今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货8月21日期货早评

宏观方面
外汇
欧盟经济事务专员称英国退欧谈判未必一定会签署一个协议,德国7月PPI符合预期,但不及前值,欧元区6月建筑业产出不及前值,英镑、欧元兑美元一度走低;特朗普再度表达对美联储加息的不满,指责欧盟等地区操纵汇率,美元应声由涨转跌,非美货币由跌转涨,欧元兑美元收涨0.38%,美元指数收95.7943,跌0.34%。美元兑离岸人民币USDCNH收6.8353。
继续关注本周贸易谈判、听证会等贸易战事项,关注欧洲政局、央行年会等。

国债
国内债市盘前:
1.财政部印发通知称,为进一步完善地方政府债券发行机制,保障地方政府债券发行工作顺利开展,防范地方政府债券发行风险,财政部决定实行地方政府债券弹性招标制度。通知称地方财政部门预先设定的计划发行额区间下限不得低于上限的80%。
昨日5年期国债期货主力合约TF1812报收于97.580, 涨幅0.03%,最高97.685,最低97.470,成交量6431手,持仓量13850手,日增仓25手;10年期国债期货主力合约T1812报收于94.590,涨幅0.19%,最高94.680,最低94.225,成交量3.72万手,持仓量50694手,日增仓834手;2年期国债期货主力合约TS1812报收于99.215, 涨幅0.08%,最高99.260,最低99.100,成交量1865手,持仓量3172手,日增仓199手。积极财政的加码,地方债供给加速,市场对地方债供给压力的担忧升温。央行连续第三日在公开市场进行净投放,不过未改资金面收敛态势,银存间质押式回购利率悉数上涨,Shibor连续五日全线上涨。昨日国债期货全天震荡,小幅收涨。在资金面收敛,地方债供给压力以及通胀回升预期等因素的影响下,期债承压,不过能否持续还有待观察,投资者观望为宜,等待合适入场机会。

股指
隔夜消息:                       
据多家大型保险公司确认已在8月20日加仓;刘鹤主持召开国务院促进中小企业发展工作领导小组第一次会议;证监会20日上午召开闭门会,有分析师称,此次会议是由证监会市场部牵头的,是市场部的调研活动;北京市住建委听取10家住房租赁企业意见。北京主要住房租赁企业作出承诺:不涨租金。
隔夜市场:
全球股市周一涨声一片,因在美中贸易谈判及全球央行会议前投资者益发乐观。道指上涨89点,至25759点,涨幅0.3%,创2月1日以来最高收盘水平。标普500指数上涨0.2%。这两个指数均连续三个交易日走高,标普500指数逼近1月缔造的纪录高点,纳指上涨不到0.1%;美元小幅下跌,市场等待参加杰克逊霍尔研讨会的央行官员对全球经济的看法;土耳其担忧加剧推动美国国债上涨;原油期货、铜期货以及黄金期货纷纷走高。不过,分析师称,期望铜期货延续涨势的投资者可能会在未来几周失望。
策略提示:
昨日市场下探后午后回升,早盘银行保险为首的权重领涨,午后通讯为首的成长题材带动市场回升,本周中美贸易谈判即将展开,但隔夜消息看,美国拟对2000亿美元中国进口商品加征最高25%关税的听证会也在周一开始,为期六天,目前中美贸易战的走向依旧扑朔迷离,目前观望为上选。

金属板块
贵金属
COMEX黄金上涨5.5美元,至1231.8美元,涨幅0.60%。COMEX白银下跌0.035美元,至14.740美元,跌幅0.24%。
时隔一个月,特朗普再度表达对美联储加息的不满,指责欧盟等地区操纵汇率。特朗普认为,美联储应该更宽松,他的政府在很卖力地进行贸易磋商,对其他国家强硬,“我们会赢的”,但这期间“我应该从美联储那里得到一些帮助。”他还指责欧洲等地区操纵各自货币,“我相信欧元也是被操纵的”,并表示,如果继续加息,他会批评美联储。全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓周一保持不变,当前持仓量为772.24吨,为2016年2月27日以来最低水平。美元连续三日回落,在美元持续回落的提振下,黄金趁势反弹。黄金接近1200美元上方,今日有望继续反弹,站上1200美元。

