今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货8月22日期货早评

宏观方面
外汇
受前一日特朗普对美元言论影响,美元指数继续下挫,隔夜收95.2549,跌0.56%。特朗普称不对中美贸易谈判抱太高期待,美元兑人民币持稳,隔夜USDCNH收6.8287,人民币兑其它货币下跌。英国脱欧出现积极动向,英镑、欧元兑美元大涨,英镑涨逾1%。
继续关注贸易战,欧洲局势,各央行动态。

国债
国内债市盘前:
1.据中国证券报,知情人士称,地方债风险权重有望从原来的20%降至为零。业内人士表示,这将显著提升地方债吸引力,银行配置需求将显著提升。
昨日国债期货早盘震荡走低,午后冲高回落,多数合约收跌。其中,5年期国债期货主力合约TF1812报收于97.550, 跌幅0.05%,最高97.625,最低97.390,成交量8242手,持仓量14462手,日增仓612手;10年期国债期货主力合约T1812报收于94.595,涨幅0.05%,最高94.720,最低94.305,成交量4.09万手,持仓量53148手,日增仓2454手;2年期国债期货主力合约TS1812报收于99.185 ,跌幅0.03%,最高99.235,最低99.120,成交量1339手,持仓量3265手,日增仓93手。央行继续在公开市场进行净投放,资金面维持紧平衡,银存间质押式回购利率多数上涨,Shibor连续六日全线上涨,但升势放缓。在资金面有所收敛,地方债供给压力以及通胀回升预期等因素的影响下,期债承压,不过持续性还有待观察。5年期期债在连续下跌后,近日下跌幅度逐渐减小,10年期期债已经连续两日报收小阳线,说明下方多头有支撑。投资者观望为宜,等待合适入场机会。

股指
隔夜消息:                       
多家保险及年金投资人士表示,A股在筑底阶段,部分险资试探性加仓;第一只养老目标基金(FOF)或于下周开始发行;央行副行长表示,把好货币供给总闸门,绝不搞“大水漫灌”;21日晚,一批涉区块链微信大号被封,其中包括金色财经、火币资讯、大炮评级、币世界快讯服务、深链财经等;河南九部门联合治理楼市乱象,严打投机炒房和虚假房地产广告等;
隔夜市场:
美股周二走高,标普500指数上涨0.2%,距离1月创出的收盘纪录仅一步之遥;纳指涨0.5%;道指涨64点,至25822点,涨幅0.3%。银行和制药股提振欧洲股市多数上涨,但必和必拓业绩拖累英国股市逆势小幅下跌。受特朗普不满美联储加息言论的影响,美元和美国国债双双下跌。美元走软则提振黄金和铜期货。原油期货连续第四个交易日走高,因预期伊朗原油出口将减少。
策略提示:
昨日市场继续缩量回升,权重方面银行保险就行上行,白马股后来居上领涨,此外受到美元指数回落影响,人民币升值相关的民航,造纸等短期反弹,不过虽然市场短期企稳回升,但本周中美贸易谈判以及美国对中国的2000亿美元关税听证会都在进行中,不确定性较大,目前还是观望为主,在目前市场已经先行回升的情况下,要提防受到事件影响再度向下波动的可能。

金属板块
贵金属
COMEX黄金上涨5.4美元,至1202.7美元,涨幅0.45%。COMEX白银上涨0.025美元,至14.765美元,涨幅0.17%。
美国商务部长称,鉴于在同墨西哥、加拿大和欧盟磋商,不清楚汽车关税调查报告会否本月发布。此前特朗普指示就汽车关税展开和钢铝关税同类的232调查,媒体称他计划对2000亿美元进口汽车征税25%。达拉斯联储主席Robert Kaplan在论文中表示,美联储可能已经接近加息周期的尾声,对经济增长的阻碍正在浮现,再加息3-4次会触及中性利率,采取进一步行动前,应先评估经济前景和收益率曲线的水平及形状,曲线倒挂信号不容忽视。今晚美联储将公布8月会议纪要。受到美国总统特朗普对美联储的批评的不利影响,美元指数昨日继续走弱,下跌至95点附近。今日有望继续反弹,上方关注20日均线。

