉特/吨;
国内昨日央行降准1个百分点,此举料加重人民币贬值压力,增加大豆进口成本;
预期今日豆粕菜粕继续反弹,豆粕上方阻力位3400一线,突破3400空单止损;豆菜价差交易继续持有,菜粕菜油多单考虑跟进;

白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货上周五攀升至四个月高位,受助于全球最大种植国--巴西货币雷亚尔走强以及空头回朴。3月原糖期货收高0.3美分,或2.4%,报每磅12.63美分,盘中升至6月初以来最高位12.70美分。国内现货报价飙升,南宁集团站台暂无报价;厂仓报价5370-5490元/吨,报价不变。柳州有中间商站台报价5430元/吨,报价不变;仓库报价5380-5430元/吨,报价不变。 柳州有集团站台报价5410-5430元/吨,报价不变。榨季末大部分库存基本卖完,少部分糖源仍在现货商手中,销售压力减轻,但月底甜菜糖又要新一轮开榨,新榨季开始,糖反弹放空思路不变。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉周一上涨约2%,录得近一个月来的最大单日百分比涨幅,因担心正前往美国墨西哥海湾的飓风迈克尔(Michael)会导致作物受损。交投最活跃的次月12月合约收高1.45美分,或1.91%,报每磅77.55美分。节后首个交易日,国内郑棉主力1901合约跳空低开后震荡上行,全天大幅增仓缩量走高,最终收跌50元/吨。今年新疆从9月初开始采摘棉花,南疆在9月中旬大面积采摘棉花,北疆在9月下旬大面积采摘棉花。目前正值新棉大量上市之际,供给压力增加,预计郑棉将维持弱势。不过投资者亦不可过分看空,建议观望为主。
棉纱方面,下游呈现出旺季不旺特征,整体交投延续上月末偏弱态势。下游需求回温迹象尚不明显,多以节前订单在机生产,市场成交清淡,但库存压力不大。市场预计中美贸易纷争可能继续升级,氛围较为悲观,纱线价格稳中有降,预计仍将弱势运行。
关注点:美农报告、天气以及新棉收购情况。

玉米、淀粉
重要资讯:
玉米现货价格在节后趋于稳重调整,期货主力合约增仓上行。东北地区新陈过渡;山东地区较节前维稳;华北地区短期天气良好,带动玉米的收割晾晒;销区整体价格稳定运行,目前建议观望为主;港口价格走势偏弱,后续需持续关注新陈掺兑粮的流通情况。

鸡蛋
重要资讯:
农业农村部:据农业农村部监测,10月8日“农产品批发价格200指数”为109.00,比节前(9月30日 下同)下降1.14个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为110.24,比节前下降1.34个点,鸡蛋9.24元/公斤,比节前下降3.0%。
各地区鸡蛋价格昨日普遍下跌,但期货主力合约1901却大幅上涨。主要由于中美贸易战的升级;央行下调存款准备金率;原油上涨。投资者仍需注意环保政策和禽流感疫情等风险因素。

苹果
山东栖霞富士苹果货量稳步增加中,存货客商也陆续开始试探性收购,价格暂时稳定,以质论价为主。纸袋红富士80#以上一二级条纹价格在4.00元/斤左右,纸袋富士80#以上一二级片红收购价格在3.50-3.80元/斤,纸袋富士80#以上统货价格在2.80-3.30元/斤。沂源产区产新富士陆续上市,货量开始增加,但因今年收购价格高于去年,交易热度比较一般。目前纸袋富士75#以上好货价格在2.70-3.00元/斤,一般统货价格在2.40-2.60元/斤。洛川产区目前富士交易正在大量进行中,近几日货源红度略差,价格受质量影响有偏弱迹象,整体以质论价,走货平稳顺畅。
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