有色金属
美国总统特朗普对于美联储主席鲍威尔的加息行动表示抱怨,称如果联储局继续加息,他将会予以批评,重申当局应该更加宽松,而他应当从联储局获得一些帮助。欧盟:英国和欧盟本周二、周三将就退欧事宜进行协商。隔夜特朗普炮轰强势美元,美元大跌,有色金属全线走高。
近期美元连续下跌支撑,有色金属延续反弹。隔夜伦铜冲高回落收小阳线,站上6000美元关口。沪铜小幅高开收小阳,站上5日均线压力。隔夜沪铜成交量持仓同步缩小,市场观望情绪较浓。同时由于本周宏观经济事件较多,市场风险偏好降低,铜价短期可能小幅反弹。沪铜上方压力49000,下方支撑47210.
近期美元连续下跌支撑,有色金属延续反弹。由于昨日日盘铝价走势较弱,夜盘明显强势。隔夜伦铝冲高回落收小阳,今日小幅高开站上20日均线。沪铝冲高回落收中阳。虽然罢工消息仍对铝价存在正面作用,中期沪铝在基本面支撑下仍可能保持强势。沪铝上方压力15000,下方支撑20日均线14500.

能源化工
原油
隔夜消息:
1、 对冲11月对伊制裁,美国将出售1100万桶战略油储。
2、 特朗普:如果伊朗总统鲁哈尼希望与我会面,那将是好事一桩,而若没有会面,我可能也会不太在意。尚未与伊朗方面围绕潜在的双边首脑会谈取得进展。
3、 特朗普再度炮轰:美联储应更宽松,欧盟操纵汇率。美元指数跌0.34%,报95.786点。
4、 联合石油数据库JODI:沙特6月石油出口环比增加26万桶/日至724万桶/日。沙特6月石油产量环比增加45.9万桶/日至1048.9万桶/日。沙特6月石油库存下降45.3万桶至2.34917亿桶。
投资策略:
隔夜,Brent小幅上涨,WTI跌约0.73%,消息称美国将释放1100万桶战略储备原油,出售时间约在11月大选前,市场分析称特朗普政府正采取措施,抑制油价在制裁生效前上涨,目前具体出售的油种仍不明确,对三大基准油的价格影响仍有待观察。策略上,前期提示的多单继续持有。

甲醇
昨日郑醇总体强势回升,开盘延续企稳态势继续维持休整震荡,中午发力快速拉升,午后继续保持强势,尾盘拉至指数3400附近,09合约最高来到3290,主力01合约最高来到3420,夜盘总体维持高位震荡,行情不大;现货方面,昨日国内报价有涨有跌,幅度不大,内蒙地区涨持稳报2620,江苏地区报3300元,国际市场CFR中国维持394美元中间价;期货仓单继续维持0水平,有效预报1110张。对于今日的行情,行情快速拉升后,可持续性存疑,谨防回落。

沥青
美国油价周一上涨,投资者关注本周中国和美国官员之间的会谈,可能解决引发全球经济增长疲弱并降低石油需求担忧的贸易战问题。NYMEX 10月原油期货收高0.21美元,报每桶65.42美元。10月布伦特原油期货上涨0.38美元,或0.5%,收报每桶72.21美元。沥青方面,夜盘期价再度冲击3300元关口,但上涨依然缺乏动力,目前期价继续维持在底部震荡态势,现货市场部分地区仍有走高,期价没有太多下行空间,近期基本维持震荡筑底,然后回升的态势,操作上,依然可以依靠3200-3230元核心支撑区间适度建立多单,跌破3200元注意做好止损。

PTA
隔夜美国油价小幅收高,PX近期表现持续强势,恒力石化重启,PTA开工率提升目前增加了市场供给。近期下游聚酯企业库存仍处于低位,各产品跟涨,但现金流受到不同程度压缩,其中FDY回落在成本线附近,当前PTA现货供需面依旧偏紧,现货加工费持续攀升,PTA料还有上涨动能,未来有望冲击8000关键位,注意风险控制。

