今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货8月30日期货早评

宏观方面
外汇
加拿大准备为达成北美自贸协定作出让步,加元兑美元上涨;德国9月GfK消费者信心指数略不及预期,法国7月家庭消费支出不及预期,美国二季度GDP增速超预期,且创2014年三季度以来新高,欧元兑美元一度下跌;美国7月成屋签约销售数据不及预期,欧盟首席英国脱欧谈判官Barnier表示欧盟准备向英国提供关于后脱欧时期前所未有的紧密的伙伴关系建议,英镑兑美元大涨1.23%,欧元兑美元由跌转涨0.12%,美元指数跌0.19%至94.5379。
新兴市场货币兑美元普遍下挫。阿根廷比索兑美元跌7.25%,连跌6个交易日,且创5月份以来最大单日跌幅,创收盘历史新低。隔夜人民币微跌,美元兑离岸人民币USDCNH收于6.8195。
继续关注全球贸易政策,欧美政局,各主要国家经济数据及货币政策,新兴经济体风险等。

国债
国内债市盘前:
1.发改委:加大基础设施领域补短板力度;打通去产能制度梗阻,用市场化法治化手段推动落后过剩产能退出,加大“僵尸企业”破产清算重整力度;下决心解决好房地产市场问题,坚持因城施策,促进供求平衡,坚决遏制房价上涨。

昨日国债期货窄幅震荡,小幅收涨。其中,5 年期国债期货主力合约 TF1812 报收于97.795, 涨幅 0.04%,最高 97.815,最低 97.690,成交量 4364 手,持仓量 15263 手, 日增仓 75 手;10 年期国债期货主力合约 T1812 报收于 94.840,涨幅0.06%,最高 94.880,最低 94.690,成交量 2.67 万手,持 仓量 51184 手,日减仓 576 手;2 年期国债期 货主力合约 TS1812 报收于 99.310,涨幅 0.02%,最高99.320,最低 99.225,成交量 210 手,持仓量 3525 手,日减仓 12 手。本月剩余交易日无逆回购到期,叠加月末财政支出力度加大,资金面保持适度宽松,平稳跨月问题不大。短期期债仍以震荡为主,投资者可逢低做多,5 年期债以 97.4 为支撑,10 年期以 94.3 为支撑,均以 30 均线为压力位。2 年期债继续观望为宜。

股指
隔夜消息:                       
经参:“僵尸股”蔓延、外资持续买入,A股呈现多方面底部特征;证券日报头版:股市上涨“地基”已打好,等待启动; 上交所统计年鉴:小散贡献八成交易量盈利却只占一成; 深圳设房租“涨停板” 全国住房租赁政策细则将出台; 证金二季度大手笔增持银行保险股,看好未来经营业绩和价值持续提升
隔夜市场:
科技股提振美股收盘上涨,投资者仍密切关注贸易谈判最新进展。标普500指数上涨0.6%,科技股集中的纳斯达克综合指数上涨1%。这两项股指均创历史新高。道琼斯指数收复早些时候的失地,收盘上涨61点,至26124.57点,涨幅0.2%;阿根廷比索兑美元跌至纪录低点,之前该国总统请求国际货币基金组织加快发放今年稍早同意的500亿美元贷款;欧洲股市大多数上涨,因最新报道表明英国脱欧出现比许多投资者之前预期更积极的结果。英国股市下跌;美国国债在连三日新债拍卖后持稳;美国原油库存下降,高需求提振原油期货升至四周高点;铜期货受美元攀升打压下跌,黄金期货走低。
策略提示:
昨日市场继续缩量弱势震荡格局,市场缺乏明显热点,前两日我们已经反复提醒一些权重指标股股价与已经到了强压力附近,短期虽然可能还有反复,但市场的整体风险已经抬升,同时美国对中国的2000亿商品加征关税的决定可能在9月初发布,这也是事件上的风险点,所以近期操作上应避免追高,有多单的投资者应逢高积极止盈,具体分析可参见我们今早弘业公众号的专题文章。

