今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货8月10日期货早评

宏观方面
外汇
欧洲央行经济报告称关税和保护主义令全球经济下行风险加大;美国7月PPI七个月来首次环比零增长,环比同比增速均低于预期,但市场认为这可能是暂时的,关税措施将带来物价上升压力;上周首次申请失业救济人数低于预期,显示美国就业市场表现继续良好;美联储“坚定鸽派”Charles Evans突然发表鹰派言论,称美联储可能需要将利率提高至“有些限制性”的水平,以对抗近期财政刺激措施对美国经济的影响,受其影响隔夜美元涨0.53%至95.6187。
中国7月CPI与PPI同比涨幅均超预期,非食品价格上涨推高CPI;受美元上涨影响,隔夜离岸人民币小幅贬值,USDCNH收于6.8461。
继续关注贸易战,各央行动态,欧洲局势。

国债
国内债市盘前:
1.据CME“美联储观察”:美联储今年9月加息25个基点至2.00%-2.25%区间的概率为96%,12月至该区间概率为30.3%。
昨日5年期国债期货主力合约TF1809报收于98.120,跌幅0.14%,最高98.300,最低98.030,成交量7273手,持仓量1.24万手,日减仓730手;10年期国债期货主力合约T1809报收于95.360,跌幅0.27%,最高95.690,最低95.240,成交量3.69万手,持仓量3.82万手,日减仓1179手。昨日公布的数据显示,中国7月CPI同比涨2.1%,创4个月新高,预期1.9%,前值1.9%;7月PPI同比上涨4.6%,同比涨幅终止三连升势头,预期4.5%,前值4.7%。通胀数据超预期影响,收益率进一步上行。昨日国债期货高开低走,报收四连阴。投资者暂时观望为宜,关注期债能否在60均线企稳回升。

股指
隔夜消息:
人民日报头版:稳外资,坚定不移扩大开放; 中国7月CPI时隔3个月再次升至2%上方;中国7月PPI增速小幅下滑0.1%;财政部、农业农村部、银保监会发布通知,将水稻、玉米、小麦三大粮食作物制种纳入中央财政农业保险保险费补贴目录;工商银行和农业银行同日调整上海首套房利率折扣,从95折降至9折;ST长生控股股东、实控人所持股份被司法冻结;中国移动执行董事兼首席执行官李跃对外透露,目前正在筹划旗下3-4家公司分拆上市。
隔夜市场:
美股收盘基本持平,投资者关注乐观企业财报;欧股小幅上涨,投资者试图摆脱中美贸易紧张局势的不安情绪;投资者的避险需求则推动美元上涨;美国国债大涨,因通胀数据疲弱;油价在大跌后企稳;铜价上涨;金价持平。
策略提示:
昨日市场全面震荡走高,与7月底市场的上涨主要依靠基建等周期性板块不同,这次的上涨,芯片软件为首的成长和题材板块领涨,权重中保险领涨,短期看市场或还有反复,但这次的回升或较7月底的回升更有持续性,并且后市再出现大幅深跌的可能已经减弱,目前建议空单逢低积极离场。

恒生指数
1.美国三大股指涨跌不一,纳指连续八日上涨。道指收跌0.29%,报25509.23点;纳指收涨0.04%,报7891.78点;标普500指数收跌0.14%,报2853.58点。 网易 收跌近11%,创两个多月收盘新低,二季度净利润同比下滑近三成; 特斯拉 面临更大范围的SEC审查,收跌4.8%,抹平私有化消息以来涨幅。
2.香港恒生指数收盘涨0.88%,报28607.30点。国企指数涨1.09%,报11019.93点;红筹指数涨0.79%,报4272.59点。大市成交降至911.1亿港元,前一交易日为930.9亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.43%报11028.07点,食品股跌幅居前。

昨日恒指低开高走,盘中震荡攀升,盘尾进入小回调,有大幅上涨的趋势。主要由于小米大涨5.48%报18.08港元,市值4082亿港元。昨日外围环境中,两市低开,但有色和科技股的强劲涨势让大盘迅速拉高;随后电子、通信、计算机三驾马车全速上攻,市场爆发久违做多情绪,权重股亦有明显涨势;午后能源股的发力上攻助沪指一度站上2800,创业板指也一度收复1500点;临近尾盘,指数稍有回落,但个股仍获普涨,申万行业全线飘红。投资者应当妥善处理好风险,谨慎投资。

