今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货8月24日期货早评

宏观方面
外汇
中美互征160亿美元商品关税正式生效,人民币汇率下跌,隔夜美元兑离岸人民币USDCNH 收于6.8937。欧央行7月会议纪要公布未超预期,意大利五星运动党领袖发表对欧盟强硬言论,欧元兑美元下挫;美国8月markit PMI 数据不及预期,但当周失业数据好于预期,美元指数上涨,隔夜收于95.6335,涨0.57%。
继续关注贸易战尤其是160亿美元商品关税正式生效后中美贸易谈判进展,继续关注欧美政局,各央行动态。

国债
昨日5年期国债期货主力合约TF1812报收于97.675, 涨幅0.11%,最高97.730,最低97.545,成交量5767手,持仓量14577手,日增仓303手;10年期国债期货主力合约T1812报收于94.755,涨幅0.05%,最高94.910,最低94.620,成交量3.33万手,持仓量52884手,日减仓177手;2年期国债期货主力合约TS1812报收于99.275 ,涨幅0.08%,最高99.280,最低99.225,成交量819手,持仓量3480手,日减仓74手。央行继续暂停公开市场操作,但无碍资金面趋松,银存间质押式回购利率多数下跌,Shibor涨多跌少,短端品种连续两日下跌。美国于8月23日在301调查项下对自中国进口的160亿美元产品加征25%关税。对此,中方不得不作出必要回击,于23日12:01正式实施对美约160亿美元商品加征25%关税。此前市场对于中美互征关税有充分预期,因此加征关税落地并未能推动国债期货进一步上行。昨日国债期货高开震荡,午后回落,最终小幅收涨。当前在无有效因素的推动下,国债期货大概率上转入震荡为主。

股指
隔夜消息:
  中国对美约160亿美元商品加征25%关税于23日12:01正式实施;据商务部消息,中国于8月23日在世贸组织起诉美国301调查项下对华160亿美元输美产品实施的征税措施;国务院召开西部地区开发领导小组会议,要求促进西部地区发展,保持西部经济稳中向好;要求西部地区提升对内对外开放水平;银保监会废止和修改部分规章,进一步扩大银行业对外开放;工信部将从五方面全力推进工业互联网建设工作
隔夜市场:
  美三大股指全线收跌,阿里巴巴财报不及预期跌逾3%;欧股收跌0.2%,市场担心英国或“无协议脱欧”;金价收跌0.8%,报收于1200美元下方;美油收盘微跌,终结五连涨走势;墨西哥将尽快推动北美自由贸易协定的签署;为抵消美国经济制裁,俄央行大举买入黄金。
策略提示:
昨日市场缩量回升,软件,芯片,5G等前期活跃的题材板块再度表现,创业板在主要指数中表现优异,不过在临近周末,中美新一轮贸易谈判即将结束,美国国际贸易委员会召开的2000亿美元中国输美产品加征关税听证会也接近尾声,市场目前透露出的信号依然是十分谨慎,目前市场短期缺乏方向,中期看见底也尚难言,观望仍是上选。
恒生指数相关资讯及操作建议
香港万得通讯社报道,恒生指数收盘跌0.49%报27790.46点,28000点得而复失,国企指数跌0.33%,红筹指数跌0.81%。全日大市成交降至839.67亿港元,前一交易日为1004.32亿港元。之前带动市场回升的权重板块多数走软,目前看恒生指数在28000附近依然压力较大,考验反弹成色继续关注这一点位能否有效突破。

金属板块
贵金属
COMEX黄金下跌10.7美元,至1191.8美元,跌幅0.89%。COMEX白银下跌0.275美元,至14.465美元,跌幅1.87%。
经济数据方面,美国至8月18日当周初请失业金人数为21万人,低于前值21.2万人和预期21.5万人;连续第三周下降,并接近近五十年来的最低水平。尽管贸易不确定性尚存,但劳工市场仍保持强劲。美国8月Markit制造业PMI初值为54.5,低于前值55.3和预期55;出口、新订单和就业增速均表现温和,预示了美国经济增速在第二季度录得强劲表现后有所放缓。美国8月Markit服务业PMI初值为55.2,低于前值56和预期55.9,商业活动增速放缓反映出新订单额录得2017年12月以来最小涨幅。美国7月份新屋销售下降1.7%,经季节性调整后的年化率为62.7万套,低于6月修正后的63.8万套。也低于预期64.3万套。受建筑材料成本增加,土地和劳工短缺影响,楼市数据在近几个月均表现疲软,新屋销售已连续四个月减少。尽管楼市放缓是因供应端限制所致,市场担忧这种持续性放缓将最终扩散至其他经济领域。美联储官员表示支持2018年再加息2次。特朗普对于加息的批评将不会左右美联储的政策。昨日美元走势受到周三美联储会议纪要的支撑,美元在连续下跌5个交易日后反弹,贵金属承压。美元在短期内将会维持高位,贵金属底部震荡。

