今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货8月15日期货早评

宏观方面
外汇
土耳其局势有所缓和,土耳其里拉兑美元大幅反弹,带动新兴市场货币兑美元反弹,美元兑离岸人民币收于6.8966,较前一日基本持平。
英国遭受恐怖袭击,英镑、欧元兑美元下跌,美元指数收96.6668,涨0.39%。
继续关注贸易战、欧洲局势、各央行动态。

国债
昨日5 年期国债期货合约 TF1809 报收于 97.960,涨幅 0.18%,最高 97.995,最低 97.755,成交量 6497 手,持仓量 9499 手,日减仓 1131 手;TF1812 报收于98.055, 涨 幅 0.18%,最高 98.065,最低 97.815,成交 量 4972 手,持仓量12800 手,日增仓 687 手。10 年期国债期货合约 T1809 报收于 95.325,涨幅0.28%,最高 95.405,最低 95.025,成交量 2.99 万手,持仓量 27454 手,日减仓3387 手;T1812 报收于 95.305,涨幅 0.30%,最高 95.365,最低 94.990,成交量2.27 万手,持 仓量 38827 手,日增仓 3607 手。央行连续 18 日暂停逆回购,资金市场利率结束了与逆回购利率的“倒挂”。最新公布的经济数据不及预期,经济数据疲软,债市情绪有所回暖,昨日国债期货震荡走高收涨,结束六连阴。今日有3365亿元1年期 MLF 到期,关注今日MLF到期操作情况。

股指
隔夜消息:                       
央行公布数据显示,7月末社会融资规模存量同比增长10.3%。央行拟试点开展金融债券弹性招标发行。中央将制定计划生育扶助保障补助国家基础标准。证监会强调督促金融资产交易场所合法展业,不得违法开展吸存、信贷、证券、保险 等金融业务,不得违规发行、交易资管等中央金融监管部门负责监管的金融产品; 商务部新闻发言人就中国在世贸组织起诉美光伏保障措施等发表谈话。
隔夜市场:
因围绕土耳其的担忧有所缓解,里拉周二出现反弹,美元涨势暂停,新兴市场货币回稳;美股收涨,道琼斯工业平均指数收涨112.22点,涨幅0.45%,报25299.92点。纳斯达克综合指数收涨51.19点,涨幅0.65%,报7870.89点。标普500指数收涨18.03点,涨幅0.64%,报2839.96点。欧洲STOXX 50指数跌约0.1%;美国国债回落;原油期货下跌,投资者担心需求放缓;中国疲软经济数据打压铜期货跌至13个月新低。
策略提示:
昨日市场缩量震荡,近期的强势板块展开轮动,软件,芯片等题材板块短期走弱,油气相关,农业等走强,目前市场短期展开轮动,市场虽然进一步缩量,但上攻或还有余力,中期看,市场调整是否完结还需观察,目前应谨慎参与市场的多空博弈,观望仍是上选。

恒生指数
香港恒生指数 收盘跌0.66%,报27752.33点;国指跌0.21%,报10744.31点;红筹指数跌0.87%,报4155.43点。大市全天成交1024亿港元,上一交易日成交834.6亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.70%报10824.23点,年线失而复得,水泥股、食品股涨幅居前。
昨日 恒指低开低走,盘中震荡下跌后进入小回调,盘尾走势有微幅上涨,再次跌破28000点关口。主要受累于业绩表现不及预期,科技股重挫,拖累了恒指的走势。昨日外围环境中,两市低开,二胎概念受利好消息逆势走强,而昨日风光的科技股今日偃旗息鼓;盘中能源板块在统计局数据出炉后一度崛起,但钢铁、地产的连续低迷拖累指数;午后粤港澳大湾区板块率先上攻,稀土、妖股均有表现但持续性仍然较差,两市成交清淡;临近尾盘,指数跌幅稍有收窄。投资者应当妥善处理好风险,谨慎投资。

金属板块
贵金属
COMEX黄金上涨0.6美元,至1201.1美元,涨幅0.05%。comex白银上涨0.065美元,至15.050美元,涨幅0.43%。
周一黄金在跌破1200美元重要心理关口之后,昨日小幅反弹后重拾跌势,金价在周二收得十字星,维持低迷状态。美国7月进口物价指数月率变得幅度为零,高于前值,基本符合市场预期。在金价持续走低之际,ETF投资者也大幅抛售。全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓周二减少7.95吨,创逾一个月最大降幅,当前持仓量为776.65吨,为2016年2月27日以来最低水平。美元指数昨日维持强势,贵金属依然受到压制,短期继续处于弱势。

