今天是: 2016年4月27日 星期三

        弘业期货: 率先于香港单独上市的期货公司(代码03678.hk),隶属于国资委的上市国企(股票代码600128弘业股份),江苏唯一连续七年国家A类期货公司(最高A类) ,江苏省期货业协会会长单位!(连续五届都是),国家AAA级机房(业内最先进,下单更快,更稳定),公司营业数量位居全国第二(43家营业部),江苏唯一可开外盘期货的公司(本土公司安全有保障),中国期货业协会理事单位,被评为中国十强期货公司!

       

        弘业期货为您提供全方位的免费的期货开户期货实盘交易指导期货基础培训期货行情分析等一条龙服务!

 

        弘业期货开户咨询电话:13057004919(7*24小时) 0513-85113409(刘卫民)   微信号:apxwhy      微信扫描咨询----->>

地址:南通姚港路6号方天大厦7楼.弘业期货交流群:29363486 弘业期货群


点击这里给我发消息
弘业期货开户咨询:
点击这里给我发消息
QQ290227634 
返回列表 回复 发帖

弘业期货1月3日期货早评

黑色金属

昨天夜盘,螺纹钢继续震荡整理,最终收于3863元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国价格继续小幅下降,全国均价为4444元/吨,上海价格为4330元/吨。消息面上,多家机构预测中国经济在2018年将保持平稳,GDP增速保持在6.7%左右,中国经济增长进入稳态区间。有专家表示,中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。但仍需看到,经济结构性矛盾仍在,结构调整和改革任重道远,防范金融风险和去杠杆的任务仍然艰巨。当前经济稳中向好,一定程度上受全球经济复苏背景下外需回暖以及国内库存回补的推动,但民间投资活力仍显不足,部分短板领域瓶颈尚未打破,总杠杆水平仍然偏高。当前属于螺纹消费淡季,季节性原因导致下游开工持续下降,目前来看之前由于限产导致的供给短缺也已经开始缓解。从公布的库存数据来看,社会库存缓慢上升,钢厂库存出现比较明显的增幅,钢厂和贸易商博弈比较明显,从目前来看,钢厂现货有松动的迹象。目前盘面价格仍然贴水很多,并不排除贸易商在盘面补库的可能,我们认为近期螺纹钢仍然会震荡上行。技术面上关注3880的阻力位以及下方3750的支撑。


有色金属

财新PMI:中国12月财新制造业PMI51.5,为四个月高位,预期50.7,前值50.8。 欧元区:欧元区12月制造业PMI终值 60.6,创纪录新高;德国12月制造业PMI终值 63.3,为纪录新高,法国12月制造业PMI终值 58.8,创2000年9月以来新高,预期 59.3,初值 59.3。昨日中国财新制造业PMI超预期,夜间欧元区PMI超预期且创纪录新高。欧元大涨,美元持续下跌,美元下跌支撑大宗商品,大宗商品多数上涨,有色金属铜铝下跌。
昨日铜价低开低走,午后受财新PMI超预期刺激触底回升,夜盘美元下跌,但铜价持续震荡。隔夜伦铜高位震荡收小阴线,收于5日均线附近,沪铜夜盘低开于5日均线以下震荡收十字星收于长期上行通道上轨55000点附近。沪铜跌破5日均线后,成交持仓持续萎靡,短期可能延续弱势。上方压力55860,下方支撑10日均线54880,若跌破附近支撑则可能回踩至54000点附近.
假期过后,昨日开盘铝价冲高回落,伦铝在5日均线上方震荡收小阴线,沪铝日盘大幅冲高后回落收中阴,夜盘美元下跌支撑,沪铝回踩5日均线后上涨收小阳。受到伦铝带动,且沪铝技术形态强势,沪铝短期继续沿5日均线上涨。上方压力60日均线15330,下方支撑5日均线15060.

PTA、玻璃

PTA方面,近期油价高位震荡,PX偏强运行,消息面上,近期PTA装置重回74%附近,受季节性影响终端织机开工负荷已下降,不过PTA处于缺货状态,下游聚酯存在备货需求,短期将继续偏强震荡。
近来玻璃现货市场整体走势尚可,华南市场终端需求稳定,加工企业订单尚可,部分企业上涨40-60元,华中和华东地区整体出库尚可,厂家库存处于合理偏低的水平。沙河地区假日期间出库九成左右的产销率,本地市场需求相对稳定。玻璃短期回调空间有限。

天胶、甲醇

天胶方面,昨日跟随大宗商品小幅反弹后维持高位窄幅震荡,夜盘小幅高开后回落维持震荡,总体行情不大;外盘日胶方面,昨日继续下跌回调依然处于弱势回调节奏。对于今日的行情,技术进入弱势的日胶,关注能否对沪胶产生一定下引作用,但短期内不需要过度悲观。
甲醇方面,昨日伴随大宗商品回升幅度较大,迎合了技术上给出的信号,夜盘承接下午盘行情继续窄幅震荡总体艰难的回升到指数2900整数关口之上。对于今日的行情,技术上展示可能还有一波上冲,如果会升中不能站上指数2950,那么再次回落的概率就很大了。