化工品
对贸易战担心减缓,美国制裁伊朗可能会减少原油供应量,国际油价上涨。此外,美元汇率下跌和美股上涨也支撑了石油期货市场气氛。周一(8月20日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年9月期货结算价每桶66.43美元,比前一交易日上涨0.52美元,涨幅0.8%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年10月期货结算价每桶72.21美元,比前一交易日上涨0.38美元,涨幅0.5%。期货方面,昨日聚烯烃弱势震荡。基本面来看,供给短期缩量,需求季节性好转,供需矛盾不大,但石化去库存趋缓,聚烯烃承压。L1809合约,开盘报9620元/吨,收9595元/吨,跌0.42%。技术面来看,L1809合约震荡走低,午后有所回升,KDJ拐头向下,短期或继续调整,操作上,建议投资者可轻仓做空,设好止损;PP方面,1809合约开盘报9900元/吨,收9958元/吨,跌0.24%。技术面上,PP1809合约早盘震荡下跌,午后探底回升,下方关注20日均线支撑,操作上,建议投资者可轻仓做空。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢延续强势,最终收于4388元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格大幅度上涨,全国均价4614元/吨,上海报价4510元/吨。铁合金方面,截止8月20日,硅铁市场多数报价在6400-6500元/吨。硅锰出厂均价维持在8550-8700元/吨区间。消息面上,4个二线城市的房贷利率水平居于全国领先水平。融360公布的最新数据显示,7月份首套房平均利率最高的为武汉6.35%,相当于基准利率上浮29.6%。此外,哈尔滨、郑州、东莞这3个城市的首套房贷款平均利率也超过6%,已接近或超过二套房平均贷款利率水平。由于唐山限产提前到9月份,从目前的情况来看,仍然存在供需紧平衡。随着进入需求旺季,这种缺口可能被放大。我们认为短期内螺纹仍然会震荡偏强。技术面上,螺纹关注上方4500的阻力以及下方4230的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方516的阻力以及下方485的支撑,热卷关注4350的阻力以及下方4050的支撑。硅铁1901关注7270的阻力以及下方6750的支撑,锰硅1901关注9098的阻力以及下方8200的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘下跌11.5元,至1316.5元,跌幅0.87%。焦炭下跌47.5元,至2621.5元,跌幅1.78%。近日国家煤矿安监局发布了《关于开展煤矿安全生产督查的通知》,要求从2018年8月20日至9月20日,对山西、内蒙古、云南、四川、安徽、江西、陕西、重庆、贵州、河北、湖南、河南等12个产煤省(区)各级人民政府煤矿安全监管部门和部分重点地区、重点煤矿企业,其他省份进行明查暗访。
国内炼焦煤市场暂稳运行,山西个别焦企开启第四轮100元/吨的涨幅,其余有意今日上调100-120元/吨,下游焦市涨势看好,对焦煤也有小幅的拉涨作用。临汾地区部分低硫主焦受下游拉涨影响累计上调120元/吨,现A8-9.5,S0.5,G85-90出厂含税报价1650元/吨,下游焦企面临环保压力对该品种焦煤采购积极性较强,焦炭市场拉涨性强,焦化厂接受煤矿提涨。焦炭市场现货市场偏强运行,多数焦企提涨100-120元/吨,累计提涨400-420元/吨。环保方面,蓝天保卫战于昨日正式开启第二阶段,已有中央环保组入驻相关区域,吕梁区域焦企限产力度小幅增加。焦企方面销售顺畅,基本无库存,看涨心态不减。钢厂方面,钢厂库存多处中位,补库积极性高。焦煤夜盘小幅下跌,高位整理为主,前期多单逐步减仓,今日若稳住1300一线支撑,可逢低短线做多。焦炭盘中回踩2620以下,延续回调趋势,五日线是其关键支撑,今日把握短线反弹做空机会,看至上方2650阻力。

动力煤
动煤主力ZC1901合约夜盘上涨3.8元/吨,收报于601.0元/吨,涨幅0.64%。北方港口动力煤市场延续小幅下行的态势。截至上周五5500大卡煤主流平仓价625元/吨左右。立秋以来,高温天气逐渐消退,南方地区受到大范围的台风暴雨天气影响,水力发电超发满发,沿海主力电厂日耗连续6天位于80万吨以下水平运行,库存可用天数徘徊在20天左右,对电煤采购需求转向回落,预计8月底之前煤价都将位于下行通道。下游方面,截至8月20日,沿海六大电厂煤炭库存为1462.34万吨,日耗煤量74.08万吨,可用天数19.7天。技术面上,关注上方630的阻力以及下方590的支撑。