有色金属
尽管正在进行贸易磋商,但中美两国周四开始对彼此160亿美元的商品加征25%的关税。美国7月新屋销售 62.7万户,创九个月新低,预期 64.5万户,美国8月Markit制造业PMI初值 54.5,预期 55,前值 55.3。美联储官员:支持2018年再加息2次。特朗普对于加息的批评将不会左右美联储的政策。隔夜美国经济数据不及预期,但中美贸易谈判效果不佳,且美联储态度延续强势,隔夜美元暴涨,有色金属探底回升。美联储鲍威尔今晚将在全球央行大会上发表讲话。
隔夜美联储态度强硬,中美贸易纠纷短期难以缓解,美元大涨,铜价承压回落。隔夜伦铜探底回升收小阴。沪铜夜盘小幅高开,夜盘明显反弹,站上5日均线,收于10日均线附近。隔夜沪铜成交量缩小,持仓平稳,市场观望情绪仍然较浓,反弹力度不足,短期可能延续48000-49000震荡行情。后市关注周五全球央行会议上的讲话。沪铜上方压力49000,下方支撑48000、47210.
隔夜美联储态度强硬,中美贸易纠纷短期难以缓解,美元大涨,由于贸易纠纷对铝价存在一定支撑,铝走势明显强于铜。隔夜伦铝探底回升收小阳,今日小幅高开。沪铝站稳5日均线后上涨收中阳。罢工消息对铝价存在正面作用,中期沪铝在基本面支撑下仍可能保持强势。沪铝上方压力15000,下方支撑20日均线14500.

能源化工
原油
隔夜消息:
1、 欧洲央行纪要:贸易保护主义是经济面临的最大威胁。欧元区8月制造业PMI回落至54.6,创21个月新低。美联储多位高官强调独立性,加息决定无关政治。美国上周首次申请失业救济人数略低于预期,且连续三周下降。美元指数反弹,收于95.617点,离岸人民币跌0.7%,收于6.8931点。
2、 中国对美约160亿美元商品加征25%关税于23日12:01正式实施,并在世贸组织起诉美国此前征税措施。
3、 据Argus报道,伊朗8月1-20日原油出口量下滑至168万桶/日。
投资策略:
隔夜, Brent大致维持74.21-75区间内窄幅震荡,欧美盘中震荡上扬,但美元指数的走强抑制了油价上行势头,收盘报74.71美元,SC1202收于509.4元,DME阿曼原油收于73.4美元。策略上多单谨慎持有,日内继续关注昨日早评中阻力水平,此外还需关注美元指数反弹势头及中美贸易谈判结果。

甲醇
甲醇方面, 昨日郑醇再次大幅回跌,上午延续了夜盘震荡态势,但午后开始震荡走跌,尾盘跌至指数3290附近,跌破3000,近月09合约收在3190附近,主力01合约收在3300附近,夜盘开盘后继续延续午后下跌态势,一度跌至指数3250附近,之后小幅震荡反弹;现货方面,昨日国内报价继续以小涨为主,涨幅20-50元,内蒙地区涨20元报2600,江苏地区跌50元报3350元,国际市场CFR中国维持394美元中间价;期货仓单继续维持0水平,有效预报1110张;消息方面,美原油指隔夜先跌后弹,振幅不大,今早开盘在66.9美元附近,PP、PE期货昨日先扬后抑,继续加大回调深度。对于今日的行情,以指数3250为支撑,关注回调深度。

沥青
美国原油期货周四大体持稳,投资者在等待关于中美贸易谈判的进展。中美贸易谈判正在进行,投资者担忧贸易战会威胁全球经济成长,进而打压原油需求。NYMEX 10月原油期货下跌0.03美元,收报每桶67.83美元。布兰特原油期货下跌0.05美元,收报每桶74.73美元。沥青方面,夜盘期价一度快速下探至3200-3230的核心支撑区间,随后震荡回升。目前期价依然处于震荡筑底阶段,但长期来看,整体的上涨格局尚未被破坏,操作上,仍以上述支撑为依托,适度介入中长线多单,止损设在3200元一线。