有色金属
美联储官员:美联储已经达成目标,应该渐进式加息至中性水平。在达到中性水平前,可能还要加息3-4次。中国央行表示:将延续当前货币政策,不会放水。由于特朗普批评美联储货币政策,美元持续走低,隔夜美元继续大跌,有色金属受到支撑延续反弹。今晚美联储将公布8月会议纪要。
近期美元连续下跌,有色金属延续反弹。隔夜伦铜继续收小阳线,站稳6000美元关口,今日小幅低开与10日均线。沪铜夜盘小幅高开收十字星,接近10日均线。隔夜沪铜成交量持仓同步缩小,市场观望情绪较浓。同时由于本周宏观经济事件较多,市场风险偏好降低,铜价短期可能小幅反弹。沪铜上方压力49000,下方支撑5日均线48200、48000.
近期美元连续下跌,有色金属延续反弹。隔夜伦铝冲高回落收小阳,今日小幅高开站上40日均线。沪铝冲高回落收十字星。虽然罢工消息仍对铝价存在正面作用,中期沪铝在基本面支撑下仍可能保持强势。沪铝上方压力15000,下方支撑20日均线14500.

能源化工
原油
隔夜消息:
1、 委内瑞拉发生地震,目击者称首都加拉加斯有震感。
2、 美国8月16日当周API原油库存 -517万桶,前值 +366万桶。库欣地区原油库存 +19.5万桶,前值 +164万桶。汽油库存 -93万桶,前值 -156万桶。精炼油库存 +176万桶,前值 +194万桶。
3、 美国能源信息署(EIA):2018年,OPEC的收入有望增长30%,至7360亿美元。
4、 中国外交部回应“特朗普预计中美贸易磋商不会有太大进展”:希望中美双方能够在对等、平等和诚信的基础上谈出好的结果。
投资策略:
隔夜,外盘原油延续涨势,API数据显示当周全美原油库存骤降,油价短线拉升,继续关注今晚公布的EIA周度数据及近期中美贸易谈判结果,策略上此前提示的多单继续持有。

甲醇
大涨之后昨日郑醇再次震荡回跌,一度跌破指数3300,总体依然呈现高位运行,近月09合约最低跌至3170,主力01合约最低跌至3310,夜盘开盘后维持跌后震荡,尾盘快速拉升翻红;现货方面,昨日国内报价有涨有跌,幅度不大,内蒙地区跌20元报2600,江苏地区持稳报3300元,国际市场CFR中国维持394美元中间价;期货仓单继续维持0水平,有效预报1110张;消息方面,美原油指隔夜大幅拉升,收复65美元,今早开盘在65.1美元附近,PP、PE期货昨日再次高开低走维持回调节奏。对于今日的行情,继续关注行情高位运行态势,关注指数3300关口支撑作用。

沥青
美国原油期货周二连涨第四日,因预期伊朗遭受制裁将收紧全球供应且投资者预期美国周度原油库存下降。NYMEX 10月原油期货合约上升0.42美元,收报每桶65.84美元。10月布兰特原油合约上涨0.42美元,收报每桶72.63美元,稍早触及8月14日来最高72.95美元。沥青方面,夜盘期价再度冲击3300元关口,随后震荡回落,目前期价继续维持在底部震荡态势,随着油价的走高和现货市场的坚挺,期价下行空间有限,建议依靠3200-3230元核心支撑区间适度建立多单,跌破3200元注意做好止损。

天胶
昨日沪胶下午突发惊世骇俗行情,上午表现平淡无奇,但午后开始迅速大幅拉升,主力01合约以及远月05合约尾盘涨停,近月09合约也一度触及涨停板,资金大幅流入主力合约接近6.5亿,夜盘开盘再创短期反弹新高之后维持高位窄幅休整;外盘日胶方面,昨日下午盘大幅高开,今早继续高开大涨;现货方面,昨日国内市场人民币胶报价持稳,上海市场16年全乳报10000元,烟片报12250元,但美金胶涨幅明显,达到40-50美元;期货仓单大幅增加2580吨,总量达到49.9万吨;消息方面,8月20日,海南省农垦总局与马来西亚橡胶局在人民大会堂签署合作谅解备忘录,双方将在促进改性橡胶沥青道路技术商业化、加快研制和应用智能割胶设备两方面开展深入合作,橡胶进公路或将大幅提升橡胶下游消费。对于今日的行情,突发大涨之后,继续关注高位运行的可持续性,谨慎追多。