金属板块
贵金属
COMEX黄金下跌1.8美元,至1220.0美元,跌幅0.15%。COMEX白银上涨0.020美元,至15.460美元,涨幅0.13%。
芝加哥联储主席Charles Evans一向是美联储中的鸽派,而如今他突然转鹰。他表示,美联储可能需要将利率提高至“有些限制性”的水平,以对抗近期财政刺激措施对美国经济的影响。他说:“如果通货膨胀继续为2%,2.2%——我预计它不会高到2.5%——这表明在2020年,我们可能只需要在中性利率的基础上,略微的施加限制性政策。”他表示,“如果我们推出略带限制性的政策,我根本不会感到惊讶。”他认为,中性利率为2.75%,而略微限制性的利率大约为3.25%。美国7月PPI月率为0%,低于前值0.3%和预期0.2%公布,PPI指数7个月来首次持平,因商品成本温和上涨被服务业成本下滑所抵消,但潜在的生产者通胀继续推高。美国6月批发销售月率为下跌0.1%,低于前值2.5和%预期0.2%,录得一月份以来最大跌幅,其中,6月份汽车批发库存下跌1.2%,机械库存增加0.8%,而农产品库存下跌6.5%。昨日美元再度走强,盘中美元指数创出95.677点的近期最高,贵金属继续维持底部震荡。COMEX黄金短期下方继续维持1210美元支撑,上方20日均线。

有色金属
美国8月4日当周首次申请失业救济人数 21.3万人,预期 22万人。美国6月批发库存环比终值 0.1%,预期 0%,初值 0%。统计局公布数据,7月CPI同比上涨2.1%,创近期新高,PPI同比上涨4.6%略超预期。昨日中国CPI创近期新高、ppi超预期,经济数据和通胀预期支撑有色金属日盘上涨。夜间美国就业和经济数据超预期,美元大涨创新高,美元压制下,有色金属冲高回落。
昨日中国CPI和美国经济数据支撑铜价上涨,但夜间美元大涨压制,铜价冲高回落。隔夜伦铜大幅冲高后回落收小阳线,今日小幅低开于20日均线上方。沪铜夜盘小幅高开,后随伦铜冲高回落收小阴线。沪铜成交平稳,持仓小涨,市场略微乐观。沪铜技术形态较好,智利矿山铜矿罢工可能带动铜价继续反弹,但罢工在政府调解下尚未开始,仍需关注相关信息。沪铜上方压力51000,下方支撑20日均线49360.
前天美铝澳洲矿山罢工带动铝价暴涨,但罢工因素目前尚未直接影响到供应。隔夜在美元大涨压力下,铝价冲高回落。隔夜伦铝大幅冲高后回落收长阴线,回到5日均线附近,沪铝夜盘高开低走收长阴线。罢工消息仍对铝价存在正面作用,中期沪铝可能回踩14600支撑后回到强势,上方压力15000,下方支撑5日均线14500.

能源化工
原油
隔夜消息:
1、隔夜,美元指数再度突破前期阻力位,创年内新高,今日早盘交投于95.611点。
2、中国7月PPI减速,油价上涨推动CPI重回“2时代”。
3、据阿格斯报道,中国将原油从对美家政关税商品清单中移除。
投资策略:
隔夜,外盘原油冲高回落。在前期的日评中我们说近期需关注美元指数走势,隔夜美制再度突破前期阻力,创阶段性新高,近期仍需关注美元走强对大宗商品价格的抑制作用。策略上,WTI、Brent仍有回调空间,下方支撑分别位于64美元及70.2美元附近。

甲醇
昨日郑醇继续维持高位震荡,冲高力度不大,基本维持在指数3220以上,主力09合约尾盘一度跌至3150以下,远月01合约尾盘收在3280附近,主力09合约资金大幅流出1.61亿,远月01合约资金小幅流入2702万,夜盘弱势开盘小幅续跌后震荡企稳,尾盘回到指数3250附近;现货方面,昨日国内报价各地稳中小跌,内蒙地区持稳报2630,江苏地区跌40元报3270元,国际市场CFR中国维持398美元中间价;期货仓单继续维持0水平,有效预报1110张;消息方面,美原油指隔夜先涨后跌,振幅不大,今早开盘维持在65.3美元左右,LLDPE和PP期货昨日高开回落,继续于高位运行。对于今日的行情,以指数3220为支撑,关注高位运行态势。