天胶
天胶方面,昨日沪胶冲高回落,开盘急速上冲创出此波反弹新高,达到指数12435,之后又急速回落,午后继续震荡回跌,截至尾盘来到指数12000以下,近月09合约收至10500附近,主力01合约收至12360附近,夜盘小幅弱势开盘,之后震荡爬升,来到指数12200附近,回升明显;外盘日胶方面,受沪胶影响,今日大起大落,昨日大幅回跌,今早小幅高开,维持在指数173左右;现货方面,昨日国内市场人民币胶报价弱势小跌,上海市场16年全乳持稳报10700元,烟片跌100报12800元,美金胶种跌20美元左右;消息方面,8月20日,海南省农垦总局与马来西亚橡胶局在人民大会堂签署合作谅解备忘录,双方将在促进改性橡胶沥青道路技术商业化、加快研制和应用智能割胶设备两方面开展深入合作,橡胶进公路或将大幅提升橡胶下游消费。对于今日的行情,大涨之后,继续以指数12000为支撑继续关注高位运行态势。

PTA
隔夜美国油价持稳,PX近期表现持续强势,昨日续涨15美元,近期PTA开工率提升增加了市场供给,高利润状态下市场检修或推迟,下游聚酯企业库存仍处于低位,各产品跟涨,但现金流受到不同程度压缩,其中FDY已步入亏损局面,当前PTA现货供需面依旧偏紧,现货加工费持续攀升,PTA昨日夜盘大幅回落,关注均线支撑,多单减仓,注意风险控制。

化工品
投资者等待本周美中贸易会谈是否会有进展,国际油价在连续五天上涨后稳定。周四(8月23日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年10月期货结算价每桶67.83美元,比前一交易日下跌0.03美元,跌幅0.0%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年10月期货结算价每桶74.73美元,比前一交易日下跌0.05美元,跌幅0.1%。期货方面,昨日聚烯烃继续走弱。L1809合约,开盘报9605元/吨,收9585元/吨,跌0.42%。基本面来看,供给环比下降,需求季节性回升,技术面来看,L1809合约冲高回落,KDJ拐头向下,短期或继续回调,操作上,建议前期空单谨慎持有,设好止损;PP方面,1809合约开盘报9905元/吨,收9778元/吨,跌1.79%。基本面来看,开工小幅回升,需求一般,甲醇大幅下跌重挫PP期价。技术面上,PP1809合约震荡下跌,跌破20日均线支撑,操作上,建议投资者可轻仓做空。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢继续高位震荡,最终收于4280元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格小幅下跌,全国均价4610元/吨,上海报价4500元/吨。铁合金方面,截止8月23日,硅铁市场多数报价在6300-6500元/吨。硅锰出厂均价维持在8650-8800元/吨区间。消息面上,广东、青海等省市发布了固定资产投资目标,基建投资大幅增加。山西、山东、贵州、江西、云南等省也开会研究加大基础设施领域补短板力度。与此同时,铁路、隧道等基础设施投资加紧进行,叫停了一段时间的城市轨道交通也开始恢复了审批。由于期货价格高位回调,现货价格维稳,成交量继续缩减。从昨天我的钢铁网库存来看,社会库存和钢厂库存继续下降,低库存会给予价格一定程度上的支撑。关注近期中美贸易谈判情况,可能会对盘面产生利空情绪。我们认为短期内螺纹仍然属于宽幅震荡。技术面上,螺纹关注上方4500的阻力以及下方4180的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方516的阻力以及下方475的支撑,热卷关注4350的阻力以及下方4050的支撑。硅铁1901关注6900的阻力以及下方6500的支撑,锰硅1901关注9098的阻力以及下方8370的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘上涨2.5元,至1298元,涨幅0.19%。焦炭上涨5.5元,至2510元,涨幅0.22%。消息面上,日前山东省煤炭工业局公告取消了滨岭矿业有限公司等5处煤矿生产能力,总生产能力202万吨/年。这标志着山东全省化解煤炭过剩产能工作目标再进一步。
国内炼焦煤市场稳中探涨。山西柳林地区低硫主焦煤月度价格随市场上涨30元/吨,下游焦企受环保压力对低硫品种需求较大,焦煤生产和出货情况较正常,预计短期低硫价格持稳。此外,高硫焦煤市场价格也处于偏强态势,柳林事件持续影响,附近高硫资源稍紧,后期或仍有小幅上涨空间。临汾地区低硫主焦成交价格稳中偏强,个别煤矿低硫主焦成交价已达1680元/吨,后期价格还要持续关注下游焦企的需求力度。焦炭市场现货市场稳中偏强,山西临汾个别焦企再次上涨150元/吨,累积上涨550元/吨。中央环保组已入驻相关区域,山西地区环保限产加剧,焦企开工再次受限。焦企方面销售顺畅,部分处于无货可卖,看涨情绪依旧较高。下游钢厂库存多处中位,主流钢厂库存仍在下降,补库需求仍存。
焦煤低位震荡,波动不大,今日预计持稳运行,关注下方1285支撑位,建议逢低介入多单。焦炭下探2480下方后回升,前期市场看涨情绪逐渐消退,短期结构上偏空运行,操作上建议激进者反弹试空,下方看至2460。