恒生指数相关资讯及操作建议
香港万得通讯社报道,恒生指数收盘涨0.23%报28416.44点,国企指数跌0.13%,红筹指数涨0.47%。全日大市成交降至801.3亿港元,前一交易日为905.31亿港元。蓝筹股涨跌互现,腾讯控股挫逾1%,但能源等板块表现平稳,所以恒生指数整体能勉强维持强势,目前看维持短期恒生指数或还有冲高,但中线不宜乐观的判断不变

金属板块
贵金属
COMEX黄金上涨5.8美元,至1212.8美元,涨幅0.48%。COMEX白银上涨0.050美元,至14.695美元,涨幅0.34%。
美国第二季度国内生产总值(GDP)增速上修为4.2%,高于此前的4%,其中商业投资增长了8.5%,高于此前预期的7.3%,为近四年来最佳表现,美股受到提振。美国7月成屋签约销售指数月率下降0.7%,低于前值0.9%和预期0.3%;延续近几个月的下滑趋势,反映房市供应不足。美国房产经纪协会NAR首席经济学家Lawrence Yun认为,这一降幅表明供应的限制和强劲的就业市场在推高价格。由于就业市场增长强劲,同时市场多年来供应不足,共同推高了房价,导致越来越多的潜在买家无法负担。英国脱欧谈判取得突破性进展,英镑大涨。英国退欧事务大臣Dominic Raab日内表示,可以与欧盟达成“正面的”退欧协议,且大概80%的退欧协议内容已经确定。传出退欧谈判有望获得突破的消息后,英镑兑美元大涨,一度升破1.3000,创8月6日以来盘中新高,日内涨幅达到约1%。隔夜美国二季度GDP超预期,但消费和成屋销售不及预期,隔夜美元冲高回落再度走低,贵金属震荡上扬,短期贵金属上方关注1220美元,下方关注1200美元。

有色金属
美国二季度实际GDP年化季环比修正值增长4.2%,预期增长4%,初值增长4.1%。美国二季度个人消费支出(PCE)年化季环比修正值增长3.8%,预期增长3.9%,美国7月成屋签约销售指数月率,前值:0.9%,预期:0.3%,公布值:-0.7%。美国GDP数据高于市场预期,为近四年来最佳表现,不过分析师普遍认为乐观的数据部分是因为很多贸易商在关税正式生效前大量采购和囤货而导致的。隔夜美国二季度GDP超预期,但消费和成屋销售不及预期,隔夜美元冲高回落再度走低。有色金属走势分化,铜价小跌,铝锌铅上涨。
Codelco和工会周三表示,旗下Andina铜矿的工人拒绝了其提出的最新合同报价。南美一个小型矿山可能开始罢工,隔夜美元冲高回落,但美国房地产数据不及预期,铜价小幅回落。隔夜伦铜冲高回落收小阴回到20日均线附近,沪铜夜盘高开于20日均线附近后小跌,回踩5日均线。隔夜沪铜成交持仓小幅降低,市场观望情绪仍然较浓。沪铜短期技术形态较好,可能继续反弹。中期中美和美俄贸易纠纷仍未好转,上方空间有限,可能出现48000-50000点区间震荡行情。上方关注40日均线49200附近压力,下方支撑48200.
隔夜美元冲高回落,有色金属受到一定支撑。国外分析师称中国今年第二次不同寻常的向国际市场出口了大量氧化铝,近期氧化铝价格涨幅较大,对铝价支撑较强。隔夜伦铝冲高回落收中阳,沪铝夜盘高开于15000点附近,震荡收十字星,伦铝可能带动沪铝持续强势。罢工消息对铝价存在正面作用,中期沪铝在基本面支撑下仍可能保持强势。沪铝上方压力15000、15500,下方支撑20日均线14500.