PTA
隔夜美国油价收高,PX近期表现持续强势,昨日续涨6美元,近期PTA开工率提升增加了市场供给。近期下游聚酯企业库存仍处于低位,各产品跟涨,但现金流受到不同程度压缩,其中FDY已步入亏损局面,当前PTA现货供需面依旧偏紧,现货加工费持续攀升,PTA昨日减仓较多,短线或有调整,不过均线有支撑,注意风险控制。

化工品
欧美股市延续向好态势,市场担忧伊朗原油供应将大幅收缩,加之美元走低,国际油价继续上涨。周二(8月21日)WTI18年9月期货每桶67.35涨0.92美元;布伦特18年10月期货每桶72.63涨0.42美元。中国SC原油18年9月期货每桶479.6跌17.5元。期货方面,昨日聚烯烃高开低走。基本面来看,短期供需矛盾不大,石化去库存趋缓,聚烯烃价格承压。L1809 合约,开盘报 9600 元/吨,收 9570 元/吨,跌 0.16%。技术面来看, L1809 合约高开低走,KDJ 拐头向下,短期或继续回调,操作上,建议前期空单谨慎持有;PP 方面,1809 合约开盘报 9864 元/吨,收 9887 元/吨,跌 0.19%。技术面上,PP1809 合约高开低走,下方关注 20 日均线支撑,操作上,建议投资者可轻仓做空。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢延续高位震荡,最终收于4343元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格维持高位,全国均价4637元/吨,上海报价4520元/吨。铁合金方面,截止8月21日,硅铁市场多数报价在6400-6500元/吨。硅锰出厂均价维持在8550-8700元/吨区间。消息面上,工业污染治理方面,河北将继续调整产业结构和空间布局结构,2018年到2020年,全省压减退出钢铁、煤炭、平板玻璃、水泥、焦炭、火电产能分别为4000万吨左右、3000万吨、2300万重量箱、500万吨、1000万吨、150万千瓦。2020年底前,设区市主城区或县城及周边具备条件的钢铁企业基本完成退城搬迁。从昨天盘面来看,期货出现一定程度回调,主要原因是多头获利离场比较明显。昨天有消息称,由于下半年上海举办进口博览会,苏州地区钢厂可能会进行限产。随着会议的临近,会有更多地区加入限产行列。由于目前库存仍然处在低位,以及环保政策的支撑,价格仍然属于易涨难跌。我们认为短期内螺纹仍然会震荡偏强。技术面上,螺纹关注上方4500的阻力以及下方4230的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方516的阻力以及下方485的支撑,热卷关注4350的阻力以及下方4050的支撑。硅铁1901关注6900的阻力以及下方6500的支撑,锰硅1901关注9098的阻力以及下方8200的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘上涨33元,至1322.5元,涨幅2.56%。焦炭上涨47.5元,至2618元,涨幅1.85%。近日,西安市出台《“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案(2018—2020年)》,提出西安煤化工、石油化工等高耗能、高排放行业企业到2020年将全部搬迁或关停;同时寻求更多企业和社会资本进入全市能源消费基础设施建设,提速清洁能源供应和煤改洁工作进度,到2020年基本建成“无煤化”城市。
国内炼焦煤市场稳中偏强,下游焦炭市场的持续上行对焦煤的企稳反弹带来支撑作用。山西部分产地煤矿和洗煤厂生产受限,且焦化厂利润可观,对焦煤的需求较大,目前主焦煤尤其是是优质低硫主焦煤仍偏强运行。同时受柴油车限行影响,焦企补库成本和难度均有增加,焦企库存略有下降,部分焦煤有小幅探涨意向。焦炭现货市场再度上涨,成交良好。山东地区及河北邢台主流焦企昨日调涨120元/吨后,河北、山西、东北、西北等地纷纷跟进上调,涨幅100-120元/吨不等,焦企库存普遍维持低位。下游钢厂维持积极采购,需求逐步转好。港口价格水涨船高,贸易商开始出货兑现利润。焦煤回补日间跌幅收复1300点,近期现货需求向好,保持偏多思路不变,今日可轻仓逢低试多,关注下方1295支撑。焦炭夜盘止跌反弹,上涨趋势未发生根本性转变,近期仍将维持高位整理,重点关注上方2650阻力位,建议逢高短空。