玻璃
近期沙河市场出库转好,周末上涨20元后,23号计划再次上调20,昨日召开华南会议,厂家涨价20元,华中会议23日也将召开。供给面来看,沙河市场在环保制约下再有减产预期,不过其他区域复产产能增加,部分玻璃已进入沙河销售,近期期价表现弱势,但基差扩大,下方空间不大,后期有望反弹。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周一收盘缩减涨幅,因对美国大豆收成创纪录的预期进一步升温。11月大豆期货收高0.5美分,报每蒲式耳8.93美元。
2、BMD毛棕榈油期货周一连续第三个交易日上涨,触及一周高位,11月棕榈油合约收盘上涨0.7%,报每吨2254马币。
隔夜市场信息:
1、USDA:截至2018年8月16日当周,美国大豆出口检验量为639,001吨,此前市场预估为60-80万吨,前一周修正为581,314吨,初值为580,284吨
2、USDA:截至8月19日当周,美国大豆生长优良率为65%,前一周为66%,去年同期为60%。美国大豆结荚率为91%,前一周为84%,去年同期为86%,五年均值为83%。
天气展望:
美国未来6天-10天气温较高,降雨减少。
操作策略:
因收割前景良好,美豆收跌,贸易战缓和利空于国内市场,加上非洲猪瘟蔓延至辽宁、黑龙江及江苏,猪价转跌,养殖户集中抛售育肥猪影响豆粕需求,今日连粕宽幅回落,豆粕跟盘跌20-50成交不多。上周大豆压榨量升至195万,未来两周或高达200万吨,短期豆粕继续承压,但第四季度有望去库存,目前盘面3150是个多空分水岭,将围绕其震荡。

油粕类
隔夜美豆小幅收低,11月开盘900.2,最高907,最低891.6,收盘893.6,跌0.45%,基本面上,市场对中美贸易磋商持乐观情绪,美豆产区迎来降雨令市场对大豆产量创纪录预期进一步升温;
国内夜盘豆粕偏弱震荡,1月开盘3190,最高3190,最低3169,最新3177,跌0.41%,增仓27612;
菜粕稍强,ICE油菜籽期货上涨1加元至511.9加元每吨,1月开盘2476,最高2487,最低2467,最新2481,平,增仓2790;
菜油小幅调整,5日MA支撑,1月开盘6778,最高6779,最低6703,最新6734,跌0.24%,减仓3196;
操作建议: 两粕继续关注,菜油多单持有,注意止盈。

白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货10年来首次跌穿每磅10美分,受最大种植国--巴西的货币雷亚尔疲弱拖累。 巴西雷亚尔兑美元下跌,此前的一份民意调查显示,市场青睐的10月大选候选人的支持率远落后于竞争对手。这使得用当地货币计算,以美元计价的商品价格更贵。10月原糖期货收跌0.09美分,或0.9%,报每磅10.09美分,盘中跌至10年低位每磅9.98美分。南宁中间商站台报价5210元/吨;仓库报价5170-5240元/吨,报价不变,成交一般。南宁集团站台暂无报价;厂仓报价5110-5210元/吨,报价不变,成交一般。柳州中间商站台报价5230元/吨;仓库报价5210元/吨,报价不变,成交一般。柳州集团站台报价5210-5240元/吨, 报价不变,成交一般。来宾中间商仓库报价5190-5210元/吨,报价不变,成交一般。糖价继续下行概率较大,原糖下行拖累国内行情。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)棉花期货周一上涨,创下逾五周来最大单日百分比涨幅,交投最活跃的ICE 12月期棉合约收高1.31美分,创下7月12日来最大单日百分比涨幅。在印度出口预估被下调引发担忧之际,投资者乐观期待即将举行的中美贸易磋商,这将支撑棉价。
昨日国内郑棉主力1901合约早盘开盘上冲后平稳运行,午盘稍晚明显走高,全天大涨215元/吨,持仓量变化不大;隔夜盘面高开高走,尾盘回落,大幅减仓一万手。328棉花价格指数稳定下跌,本周储备棉抛储底价下调,昨日成交量明显回升。下游需求继续回暖,棉纱和坯布开工率近日稳定,库存略降。内外部因素共同影响,郑棉暂时难有趋势性行情,维持16250-17500吨区间震荡观点不变。随着中美贸易摩擦时间节点的到来,国内外期棉波动风险加大。操作上建议投资者16400元/吨上方多单继续持有。