动力煤
动煤主力ZC1901合约夜盘上涨3.0元/吨,收报于619.2元/吨,涨幅0.49%。本周国内动力煤市场弱势运行。高库存低日耗背景下,沿海电厂采购积极性继续减弱,北方港口动力煤价格小幅下行。以秦皇岛港5500大卡动力煤为例,截至8月23日主流平仓价615元/吨,较上周同期回落10元/吨。下游用户在“买涨不买跌”的心理预期下,操作积极性进一步减弱,市场看空预期继续加重。随着高温范围逐渐减退,沿海六大电厂日耗下滑趋势明显,迎峰度夏即将结束,煤价进入下行趋势的可能性较大,但考虑到目前主产地正在进行安全、环保检查,预计8月底之前煤价将以稳中下行为主。下游方面,8月23日,沿海六大电力数据:库存1457.59万吨,日耗73.79万吨,可用19.8天。技术面上,关注上方630的阻力以及下方590的支撑。

玻璃
近期沙河市场出库转好,昨日上涨20,28号再涨 20,华南会议后厂家涨价20元,昨日华中会议也计划今日起上涨20。供给面来看,沙河市场在环保制约下再有减产预期,多条生产线已停产,共计减产15%以上,沙河供给大幅减少,不过其他区域复产产能增加,部分玻璃已进入沙河销售,现货强势下,后期玻璃有望继续反弹。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周四收跌,因预期美国大豆丰产,以及担心美国与全球最大大豆买家中国之间的贸易争端,美中两国周四开始对彼此160亿美元的商品加征25%的关税。11月大豆期货收跌16美分,报每蒲式耳8.54美元。
2、BMD毛棕榈油期货周四连跌第二日,受累于增产预期及相关油脂品种走弱。11月毛棕榈油合约收跌1%,至每吨2218马币。
隔夜市场信息:
1、USDA:8月16日止当周,美国2017-18市场年度大豆出口销售净增15.27万吨,市场预估为10-30万吨,较之前一周增加14%,较前四周均值下滑37%。2018-19年度大豆出口销售净增114.86万吨,符合市场预估的40-65万吨。
天气展望:
美国未来6天-10天气温较高,降雨适量。
操作策略:
1、因美国天气改善,及作物巡查显示美豆产量将远高于去年,且中美谈判前景悲观,美豆大幅收跌,连粕回落,豆粕现货部分跌10-20。养殖户集中抛售生猪将会造成豆粕需求萎缩,油厂出货困难,山东等部分地区出现催提货,令豆粕现货震荡小跌。中美正式互相对500亿美元商品中的第二批160亿美元产品加征25%关税,贸易战愈演愈烈,人民币下跌至6.87,进口成本高企,油厂挺价,预计豆粕现货回调空间不大,但在美豆丰产及非洲猪瘟影响下,上涨动力暂也受限,短线或跟盘窄幅震荡。
2、国内豆菜油库存高企,国储拍卖持续,未来两周周度压榨量或高达200万吨,基本面利空,油脂行情仍然面临频繁震荡,棕榈油5000关口压力仍较大,可以尝试空单。

油粕类
160亿互征关税实施,美豆继续猛跌,11月开盘869.2,最高873.6,最低853.6,收盘854.4,跌1.86%;
国内夜盘豆粕低开高走,小幅反弹,1月开盘3110,最高3139,最低3107,最新3138,跌0.85%,减仓42446手,贸易战、丰产、猪瘟疫情影响市场;
菜粕开2408,最高2427,最低2405,最新2424,跌1.42%,减仓2814手;
菜油低开横盘,开盘6738,最高6756,最低6715,最新6739,跌0.12%,减仓826手;
操作建议: 两粕空单持有,菜油多单继续持有,止盈6690;