有色金属
中国1至7月城镇固定资产投资同比 5.5%,预期 6%,7月固定资产投资增长速度创下有纪录以来最低。中国7月社会消费品零售总额同比 8.8%,预期 9.1%,前值 9%。但中国7月房地产投资同比增13.2%,为2016年10月以来最快。昨日中国投资和消费数据均不及预期,基本面存在一定压力,但房地产投资增速明显回暖,经济数据整体偏中性。夜间美元继续大涨创新高,有色金属全线回落。
有外媒报道称智利Escondida铜矿工会表示对与必和必拓达成薪资协议持乐观态度,或终结罢工的可能性。全球最大铜矿脉仍未正式开始罢工,且有达成协议的可能性,同时受到美元大涨压力,隔夜铜价大跌。隔夜伦铜大跌收中阴,今日平开。沪铜夜盘低开于20日均线以下,大跌收中阴,跌破49000点支撑。沪铜破位下行,技术形态较差,短期可能继续下探。中期仍需密切关注智利矿山消息,若罢工则可能扭转铜价走势。沪铜上方压力20日均线49440,下方支撑48000.
上周美铝澳洲矿山罢工带动铝价暴涨,但罢工因素目前尚未直接影响到供应。在美元强势下,铝价小幅震荡。隔夜伦铝探底回升收小阴,沪铝夜盘低开于5日均线下方,回踩46000点附近支撑后反弹收小阴,短期沪铝可能在46000附近震荡一段时间。罢工消息仍对铝价存在正面作用,中期沪铝回踩14600支撑后可能回到强势,上方压力15000,下方支撑14500.

能源化工
原油
隔夜消息:
1、美国8月9日当周API原油库存 +366万桶,前值 -600万桶。库欣地区原油库存 +164万桶,前值 -57.6万桶。汽油库存 -156万桶,前值 +311万桶。精炼油库存 +194万桶,前值 +176万桶。
2、消息人士称,印度正考虑削减伊朗原油进口50%,以获得美国的豁免。(彭博)
3、美元指数突破96.5附近的阻力,高点录得96.794点,今日早盘交投于96.670附近。
投资策略:
隔夜,外盘原油冲高回落。美元指数欧美盘中突破前述96.5的阻力位并录得较大涨幅,美元走强继续抑制油价反弹。其次,API库存数据显示全美和库欣地区库存录得增加,在目前美国国内差价结构下,美国炼厂开工率下滑将对库欣造成一定累库压力。此外近期需继续关注利比亚复产情况。策略上,我们认为油价仍有一定回调空间,WTI下方支撑64美元,Brent下方支撑70.2美元。

甲醇
昨日郑醇总体延续夜盘强势,但并未封停,而是于高位震荡,基本维持在指数3300以上,尾盘小幅回落,09合约收在3200附近,主力01合约尾盘收在3360附近,09合约资金继续流出6521万,主力01合约资金大幅流入5.91亿,夜盘郑醇小幅向下扩大振幅,但总体回跌幅度不大,维持在指数3300以上;现货方面,昨日国内报价各地以涨为主,但涨幅有限,内蒙地区涨5元报2580,江苏地区涨100报3300元,国际市场CFR中国报393美元中间价;期货仓单继续维持0水平,有效预报1110张;消息方面,美原油指隔夜再次回落,跌至65美元左右,今早开盘维持在65.2美元左右,LLDPE和PP期货昨日冲高回落,再创反弹新高。对于今日的行情,以指数3300为支撑,关注行情能否再次上冲。

沥青
原油期货周二收跌,为五个交易日来第四次收跌,因投资者担心全球需求增速将很快放缓,尽管美国方面的数据仍表明库存下滑以及石油消费水平健康。NYMEX 9月原油期货收跌0.16美元或0.2%,结算价报每桶67.04美元。布伦特原油期货10月合约下跌0.2%,结算价报每桶72.46美元。沥青方面,夜盘期价震荡回落,今日将再度考验3350元关口。而目前市场整体来看,在经过前期大幅上涨之后,聚烯烃、甲醇、PTA均面临较大调整压力,沥青作为化工品中的弱势品种,调整幅度也将较大。稳健的投资者关注今日收盘能否跌破3350元的支撑,如该点失守,建议多单暂离场观望。但暂不建议入场做空,因为目前大的格局上来看,整体强势的态势尚未得到改变。