能源化工
原油
隔夜消息:
1、据悉,委内瑞拉主要石油港口Jose南侧一个码头关闭,可能会造成对俄罗斯国家石油公司Rosneft最多500万桶石油的交付。一艘油轮8月25日触礁,迫使委内瑞拉国家石油公司PDVSA暂停该码头的运营,受此影响的除了Rosneft,还有美国能源企业Valero Energy和雪佛龙。(路透)
2、据悉,伊拉克8月下调石油出口至接近359.5万桶/日的水平。伊拉克高级石油官员:OPEC应讨论如何填补伊朗石油供应减少带来的缺口。伊朗石油出口的突然下降,将对价格和市场基本面产生负面影响。(路透)
3、 美国8月24日当周EIA原油库存 -256.6万桶,预期 -148.7万桶,前值 -583.6万桶。库欣地区原油库存 +5.8万桶,前值 +77.2万桶。汽油库存 -155.4万桶,预期持平,前值 +120万桶。精炼油库存 -83.7万桶,预期 +165万桶,前值 +184.9万桶。精炼厂设备利用率 -1.8%,预期 -0.6%,前值持平。
投资策略:
隔夜,EIA数据显示全美原油及精炼油库存超预期下降,汽油库存环比下滑155.4万桶/日,但炼厂开工率下滑1.8%,库欣库存水平连续三周上涨,进入9月后需关注库欣地区库存累积的风险,此外美元指数继续走弱继续支撑油价。技术上Brent突破77关口后冲高至77.75美元,收于77.69美元,日内关注78.2-78.3美元附近阻力,近期做多风险依然存在建议观望为主。

甲醇
昨日郑醇冲高回落,开盘即开始震荡上扬态势,一度冲高至指数3330附近,但午后迅速跳水回落,尾盘收至指数3260附近,后快速下行回跌,午后再次下走,一度跌至指数3260附近,近月09合约收于3170附近,主力01合约收于3280附近,夜盘延续下午弱势开盘后继续小幅震荡趋弱,一度跌破指数3250支撑;现货方面,昨日国内各地报价有涨有跌,幅度不大,总体稳定,内蒙地区涨30元报2620,江苏地区涨20元报3350元,国际市场CFR中国涨2美元报402美元中间价;消息方面,美原油指隔夜强势回升,重上68美元,目前在68.5美元左右,PP、PE期货昨日反弹回落继续创回落低点。对于今日的行情,以指数3230为支撑,继续关注回调深度,短期或继续加大。

天胶
昨日沪胶窄幅震荡,行情不大,维持在指数12000以上,夜盘突然发力走高较为明显,指数最高来到12250附近,近月09合约一度来到10620附近,主力01合约一度来到12570附近,涨幅较大;外盘日胶方面,昨日下午盘小幅回跌,今早开盘受沪胶影响强势拉涨,目前小幅回落至指数169.5附近;现货方面,昨日国内人民币胶以跌为主,上海市场16年云南产全乳报跌75元至10350,泰三烟片跌150元至12600,青岛美金胶前日小跌20美元,泰产区原料价格继续下跌;期货仓单昨日大减2030吨,总量回缩至50万吨以内的49.99万吨。对于今日的行情,夜盘突涨,谨防回落,继续以指数11900为支撑继续关注高位运行态势。

PTA
隔夜油价大幅反弹,PX近期表现持续强势,连续上涨增加PTA成本,昨日再涨14美元。同时,PTA开工率较高增加了市场供给,高利润状态下市场检修或推迟,下游聚酯企业库存仍处于低位,各产品跟涨,但现金流受到不同程度压缩,当前PTA现货供需面依旧偏紧,现货加工费持续攀升,PTA均线支撑较强,基差较大,短期有望继续偏强震荡。