沥青
油价周四企稳,此前大幅下跌,因中美贸易争端升级令原油需求前景存疑,且受利空的美国库存数据打压。NYMEX 9月原油期货收低0.2%,或0.13美元,结算价报每桶66.81美元,扭转盘初涨势。布伦特10月原油期货收低0.21美元,结算价报每桶72.07美元。沥青方面,夜盘期价冲高回落,由于国际油价尚未实现筑底,夜盘期价基本维持低位震荡态势,虽然开盘一度上冲3400元关口,但随后再度回落,目前来看,期价的调整态势依然未能结束,今日继续关注昨日下跌低点,下方关键支撑位在3300元关口。对于长线投资者来说,在3350元上方依然可以持有多单。

天胶
昨日沪胶先抑后扬,开盘小幅回跌,之后开始反攻,午后再次冲高上涨,一度来到指数11800附近,尾盘小幅回落,主力合约09合约来到10450以上,远月01合约来到12600以上,主力09合约资金继续流出1.33亿,远月01合约资金大幅流入2.28亿,夜盘开盘继续延续强势,上攻至指数11900以上,但尾盘跳水回落;现货方面,昨日国内市场人民币胶报价稳中小跌,上海市场16年全乳报10150元,烟片报12450元;期货仓单小幅减少220吨,总量维持在49万吨以上。对于今日的行情,上冲态势有所减弱,暂以指数11700为支撑,关注涨后高位运行态势。

PTA
隔夜美国油价小幅震荡,PX持稳。PTA市场开工率较高,目前恒力石化220万吨装置正在检修,下游聚酯企业库存处于低位,不过现金流受到压缩,当前PTA现货供需面依旧偏好,不过主力期价升至近四年高位,上方风险逐渐加大,PTA夜盘再创新高,不宜追涨,注意风险。

化工品
担心美中贸易战影响需求增长,国际油价在盘中大跌,然而欧美原油期货收盘趋于稳定。周四(8月9日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年9月期货结算价每桶66.81美元,比前一交易日下跌0.13美元,跌幅0.2%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年10月期货结算价每桶72.07美元,比前一交易日下跌0.21美元,跌幅0.3%。期货方面,昨日聚烯烃继续震荡整理。基本面来看,开工小幅回落,需求比较稳定,供需矛盾不大,贸易战波澜再起打压聚烯烃期价。L1809合约,开盘报9750元/吨,收9655元/吨,涨0.16%。技术面来看,L1809合约冲高回落,KDJ指标处于顶背离状态,短期预防回调风险,操作上,建议投资者逢高止盈,落袋为安;PP方面,1809合约开盘报10050元/吨,收10042元/吨,跌0.08%。技术面上,PP1809合约震荡整理,短期或将延续高位调整行情,关注原油走势及贸易战影响,下方关注10日均线支撑,操作上,前期多单继续持有。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢继续高位震荡,最终收于4219元/吨。现货市场,HRB400 20mm全国价格小幅下跌,上海报价4290元/吨,南京报价4370元/吨。铁矿石普式指数下滑,目前保持在69.4美元。铁合金方面,截止8月9日,硅铁市场多数报价在6550-6650元/吨。硅锰出厂均价维持在8300-8400元/吨区间。消息面上,外管局公布2018年二季度金融机构直接投资数据显示,2018年二季度,境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入221.37亿元,流出165.15亿元,净流入56.22亿元;我国境内金融机构对境外直接投资流出225.75亿元,流入90.10亿元,净流出135.65亿元。从今天我的钢铁网库存数据来看,社会库存减少,钢厂库存增加。目前现货价格继续上行动力不足,但是由于库存处于历史低位,短期内我们认为螺纹钢仍然会延续震荡。技术面上,关注上方4280的阻力以及下方4100的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方525的阻力以及下方490的支撑,热卷关注4350的阻力以及下方4150的支撑。硅铁1809关注7484的阻力以及下方6900的支撑,锰硅1809关注8900的阻力以及下方8100的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘下跌12.5元,至1263元,跌幅0.98%。焦炭下跌5元,至2445元,跌幅0.20%。今年七月,我国进口煤炭2900.6万吨,同比增加954.6万吨,增长49.05%;环比增加353.9万吨,增长13.9%;出口煤炭42.5万吨,同比减少5.5万吨,下降11.46%,环比增加7.2万吨,增长20.4%。
国内炼焦煤市场偏稳运行。焦炭第二轮上涨仍在落实中,主流地区焦煤仍以稳价为主,个别地区低硫主焦受到焦市的带动有小幅上涨现象。长治地区部分焦煤价格累计上调65元/吨,安泽地区低硫主焦小幅上调20-30元/吨,下游焦市处于上涨态势,加上环保助推,低硫主焦需求不减,焦化厂基本接受煤矿提涨。临汾地区环保整治力度持续,煤矿和洗煤厂受到不同程度的影响。焦炭市场现货价格继续走强,第二轮提涨100元/吨陆续落地中。受环保限产影响,焦企开工受限,看涨情绪较浓,下游钢厂库存多处中低位,个别钢厂到货量下降,库存告急,拿货积极性高。焦炭港口库存继续上升,贸易商惜售心态强。焦煤自高位震荡下行,收于五日线附近,近期盘面弱势整理为主,建议短线在1250-1265区间内操作。焦炭小幅回落,短期内上涨动力不足,今日预计将维持震荡,下方看2420处支撑,可适当布局多单。