天胶
昨日沪胶振幅较大,开盘后快速跳水跌至指数11600以下,之后快速拉升反弹翻红,午后再次震荡回跌,09合约收于10330附近,主力01合约收于12345,09合约资金继续流出9829万,主力01合约资金也流出明显,达到4264万,夜盘小幅高开震荡后尾盘反弹拉升至指数11780附近;外盘日胶昨日下午盘低开,今早高开拉回,目前日胶指数在170附近;现货方面,昨日国内市场人民币胶报价继续小跌,上海市场16年全乳报10100元,烟片报12400元;期货仓单小幅增加300吨,总量达到49.23万吨。对于今日的行情,高位震荡态势持续,继续以指数11500为支撑,关注高位运行态势,今日或将持续反弹。

PTA
隔夜美国油价震荡收跌,PX表现偏强,PTA市场开工率较高,恒力石化220万吨装置计划本周重启,后期市场供给有望增加,下游聚酯企业库存处于低位,不过现金流受到不同程度压缩,部分产品盈利状况不佳。当前PTA现货供需面依旧偏好,主力换月后有望修复价差,上方风险加大,新单不宜追涨,注意风险。

化工品
美元汇率盘中继续增强,预计美国页岩油产量连续20个月增长,交易商等待观望,欧美原油期货继续小幅下跌。周二(8月14日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年9月期货结算价每桶67.04美元,比前一交易日下跌0.16美元,跌幅0.2%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年10月期货结算价每桶72.46美元,比前一交易日下跌0.15美元,跌幅0.2%。期货方面,昨日聚烯烃延续高位整理格局。基本面来看,开工小幅回落,需求比较稳定,供需矛盾不大,今日甲醇走高提振聚烯烃期价 。L1809合约,开盘报9670元/吨,收9695元/吨,涨0.57%。技术面来看,L1809合约高位整理,MACD开始高位走平,上行动力趋弱,操作上,建议投资者暂时观望;PP方面,1809合约开盘报10121元/吨,收10142元/吨,涨1.05%。技术面上,PP1809合约冲高回落,短期或将延续高位调整行情,下方关注10日均线支撑,操作上,建议投资者暂时观望。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢继续保持强势,最终收于4352元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格大幅上涨,全国均价4508元/吨,上海报价4400元/吨。铁合金方面,截止8月14日,硅铁市场多数报价在6450-6600元/吨。硅锰出厂均价维持在8350-8500元/吨区间。消息面上,统计局解读经济数据:今年4月来制造业投资增速逐月回升,民间投资持续加快增长,一季度来,基础设施投资增速快速回落是导致投资增速回落的主要原因;华泰宏观:需求侧仍存在下行压力,稳增长看好财政基建发力,社会消费品零售总额数据体现6月购物节透支效应;固定资产投资累计同比增5.5%,未来基建对冲需求加大;地产投资增速较上月小幅回升。受环保限产影响,生铁产量下降,后期供应端主要关注环保政策对高炉的影响以及电炉的开工率。下游地产需求韧性仍在,关注下半年基建企稳情况。我们认为短期内螺纹仍然会是高位震荡。技术面上,螺纹关注上方4500的阻力以及下方4250的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方530的阻力以及下方495的支撑,热卷关注4350的阻力以及下方4050的支撑。硅铁1809关注7484的阻力以及下方6700的支撑,锰硅1809关注8900的阻力以及下方8100的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘上涨16元,至1264元,涨幅1.28%。焦炭上涨11.5元,至2475.5元,涨幅0.47%。海关总署发布最新数据显示,2018年1-7月,我国累计进口煤炭1.75亿吨,同比增加2279.5万吨,增长15%;总金额988.9亿元,增长11.1%。7月份,我国进口煤炭2900.6万吨,同比增加954.6万吨,增长49.05%;进口额178.5亿元,同比增长63.2%。
国内炼焦煤市场涨跌互现,主流地区焦煤价格基本偏稳,不同品种行情存在分化。安泽地区低硫主焦市场成交价存在不同幅度上调,下游焦市拉涨明显,加上环保助推,低硫主焦需求较好,下游焦化厂接受煤矿提涨。现低硫主焦A8-9.5,S0.5,G85-90出厂含税报价1600元/吨。柳林当地部分煤矿减产致焦煤市场偏强,原煤和低硫主焦均有上涨预期。蒲县高硫煤矿涉及环保关停,目前高硫原煤降价销售,原煤较之前降幅为50元/吨。焦炭市场现货市场偏强运行,第三轮提涨陆续落地中,累计涨幅300-350元/吨。蓝天保卫战临近,环保力度有所加强,今日山西全省将开始货运限行,届时会对公路运输带来一定阻碍。目前焦企销售顺畅,库存几无,而钢厂库存多处中低位,个别钢厂库存告急,采购积极性偏高,贸易商囤货待涨热情不减。焦煤低开后迅速回升站稳1260点位,近期上行空间有限,建议把握短线反弹做空机会,上方阻力1280。焦炭延续震荡走势,小幅区间波动,日线仍处上行趋势,操作上保持回调做多思路,关注下方2460支撑位。