化工品
国际油价周三升逾1%,受助于美国上周商业原油和汽油库存下降,美国制裁吓退买家令伊明原油出口开始缩减。NYMEX10月原油期货收.250.98美元或1.4%,报每桶69.51美元,盘中触及8月7日以来最高的69.75美元。布伦特原油跳升1.19美元成1.6%,报每桶77.14美元。沥青方面,夜盘期价继续冲高回落走势,受到国际油价走高的带动,夜盘期价一度站上3400元关口,但随后商品集体回落,沥青期价再度回到上述关口下方。由于目前市场面临着整体调整压力,沥青的上涨之路也一波三折,而前期供应紧张的矛盾近期也得到缓解,建议在3400元上方适度减仓,目前多单持仓仍以3300元关口作为离场点。聚烯烃方面,昨日期价同样呈现冲高回落态势,早盘受到甲醇上涨的带动,聚烯烃期价快速走高,但随后开始震荡回落,线性收盘至近期新低,PP小阳线收盘。随着甲醇夜盘的走低,今日聚烯烃将继续弱势走势,线性将向下方9400元一线靠近;PP期价下方支撑位在9600元一线。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢继续震荡下行,最终收于4128元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格保持稳定,全国均价4550元/吨,上海报价4490元/吨。铁合金方面,截止8月29日,硅铁市场多数报价在6200-6600元/吨。硅锰出厂均价维持在8800-9000元/吨区间。消息面上,国家统计局发布数据显示,7月末,商品房待售面积54428万平方米,比6月末减少656万平方米。其中,住宅待售面积减少544万平方米,办公楼待售面积减少40万平方米,商业营业用房待售面积减少48万平方米。昨天盘面整体冲高回落,从昨天的库存数据来看,库存积累超出预期,也成为昨天盘面主要的利空因素。由于盘面回调,部分贸易商开始出现恐慌情绪,现货开始降价销售。但是由于目前库存总体仍然较好,所以仍有一部分贸易商对后市看好。我们认为短期内螺纹会处于高位震荡。技术面上,螺纹关注上方4280的阻力以及下方4050的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方500的阻力以及下方465的支撑,热卷关注4350的阻力以及下方4050的支撑。硅铁1901关注6900的阻力以及下方6600的支撑,锰硅1901关注9094的阻力以及下方8400的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘上涨6元,至1250.5元,涨幅0.48%。焦炭下跌42元,至2537.5元,跌幅1.63%。消息面上,从山东省煤炭工业局获悉,今年前7个月,全省煤矿实现全部营业收入2969.1亿元,实现利润156.9亿元,创6年来同期最好水平;其中,省属煤炭企业实现利润138.9亿元,同比增长85.89%。
国内炼焦煤市场持稳运行。本月山西地区多数焦煤价格偏稳为主,下游焦炭的拉涨对焦煤长协户作用较小。低硫焦煤依然备受青睐,安泽和长治地区低硫主焦累计上调150-170元/吨,其余煤种多数上调30-50元/吨左右。价格最稳的中硫主焦仅有个别地区成交价小幅上调,整体变化不大。月初将至,部分煤矿计划上调焦煤价格,但上调空间受市场影响十分有限,资源偏紧的高硫焦煤短期稳中偏强,不排除个别成交继续走高。焦炭市场现货市场稳中偏强,山西临汾地区个别焦企第六轮提涨100元/吨,累计提涨650元/吨。环保方面,山西蓝天保卫战环保检查持续中,焦企限产力度较大,若严格执行对焦炭市场冲击较大。焦企方面订单、出货良好,看涨情绪不减。下游部分钢厂库存尚可且呈上升趋势,个别钢厂库存仍低,补库积极性高。贸易商拿货积极性较低,多以出货为主。黑色系整体阴跌,焦煤探底回升,近期呈震荡偏弱走势,短线多单择机止盈,建议围绕二十日线附近逢高试空,关注上方1260阻力位。焦炭延续下行趋势,跌幅扩大,目前现货段略有支撑,建议在2520上方逢低做多。