动力煤
动煤主力ZC1901合约夜盘下跌1.2元/吨,收报于615.8元/吨,跌幅0.19%。本周国内动力煤市场局部区域出现反弹,北方港口5500大卡煤平仓价由595元/吨回涨至620元/吨附近。受北方港煤价反弹的影响,本周主产地晋陕蒙区域整体煤价止跌企稳,局部区域小幅涨跌,波动幅度基本控制在5-10元/吨,多属于小幅盘整,目前港口煤价上涨行情传导至坑口仍需一定的反应时间。因处于月初阶段部分中小型电厂及水泥厂询货增多,短期之内或将给沿海煤价形成支撑,后续随着大秦线发运量逐步恢复正常,秦港煤炭库存将缓慢回升,而沿海六大电厂在日耗回升有限、库存充足的情况,采购需求难以释放。下游方面,截至8月9日,沿海六大电厂煤炭库存为1499.43万吨,日耗煤量82.72万吨,可用天数18.1天。技术面上,关注上方630的阻力以及下方600的支撑。

玻璃
近期华北、东北、华东等地区玻璃价格均有所上涨,表现尚可。华中明弘三线400吨近日或点火,部分价格调整。近日文件称邢台地区玻璃生产企业本月中旬开始执行全年限产15%。消息面,下周华东会议将召开。此外,8月生产线复产压力大,未来供给压力不容忽视。玻璃短期震荡为主,趋势性不明显,暂时观望。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周四下滑,市场预计美国农业部将上调产量预估。11月合约收低6美分,报每蒲式耳9.04美元。
2、BMD毛棕榈油期货周四收低,中止四日连涨,MPOB将公布7月棕榈油库存、产量和出口官方数据。10月毛棕榈油期货收跌0.4%,报每吨2,243马币。
隔夜市场信息:
1、巴西国家商品供应公司(Conab)周四称,巴西2017/18年度大豆产量料增至1.1898亿吨,高于之前预估的1.1888亿吨和上一年度的1.1408亿吨。
2、USDA:2017/18年度迄今为止,美国对华大豆销售总量(已经装船和尚未装船的销售量)为2792.5万吨,较去年同期的3632.2万吨减少23.1%。
天气展望:
美国未来3天降雨较少,4-7天降雨也较少。但高温天气一直持续存在。
操作策略:
1、连粕冲高回落,豆粕现货涨20-90。中美双方自23号起互相对160亿美元商品加征25%关税,贸易战令远期大豆供应堪忧,且提升大豆到港成本。但生猪存栏偏低,豆粕终端消耗不快,库存依旧高企,且中国已经批准阿根廷豆粕进口。近两日涨幅过大,下游尚难接受,现货涨幅明显落后于期货。豆粕后市仍看好,但基本面压力犹在,且市场对周五晚USDA报告有利空预期,需防范冲高后短线震荡调整风险。前几天已补足库存的买家暂可观望。
2、前几日一直提示棕榈油01在4960位置压力较大,可尝试做空,可继续维持空单。

油粕类
隔夜美豆小幅回落,USDA报告前多头减仓,11月合约开盘910.4,最高914.4,最低902.2,收盘903.4,跌0.83%; 市场平均预期美国农业部将上调大豆产量和单产预估; 另出口销售42.18万吨,市场预期10-40万吨;  巴西Conab上调巴西大豆产量至1.1898亿吨,之前为1.1888亿吨,上年为1.1408亿吨;
国内夜盘豆粕低开走低,1月开盘3280,最高3288,最低3266,最新3269,跌0.70%,增仓8530手;
菜粕开盘2546,最高2550,最低2534,最新2539,跌0.55%,增仓4232手;
菜油平开低走,200日MA阻力位前上涨乏力,1月开盘6663,最高6665,最低6637,最新6639,跌0.26%;
操作建议: 两粕多单持有,注意止损,菜油多单离场。