动力煤
动煤主力ZC1901合约夜盘上涨2.6元/吨,收报于620.0元/吨,涨幅0.42%。港口方面,环渤海港口库存小幅回落。截止8月14日秦皇岛库存620万吨,锚地船舶85艘,预到6艘;曹妃甸港487万吨;黄骅港192.7万吨;广州港242万吨。近日北方港口贸易商报价较乱,下游实际成交稀少。热量5500大卡山西煤有贸易商平仓价640元/吨,蒙煤报价多在630元/吨左右。受港口煤价上涨影响,晋北部分沫煤价格小幅反弹,近期煤矿销售情况正常,无库存;榆林榆阳区煤矿地销拉煤车辆较多,部分煤矿价格再次上调10元,由于终端和港口库存量大,煤矿预计后期煤价很难大幅上涨。下游方面,截至8月14日,沿海六大电厂煤炭库存为1508.7万吨,日耗煤量80.2万吨,可用天数18.8天。技术面上,关注上方630的阻力以及下方600的支撑。

玻璃
华北华东会议后,沙河市场报价18日起整体上涨20元,不过环保政策规定沙河区域将再次限产15%,目前鑫利二线500吨已停产。同时其他区域来看,8月生产线复产压力大,德州凯盛晶华近期生产,湖北明弘也已点火,未来供给压力不容忽视。旺季效应下,玻璃短期偏强震荡为主。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周二收高,11月大豆期货收高11美分,结算价报每蒲式耳8.79美元。
2、BMD毛棕榈油期货反弹,10月棕榈油期货合约上涨0.4%,收报每吨2213马币。
隔夜市场信息:
1、USDA:截至2018年8月12日当周,美国大豆优良率降至66%,与分析师预估一致,前一周为67%,去年同期为59%。
天气展望:
美国未来6天降雨较多。高温天气有所缓和。天气暂无风险。
操作策略:
1、连粕跳空高开,虽美豆弱势,但不该连粕偏强态势。中美贸易战继续僵硬,进口成本提升,令目前豆粕期货表现抗跌。但生猪存栏偏低,豆粕库存压力尚未有效缓解,使得豆粕难以持续大涨,整体保持震荡趋升态势,3180元/吨为第一支撑位。把握好购销节奏,逢低可适量补库,保持安全库存,但不过分追涨。
2、油脂反弹修复周一的下跌,棕榈油1901在5000关口再次承压,前期空单可继续持有。

油粕类
隔夜美豆连续第二日反弹,阿根廷暂停削减豆粕豆油出口关税,11月开盘865,最高880.6,最低864.2,收盘880.2,涨1.27%;
国内夜盘豆粕高开横盘,价格暂受3300压制,1月开盘3274,最高3301,最低3274,最新3283,涨1.30%,继续增仓27872手;
菜粕开盘2550,最高2561,最低2545,最新2550,涨1.19%,增仓9104手;
菜油高开震荡,1月开盘6602,最高6635,最低6601,最新6616,涨0.26%,增仓9300手;
操作建议: 两粕及菜油多单持有。

白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周二收涨,脱离前一日触及的三年低位,受助于巴西雷亚尔走高。10月原糖期货合约收涨0.04美分,报每磅10.34美分。主产区现货报价继续持稳,总体成交一般偏淡,南宁中间商站台报价5270元/吨;仓库报价5250-5290元/吨,柳州中间商站台报价5290-5310元/吨;仓库报价5270-5290元/吨,钦州中间商仓库报价5250-5320元/吨。总体而言,国内糖市大周期仍延续熊市格局,上方压力位在5200元/吨。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)棉花期货周二上涨,交易商解释说,因受棉坊厂锁定价格支撑,而对土耳其与美国的争端和里拉疲弱的担忧限制了涨幅,昨日期棉下跌近3%。交投最活跃的12月期棉合约收涨0.28美分报每磅83.04美分。昨日国内郑棉开盘下探,小幅回升后围绕16900元/吨上下窄幅运行,全天呈减仓缩量走跌形态;隔夜盘面震荡走高,再次冲击万七关口。
美农最新发布的美棉生长报告显示,棉花生长状况达到良好级以上的达到40%,与前周持平,较上年同期减少21个百分点。生长状况持续不佳,支撑美棉价格。本周国内储备棉抛储底价提升后成交率昨日再创新低,328棉花价格指数近日微跌。下游需求回暖,纱线和坯布开工率回升、库存下降。近期贸易战持续发酵,使棉价回调风险加大。郑棉暂时难有趋势性行情,16250—17500元/吨区间震荡概率较大,技术上看近日仍有走跌空间。