白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周四收跌,但徘徊在上日触及的数年低位之上,摆脱巴西雷亚尔进一步走弱带来的影响。10月原糖期货收低0.06美分,或0.6%,报每磅10.12美分。海关总署公布的数据显示,中国7月份进口糖25万吨,同比增加19万吨,环比减少3万吨。2018年1-7月我国累计进口糖163万吨,同比增加16万吨。主产区现货报价维持不变,总体成交一般偏好,南宁中间商站台报价5200元/吨,柳州中间商站台报价5230-5250元/吨,昆明中间商报价5130-5160元/吨。预计白糖将维持4850-5200区间震荡。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)棉花期货周四下跌至一周低位,因中美贸易争端不断升级,两国开始征收新一轮关税。交投最活跃的次月12月合约收低0.8美分,或0.97%,报每磅81.49美分。昨日国内郑棉主力1901合约低开低走,临近结束半小时加速下行,全天跌285元/吨;隔夜盘面低开低走,盘中窄幅震荡,大幅减仓一万八千多手。国内328棉花价格指数止跌。下游需求继续回暖,棉纱和坯布开工率近日稳定,纱线库存略降,价格上涨。国内供给充足,再加上中美贸易摩擦的不确定性,下游采购谨慎,积极性不高。继续维持16250-17500吨区间震荡观点不变。美国和中国贸易战周四升级,对彼此价值160亿美元的商品征收25%的惩罚性关税,预计国内外期棉今日弱势,操作上建议投资者16400元/吨上方多单可继续持有。

玉米、淀粉
周四(8月23日)CBOT玉米连续第五日下跌,创一个月来最低水平,12月期约收跌5.75美分于361美分/蒲式耳,因技术性卖盘,中美新一轮关税战打响,美国中西部作物巡查结果激发丰产预期,IGC上修其对18/19年度全球玉米产量的预估。
国内方面,玉米现货整体稳定,个别涨跌。临储拍卖第20周,23日辽吉内蒙共投放398万吨,单日成交升温至209.5万吨,新粮高开预期推动陈粮成交率回升至52.61%;近期台风接踵而至,北方两大产区雨量充足有利于灌浆期补墒,但强对流天气也带来一定内涝和倒伏威胁,华北前期旱情导致籽粒不齐,新作存在减产预期,下游猪疫仍在延续,深加工双节备货即将启动。盘面增仓放量,再度冲高试探1900一线受阻,午后转跌收长上影,MACD双线粘合走平,短期预计1860-1900区间整理,关注长线多单介入机会。
淀粉方面,现货价格稳定。八月下旬检修企业陆续复机,开机率回升,但双节前备货提货旺季来临,库存继续下滑,后期需求有望转好,价格存在支撑。盘面跟随玉米先扬后抑,承压2350一线,预计高位偏强震荡,支撑位2300,压力位2400。

鸡蛋
农业农村部:据农业农村部监测,8月23日“农产品批发价格200指数”为103.96,比前一天上升0.46个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为103.43,比前一天上升0.54个点,鸡蛋10.07元/公斤,比前一天上升0.4%。
目前鸡蛋收货难,走货速度变慢,库存有所增加,贸易商看跌趋势增强,预计短期蛋价将震荡偏弱调整。淘汰鸡方面,适龄淘鸡有限,市场需求一般。补栏方面,鸡蛋排单无起色,目前多数排至9月中下旬。就目前情况来看,一方面,高校放假,需求量逐渐减少;另一方面,南方天气湿热,北方进入高温,鸡蛋存储困难,霉蛋、臭蛋的数量增加,商家备货谨慎采购。建议货源供应维持平稳,市场走货正常,生产环节余货多数处于1天,少数2天;流通环节余货1天居多,个别2天。09合约区间震荡为主,建议短期观望。

苹果
前来产区寻货客商增多,但部分存货商存在惜售心理,压货等待后期心理偏强,导致调货商难以寻到理想的货源,价格持续稳定,好货略显偏强。部分产区早熟富士开始卸袋,预计下周会有零星上市。栖霞产地库存富士整体走货顺畅,采购客商随行要货,价格稳定,冷库客商货纸袋80#以上一二级主流价格在3.80元/斤左右,纸袋75#一二级价格在2.80元/斤左右。当地纸袋嘎啦整体产量不大,交易价格明显高过去年,以质论价,价格稍显混乱,优质嘎啦70#起步价格在2.50-3.00元/斤,75#起步价格在3.50-4.20元/斤。沂源产区库存富士交易零星,75#以上主流价格在2.40-2.60元/斤。当地纸袋美八交易价格75#以上在2.50元/斤左右,产量少,价格暂时稳定。苹果注意1万关口的支撑。
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