动力煤
动煤主力ZC1901合约夜盘上涨2.0元/吨,收报于621.8元/吨,涨幅0.32%。本周,环渤海动力煤价格指数报收于568元/吨,环比持平。期环渤海地区煤炭交易价格结束单边行情,市场成交价格在一定范围内震荡调整。供给方面,产地在环保压力下,煤炭发运至港口量有收紧趋势,加之北方地区冬储采购已逐步开启,销售方有捂盘抬价倾向;需求方面,秦皇岛煤炭网数据显示,自8月27日开始,沿海六大电厂日耗已不足70万吨,库存却处于历史高位,电力企业对于煤炭的高需求已基本结束,补库需求不足使得采购方降低了对高煤价的接受度。交易双方进入价格僵持阶段,促使本期环渤海动力煤价格指数继续持平。下游方面,8月29日沿海六大电力数据:库存1495.17万吨,日耗67.33万吨,可用22.21天。昨晚动煤主力继续震荡上行,短期内维持偏强震荡,技术面上,关注上方630的阻力以及下方600的支撑。

玻璃
近期玻璃现货厂家价格纷纷上涨,沙河预计下周再涨20,华南、华中及东北近期都有20元左右的涨幅。供给面来看,沙河市场在环保制约下再有减产预期,多条生产线已停产,预计共计减产15%以上,沙河供给大幅减少,不过其他区域复产产能增加,凯盛科技一条1000吨生产线9月点火。现货强势下,后期玻璃回调有限,有望再次上涨。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周三小幅收高,11月大豆期货收高2美分,结算价报每蒲式耳8.36美元。
2、BMD毛棕榈油期货周三下滑,因行业会议给出偏空的价格及产量前景。11月毛棕榈油期货合约收跌0.7%,至每吨2217马币。
隔夜市场信息:
1、中国农业农村部8月29日下午表示,沈阳、郑州等四起非洲猪瘟疫情目前已经得到了有效控制和清除,下一步,农业农村部将加大生猪生产、运输等多环节监管,防止新发疫情出现。
2、业内权威分析师Dorab Mistry预计,马来西亚棕榈油期货需跌至每吨2,100马币,才能重得竞争力。James Fry预计,12月份之前,马来西亚棕榈油价格料在每吨2,200马币附近交投。分析师Thomas Mielke周二称,未来六个月内,棕榈油期货价格最高抵达每吨2,500马币,交易区间低瑞则为每吨2,100马币。
3、印尼棕榈油协会(GAPKI)副会长Togar Sitanggang表示,2018年印尼毛棕榈油产量料较去年增加400-600万吨,至4,000-4,200万吨。
4、阿根廷农业部周二在声明中称,该国三年来将首次向中国出口豆油。2.9万吨豆油目前正在阿根廷罗萨里奥谷物中心附近的Timbues港口装船。声明还称,另外两艘装满了豆油的船只亦计划发往中国,预计总量为9万吨。
天气展望:
美国未来6天-10天气温较高,降雨适量。
操作策略:
1、今年美豆产量大概率创历史新高,巴西雷亚尔汇率大贬值,巴西贴水下滑,给美豆构成利空,豆粕现货表现抗跌在3120-3180稳中跌10-20。市场非洲猪瘟蔓延造成饲料需求下滑,令豆粕现货承压震荡回调。但禽类水产类消费增加,豆粕需求下降幅度有限。贸易战短期难结束,进入9月巴西大豆供应减少,第四季度大豆供应有缺口,油厂仍看好后市,挺价意愿强烈,将限制豆粕现货下跌空间,一旦原料供应不足,仍有望趋升。没有库存的买家逢低可小批量试探性补库,追高需谨慎。油脂方面,暂维持震荡,无大行情出现。

油粕类
隔夜美豆低位收小阳,超跌反弹但力度较弱,11月开盘833.6,最高843.6,最低832,收盘837.2,涨0.43%;
国内夜盘豆粕高开高走,延续反弹,1月开盘3076,最高3094,最低3071,最新3089,涨0.85%,减仓22038手;
菜粕减仓反弹,1月开盘2367,最高2379,最低2363,最新2373,涨0.59%,减仓7272手;
菜油低开震荡,1月开盘6604,最高6618,最低6591,最新6614,跌0.32%,增仓1642手;
操作建议: 两粕短空离场; 菜油短空持有;