白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周四持坚,因数据显示,7月下半月最大生产国巴西糖产量同比下降,但乙醇产量跳升,尽管糖价仍未能收于11美分的关键阻力位之上。10月原糖期货收高0.03美分,报每磅10.84美分。一份报告显示,7月下半月巴西中南部地区糖产量同比下降23%至261万吨,糖价因此得到提振。盘面继续震荡,主产区现货报价也保持稳定,总体成交一般,南宁中间商站台报价5300元/吨;仓库报价5260-5290元/吨,报价不变,成交一般。柳州中间商站台报价5300-5310元/吨;仓库报价5270-5290元/吨,报价不变,成交一般。整体而言,在北半球继续增产的预期下,2018/19榨季全球预计仍将处于增库存周期中,糖价预计易跌难涨,糖价后续仍存在下跌空间,盘面5200的位置压力一直很大。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉合约周四基本持平,在美国农业部(USDA)周五公布月度供需报告前,市场交投淡静,12月期棉合约上涨0.08美分,或0.09%,报每磅87.26美分。据海关数据统计显示,7月份我国纺织品服装出口约269.50亿美元,同比增加5.74%,环比增加5.78%。目前,美棉受干旱天气影响整体优良率同比大降、长势较差和差的占比同比大增,支撑美棉价格;国内下游需求有回暖迹象,棉花和纱线价格同涨,下游开工和库存弱势稳定。预计8月美农报告调减美棉产量预估的概率较大,国内外棉花基本面短期中性偏多。因中美贸易摩擦担忧,美农报告利多兑现后有回落风险,建议棉花多单17500元/吨附近平仓回避。

玉米、淀粉
周四(8月9日)CBOT玉米下滑,12月期约收低2.25美分于382.75美分/蒲式耳,在USDA周五发布月度供需报告前,遭遇获利了结和轧平仓位回落,干燥天气影响产量的预期限制跌幅。
国内方面,玉米现货价格局地小幅涨跌调整。临储拍卖第18周,9日辽吉和内蒙共投放398.5万吨,成交117.6万吨,成交率29.5%,环比略升,继续关注今日拍卖情况;华北春玉米开始收割,预计八月下旬集中上市,供应保持宽松,立秋过后下游需求有望逐渐回暖,东北新作定产阶段,天气仍有炒作空间。盘面再探新高,午后走软,承压1890一线,MA5之上多单持有。
淀粉方面,现货价格滞涨企稳。华北主产区因高温限电和传统检修期,开机率下滑,周度库存环比降幅较大,支撑挺价心理,但新高价位新签订单不佳,涨幅受限。主力完成换月至01合约,高开再创新高,因供应端受限表现较玉米坚挺,均线系统向上发散,多头趋势未变,2350之上追高谨慎。

鸡蛋
重要资讯:
农业农村部:据农业农村部监测,8月9日“农产品批发价格200指数”为99.23,比前一天上升0.08个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为98.89,比前一天上升0.10个点,鸡蛋8.68元/公斤,比前一天上升0.8%。
目前鸡蛋收货偏难,走货速度正常,库存较少,贸易商预期弱势看涨,预计短期蛋价将震荡调整。淘汰鸡方面,适龄淘鸡有限,市场需求一般。补栏方面,鸡蛋排单无起色,目前多数排至8月下旬。就目前情况来看,一方面,高校放假,需求量逐渐减少;另一方面,南方天气湿热,北方进入高温,鸡蛋存储困难,霉蛋、臭蛋的数量增加,商家备货谨慎采购。建议货源供应维持平稳,市场走货正常,生产环节余货多数处于1天,少数2天;流通环节余货1天居多,个别2天。09合约区间震荡为主,建议短期观望。

苹果
陕西渭南、咸阳产区纸袋嘎啦卸袋增多,但受高温天气影响,上色不甚理想。山东产区库存富士行情继续向好发展,交易活跃,价格稳定偏硬,同比前期上涨幅度在0.20-0.30元/斤。栖霞产地调货客商积极,走货速度加快,价格低的便宜货源剩余零星,客商采购不得不转向高价货源,整体价格偏硬上浮,目前客商货80#以上一二级主流价格在3.40-3.80元/斤,价格上涨0.20-0.30元/斤。沂源产区调货客商随行采购,整体价格维持稳中偏硬的趋势,随着货源减少,部分卖家惜售挺价,行情稍显僵持。AP1901盘面冲高回落,预计将继续震荡偏强走势。
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