动力煤
动煤主力ZC1901合约夜盘上涨0.8元/吨,收报于603.2元/吨,涨幅0.13%。随着高温天气减少,沿海电厂耗煤量回落至80万吨以下,下游用煤需求呈疲软态势,秦皇岛港动力煤价格继续小幅回落。现5500大卡煤主流交易价集中在620元/吨左右,5000大卡煤主流交易价集中在530-535元/吨附近,周一市场环境以观望为主,实际成交稀少。产地方面,鄂尔多斯煤炭市场整体稳定,部分矿在港口以及中间贸易商需求良好带动下,矿上拉煤车较多,煤矿库存低位,价格继续小幅上涨5-10元/吨。榆阳地区周末部分煤矿价格上调10元/吨,价格调整后煤矿表示下游接收程度不高。神木地区部分煤矿库存堆积,价格下调10-20元/吨。山西晋中地区动力煤弱稳运行,目前受当地环保限制柴油车运输受限,煤矿汽运销售一般,铁路发运良好,矿方暂时挺价,观望后市。下游方面,截至8月21日,沿海六大电厂煤炭库存为1463.44万吨,日耗煤量70.92万吨,可用天数20.64天。技术面上,关注上方630的阻力以及下方590的支撑。

玻璃
近期沙河市场出库转好,23号计划再次上调20,华南会议后厂家涨价20元,华中会议23日也将召开。供给面来看,沙河市场在环保制约下再有减产预期,多条生产线停产,预计减产15%以上,不过其他区域复产产能增加,部分玻璃已进入沙河销售,近期基差扩大,后期有望继续反弹。

农产品板块
油粕类
隔夜美豆连续第二日收跌,美国天气和产量前景改善,11月开盘887.4,最高894.6,最低884.6,收盘885,跌0.96%;
国内夜盘豆粕高开震荡,1月开盘3181,最高3192,最低3181,最新3183,涨0.16%,减仓8560手;
菜粕小幅冲高回落,开盘2471,最高2484,最低2471,最新2475,涨0.08%,增仓11366手;
菜油小幅高开走高,创两个月高点,1月开盘6756,最高6857,最低6753,最新6810,涨1.01%,增仓8876手;
操作建议: 两粕继续关注,菜油多单持有。

白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周二收高,因巴西糖产量预估遭下调。 巴西国家商品供应公司(Conab)下调了对全国及中南部地区的糖产量预估。Conab在报告中称,巴西最大甘蔗产区--圣保罗州今年预计将减产。  ICE 10月原糖期货收高0.08美分,或0.8%,报每磅10.17美分。
洲际交易所(ICE)原糖期货 10 年来首次跌穿每磅 10 美 分,受最大种植国--巴西的货币雷亚尔疲弱拖累。巴西 雷亚尔兑美元下跌,此前的一份民意调查显示,市场青 睐的 10 月大选候选人的支持率远落后于竞争对手。这使 得用当地货币计算,以美元计价的商品价格更贵。10 月 原糖期货收跌 0.09 美分,或 0.9%,报每磅 10.09 美分, 盘中跌至 10 年低位每磅 9.98 美分。外盘大跌,国内今 天表现却较为坚挺,上方 5000 压力较重。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉合约周二升至一周高位,交投最活跃的次月12月合约收高0.55美分报每磅83.25美分。印度棉花协会(CAI)周二发布报告称,印度2018/19年度棉花出口量预计将在700万包,较之前一次预估减少30%;中美双方重启贸易磋商,这将支撑棉价。
昨日国内郑棉主力1901合约临近尾盘涨势较为明显,全天大涨280元/吨;隔夜盘面延续昨日尾盘涨势,整体呈小幅冲高回落状,大幅减仓两万手后收涨135元/吨。本周储备棉抛储底价下调,成交率有所回升,不过328棉花价格指数阴跌。下游需求继续回暖,棉纱和坯布开工率近日稳定,纱线库存略降,价格上涨。国内供给充足,再加上中美贸易摩擦的不确定性,下游采购谨慎,积极性不高。继续维持16250-17500吨区间震荡观点不变,操作上建议投资者16400元/吨上方多单继续持有。随着中美贸易摩擦时间节点的到来,国内外期棉波动风险加大,密切关注。