白糖
洲际交易所(ICE)白糖期货周三上升至一个月峰值,10月白糖较原糖溢价升至新高,因欧洲产量下降的前景抑制近月合约交割的兴致。10月白糖期货收涨4.40美元,报每吨321.60美元。南宁中间商站台报价5210元/吨,仓库报价5160-5240
元/吨,柳州中间商站台报价5230-5240元/吨,仓库报价5170-5220元/吨,柳州集团站台报价5220-5240 元/吨。来宾中间商仓库报价5200元/吨,钦州中间商仓库报价5190-5300元/吨。糖价近期震荡,5000 关口成为多空交战的主要战场,7 月进口量同比增加导致国内糖价再度下行。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉合约周三在清淡交投中收跌l%,在中美贸易争端以及修订北美自由贸易协定(NAFTA)谈判之际,投资者保持谨慎。交投最活跃的12月合约收低0.82美分或0.98%,报每磅82.76美分。在同墨西哥的贸易协议、美国同中国和土耳其的贸易争端等问题解决前,市场将缺乏明确方向,或处于窄幅区间内波动。棉花产量大概率增产,制约了价格向上空间,新预计棉花价格继续维持16500-17500振荡。棉纱期货上探回落,留下三个长上影线,暂时维持观望或轻仓试空。

玉米、淀粉
国内方面,玉米现货整体稳定,发展趋势相对较好。期货方面需注意深加工开秤预期。东北产区受台风过境影响,部分受灾地区出现玉米倒伏现象。华北地区同样受到台风影响,玉米价格涨跌互现。港口价格主稳有涨。由于中美贸易战没有取得突破,玉米的价格优势极大可能会丧失。
淀粉方面,现货价格昨日有所下滑。八月下旬检修企业陆续复机,开机率回升,但双节前备货提货旺季来临,库存继续下滑,后期需求有望转好,价格存在支撑。预计淀粉走向稳定发展。

鸡蛋
重要资讯:
农业农村部:据农业农村部监测,据农业农村部监测,8月29日“农产品批发价格200指数”为105.73,比前一天上升0.03个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为106.46,比前一天上升0.04个点,鸡蛋10.15元/公斤,比前一天上升0.3%。
目前鸡蛋收货难,走货速度变慢,库存有所增加,贸易商看跌趋势增强,预计短期蛋价将震荡偏弱调整。各地区鸡蛋价格下降幅度扩大,主销区北京、上海、深圳价格持续下跌。淘汰鸡方面,适龄淘鸡有限,市场需求一般。补栏方面,鸡蛋排单无起色,目前多数排至9月中下旬,少数排至10月。建议货源供应维持平稳,市场走货正常,生产环节余货多数处于1天,少数2天;流通环节余货1天居多,个别2天。目前天气转凉,供应逐渐恢复,09合约区间震荡为主,建议短期观望。

苹果
山东以及西部产区嘎啦以及美八交易均接近尾声,收货困难,辽宁地区早熟苹果开始交易,纸袋嘎啦70#起步价格1.70-2.00元/斤,纸袋美八70#起步2.00-2.50元/斤,价格整体偏高于去年。早熟富士零星开秤收购,预计大量交易仍需等待三天左右,库存富士行情稳定,部分产区因库存货源少,存货商惜售情绪较浓。栖霞产地库存富士交易稳定,调货商按需采购,走货顺畅,行情尚可,目前纸袋 80#以上一二级价格在3.80-4.20 元/斤,纸袋 75#一二级价格在 3.00 元/斤左右。纸袋嘎啦交易到了后期,以质论价,好货不多。早熟富士上市仍需等待一周左右。AP1901盘面仍然保持多头趋势。
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