玉米、淀粉
周一(8月20日)CBOT玉米收低,12月期约下跌2.25美分于376.5美分/蒲式耳,受美国作物天气改善,今年中西部地区玉米丰产在望,以及小麦期货下跌带来的外溢效应拖累,但USDA作物生长周报显示,截至8月19日当周,美玉米优良率68%,低于市场预期。
国内方面,玉米现货价格整体持稳,山东个别下跌,港口偏强。上周临储拍卖第19周共投放794.67万吨,成交238.4万吨,成交率回升至30%,均价继续小幅上涨至1488.5元/吨,本周23-24日继续投放800万吨,深加工企业复机阶段性补库,台风过境带来强降雨缓解大部旱情,天气炒作降温,强对流天气存在涝灾和运输威胁,新作上市在即,后期供应压力增加。盘面承压短日均线受长腿十字线,MACD双线走平,或进入整理阶段,关注1860支撑情况,等待回落建立长线多单的机会。
淀粉方面,现货价格个别涨跌。八月下旬检修企业陆续开始复机,开机率回升,库存暂未出现累积,高价位下游观望心态较浓,盘面上行动能减弱,收墓碑十字线,关注淀玉价差高位回归操作机会。

鸡蛋
重要资讯:
农业农村部:据农业农村部监测,8月20日“农产品批发价格200指数”为102.28,比上周五上升1.42个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为102.46,比上周五上升1.66个点,鸡蛋9.86元/公斤,比上周五上升2.6%。
目前鸡蛋收货难,走货速度变慢,库存有所增加,贸易商看跌趋势增强,预计短期蛋价将震荡偏弱调整。淘汰鸡方面,适龄淘鸡有限,市场需求一般。补栏方面,鸡蛋排单无起色,目前多数排至9月中下旬。就目前情况来看,一方面,高校放假,需求量逐渐减少;另一方面,南方天气湿热,北方进入高温,鸡蛋存储困难,霉蛋、臭蛋的数量增加,商家备货谨慎采购。建议货源供应维持平稳,市场走货正常,生产环节余货多数处于1天,少数2天;流通环节余货1天居多,个别2天。09合约区间震荡为主,建议短期观望。

苹果
库存富士剩余货量继续减少,价格维持稳硬态势。陕北以及烟台产区纸袋嘎啦上市面积继续增加,价格同比去年明显偏高,今年最高收购价格在陕西富县,纸袋嘎啦70#起步价格在3.70-4.30元/斤。栖霞产地库存富士交易平稳,采购客商随行要货,走货顺畅,好货需求增加,价格稳中偏硬。当地纸袋嘎啦大面积卸袋,但仍没有扎点收购现象。冷库客商货纸袋80#以上一二级主流价格在3.40-3.80元/斤,纸袋75#一二级价格在2.80元/斤左右。沂源产区库存货源零星,问价客商增多,存货商挺价,质量好的客商货价格稳中偏硬,目前客商存货75#以上主流价格在2.40-2.60元/斤。当地纸袋美八交易价格75#以上在2.50元/斤左右,虽然询价看货客商多,但货量零星,收购比较困难。当地精品大红桃5两起步价格在4.00元/斤左右,价格偏硬。

期权板块
50ETF
8月20日,上证50指数午后绝地反击,报收于2409.13,上涨1.47%。上证50ETF现货报收于2.458元,上涨1.57%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为2211227张,较上一交易日增加9.68%。其中,8月认购期权和认沽期权的成交量分别为682551张和638235张,较上一交易日分别减少5.82%和11.08%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1995513张,较上一交易日减少0.36%。其中,8月认购期权和认沽期权的持仓量分别为527929张和336654张,较上一交易日分别减少9.86%和9.47%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.94(上一交易日认沽认购比为0.96),持仓量认沽认购比为0.61(上一交易日认沽认购比为0.61)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为22.70%,8月份认购期权的隐含波动率为63.11%,认沽期权的隐含波动率为10.44%。
策略建议:预计上证50指数将以弱势震荡行情为主,建议逢高做多****式价差。
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