玉米、淀粉
周二(8月14日)CBOT玉米技术性反弹,12月期约收高6美分于376.5美分/蒲式耳,在上周五USDA报告美玉米单产将创记录新高后跌势过猛存在修复反弹要求,但并未有更多利多因素出现。
国内方面,玉米现货价格个别涨跌。临储拍卖维持800万吨/周的大量投放,近期成交保持约200万吨/周的低位,两湖春玉米粮质较好满足饲企需求,华北开始收割晾晒,月底也将上市,近期台风暴雨带来涝灾,东北前期高温后迎来降水,定产期天气仍存炒作空间。盘面1890之上高位震荡,下方受MA5支撑,盘中再探1900大关,短线多单可逢高适当止盈,保持回落做多,支撑位1860。
淀粉方面,现货价格维稳。华北主产区因高温限电和传统检修期,开机率和库存均有较大幅度回落,支撑挺价心理,但新高价位签单不佳限制涨幅,盘面高开震荡,关注2400大关压力位,前期多单注意保护盈利。

鸡蛋
重要资讯:
农业农村部:据农业农村部监测,8月14日“农产品批发价格200指数”为100.30,比前一天上升0.39个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为100.14,比前一天上升0.45个点,鸡蛋9.14元/公斤,比前一天上升1.6%。
目前鸡蛋收货难,走货速度较快,库存较少,贸易商预期看涨,预计短期蛋价将震荡偏强。淘汰鸡方面,适龄淘鸡有限,市场需求一般。补栏方面,鸡蛋排单无起色,目前多数排至8月下旬。就目前情况来看,一方面,高校放假,需求量逐渐减少;另一方面,南方天气湿热,北方进入高温,鸡蛋存储困难,霉蛋、臭蛋的数量增加,商家备货谨慎采购。建议货源供应维持平稳,市场走货正常,生产环节余货多数处于1天,少数2天;流通环节余货1天居多,个别2天。09合约区间震荡为主,建议短期观望。

苹果
目前冷库富士交易基本集中在山东半岛,剩余货量不多, 交易平稳。纸袋嘎啦上市交易面积继续增加,今年受各 种天气原因影响,整体质量不甚理想,优质货源价格稳 定在高位。 栖霞产地整体走货顺畅,客商按需采购,中小冷库基 本清库完成,仅一些大型冷库还有存货,价格行情趋于 稳定,目前客商货纸袋 80#以上一二级主流价格在 3.40-3.80 元/斤,纸袋 75#一二级价格在 2.80 元/斤左 右。沂源产区库存货剩余非常零星,果农以及存货商抬 价情况普遍,导致采购客商明显放慢了采购速度,买卖 僵持,客商存货 75#以上主流价格在 2.20-2.40 元/斤。 当地纸袋美八开始零星报价,纸袋美八 75#以上价格在 2.20-2.50 元/斤,当地精品大红桃 5 两起步价格在 3.50 元/斤左右。

期权板块
50ETF
8月14日,上证50指数弱势震荡,报收于2469.20,下跌0.38%。上证50ETF现货报收于2.518元,下跌0.32%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为1453073张,较上一交易日减少21.22%。其中,8月认购期权和认沽期权的成交量分别为612207张和546565张,较上一交易日分别减少16.62%和27.85%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1970835张,较上一交易日增加3.01%。其中,8月认购期权和认沽期权的持仓量分别为621698张和473547张,较上一交易日分别增加2.91%和减少1.40%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.89(上一交易日认沽认购比为1.03),持仓量认沽认购比为0.69(上一交易日认沽认购比为0.71)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为22.97%,8月份认购期权的隐含波动率为14.81%,认沽期权的隐含波动率为34.06%。
策略建议:预计上证50指数将以震荡行情为主,建议观望或做多****式价差。
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