玉米、淀粉
周二(8月21日)CBOT玉米下跌,12月期约收低2.25美分于374.25美分/蒲式耳,因邻池小麦走低带来的比价压力和玉米产区出现大范围降雨的丰产预期。
国内方面,玉米现货价格涨跌互现,上周临储拍卖第19周共投放794.67万吨,成交238.4万吨,因新作高开预期及华北深加工复机补库需求,成交率回升至30%,本周23-24将继续投放800万吨;台风过境带来强降雨缓解大部旱情,天气炒作降温,但局地存在内涝和倒伏,新作定产阶段天气仍需关注,后期季节性供应压力增加。盘面高位回调后依托MA20窄幅整理,关注1860支撑情况,等待回落建立长线多单的机会。
淀粉方面,现货价格维稳。八月下旬检修企业陆续复机,利润向好,开机率回升,库存暂未出现累积,高价位下游观望心态较浓,盘面上行动能减弱,处于回调阶段,支撑位2300,关注淀玉价差回归操作机会。

鸡蛋
重要资讯:
农业农村部:据农业农村部监测,8月21日“农产品批发价格200指数”为102.99,比前一天上升0.71个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为103.29,比前一天上升0.83个点,鸡蛋9.96元/公斤,比前一天上升1.0%。
目前鸡蛋收货难,走货速度变慢,库存有所增加,贸易商看跌趋势增强,预计短期蛋价将震荡偏弱调整。淘汰鸡方面,适龄淘鸡有限,市场需求一般。补栏方面,鸡蛋排单无起色,目前多数排至9月中下旬。就目前情况来看,一方面,高校放假,需求量逐渐减少;另一方面,南方天气湿热,北方进入高温,鸡蛋存储困难,霉蛋、臭蛋的数量增加,商家备货谨慎采购。建议货源供应维持平稳,市场走货正常,生产环节余货多数处于1天,少数2天;流通环节余货1天居多,个别2天。09合约区间震荡为主,建议短期观望。

苹果
栖霞产地库存货交易顺畅,采购商调货积极,走货顺 畅,随着货源减少,价格维持稳硬态势。当地纸袋嘎啦 大面积卸袋,大量交易在即。冷库客商货纸袋 80#以上 一二级主流价格在 3.40-3.80 元/斤,纸袋 75#一二级价 格在 2.80 元/斤左右。沂源产区询价客商较多,卖货客 商继续惜售挺价,导致好货价格依旧呈现偏硬迹象,但 交易量开始减少,客商存货 75#以上主流价格在 2.40-2.60 元/斤。当地纸袋美八交易价格 75#以上在 2.50 元/斤左右,受连续降雨影响,一些卸袋较晚的美 八苹果直接从树上落地,质量及产量都受到影响。当地 精品大红桃 5 两起步价格在 4.00 元/斤左右,价格偏硬。纸袋富士交易稳定,客商采购正常,行情稳硬,纸袋嘎 啦量少,多地出现收货困难的现象,优果优价,质量对 于价格的影响比较明显。整体成交价格维持在较高的水 平。苹果价格下方 11515 支撑较强,昨日回调。

期权板块
50ETF
8月21日,上证50指数单边上行,报收于2452.38,上涨1.80%。上证50ETF现货报收于2.496元,上涨1.55%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为1938954张,较上一交易日减少3.82%。其中,9月认购期权和认沽期权的成交量分别为492492张和412408张,较上一交易日分别增加78.73%和65.93%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1889158张,较上一交易日减少5.67%。其中,9月认购期权和认沽期权的持仓量分别为574450张和371743张,较上一交易日分别增加8.75%和38.09%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.81(上一交易日认沽认购比为0.94),持仓量认沽认购比为0.67(上一交易日认沽认购比为0.61)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为22.70%,9月份认购期权的隐含波动率为32.85%,认沽期权的隐含波动率为7.91%。
策略建议:预计上证50指数将以弱势震荡行情为主,建议逢高做多****式价差。
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