动力煤

动煤主力ZC1805合约夜盘上涨2.6元/吨,收报于615.4元/吨,涨幅0.42%。主产地煤炭市场整体稳中上涨运行。陕西榆林停产检修煤矿数量增加,资源偏紧,煤矿销售情况良好,个别矿价格仍在小幅上调。山西晋北市场整体平稳运行,销售良好,煤矿无库存。但车皮计划紧张,发运站台留有少量库存。港口方面,由于请车困难,港口现货资源少,部分库存低的电厂着急采购,成交价略高,5500大卡煤普遍报价710元/吨左右。下游方面,截至1月2日,沿海六大电厂煤炭库存为1023万吨,日耗煤量75.79万吨,可用天数13.5天。05合约是需求淡季,供需端预期平衡。技术面上看ZC1805止跌回升,短期支撑在600元/吨,阻力位于620元/吨。

焦煤、焦炭

焦煤上涨27元,至1365.0元,涨幅2.02%。焦炭上涨25.5元,至2040.0元,涨幅1.27%。
炼焦煤市场暂稳运行。需求方面下游焦企焦炭价格暂稳,部分地区受天气污染导致的临时性限产增多,焦煤补库意愿较强,尤其低硫优质主焦煤需求良好。焦炭市场现货价格仍维稳运行。日照钢铁宣布自1月1日起执行新的采购标准及政策,此次对于焦炭采购指标的调整以科学、人性化为前提,充分站在焦炭供货商的角度考虑,并在自身的采购需求与供货商利益间做出了平衡。湖南华菱集团焦炭采购基价上调100元/吨。目前山西、江苏地区焦化厂开工逐渐上升,港口贸易商积极出货,供给增加;钢厂开工基本稳定,按需补库,需求没变;焦炭供需基本处于平衡,预计短期焦炭价格稳。焦炭价格继续上行,前期十字星筑底信号得以正式,今日盘中先看2060元,若继续上涨上看2170元。


贵金属
COMEX黄金上涨14美元,至1319.1美元,涨幅1.07%。COMEX白银上涨0.235美元,至17.220美元,涨幅1.38%。
黄金在元旦后的首个交易日迎来大涨,美市盘中最高上探至1320.4美元/盎司,升至三个月高位,日内涨幅逾1%,金价已8个交易日连续上涨。周二美元继续下坠,美元指数已跌破92关口,美市盘中最低下探至91.76。周二黄金的上涨同时受益于避险需求的推升,伊朗紧张的政治局势和朝核危机仍是推动力量,伊朗危机继续升级,反政府势力采取了更大的破坏活动,美国总统特朗普在推特表示支持反对势力,这是自奥巴马总统以来的巨变,此前美国政府对此是保持低调的。朝鲜方面,尽管朝鲜在对韩国谈判一事上改变了腔调,但仍表示要继续发展核武器,金正恩称其办公桌上就有核武器按钮。日内公布的美国12月Markit制造业PMI终值为55.1,高于前值和预期,对黄金有所不利。Markit首席经济学家威廉姆森表示,不断提振的经济增速、坚挺的劳工市场及上升的物价强化了美联储在近期加息的预期,加息时间或在3月。黄金上看1330美元,下方支撑1305美元。


原油




美国WTI原油2月期货周一(1月2日)收跌0.05美元,跌幅0.08%,报60.37美元/桶,交易区间60.10-60.74-60.51美元。布伦特原油3月期货周一收涨0.33美元,涨幅0.50%,报66.64美元/桶,交易区间66.24-67.29美元。NYMEX02原油期货合约60.4再次破新高后回落,目前处于主上升通道中,多单可继续持有,下方关注60压力线。
英国北海福蒂斯输油管道自上周以来被迫关闭依然对油价形成着有效支撑。不过相关消息显示,经过圣诞节期间的修复工作,该输油管道已经恢复至正常水平。之前消息显示该油管将于1月初实现全面重启,这令提振效果逐步衰退。
周一晚间,伊朗抗议者袭击了警察局等设施,进入示威活动的第四天,也是该国领导层自2009年以来面临的最大挑战。伊朗原油行业消息人士指出,目前示威活动尚未对原油出口造成影响。
农产品
大豆、豆粕



隔夜美豆探低收高,3月合约收涨0.37%于965.4,最低958.6,阿根廷天气预报高温,且将大豆出口税率从30%下调至29.5%;
国内大豆继昨日日盘反弹后于5日均线处持稳,夜盘平收于3635;
豆粕小幅反弹,收涨0.29%于2776,反弹阻于2779;
操作建议: 大豆多单持有,豆粕关注。




油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周二上涨,受助于尽管阿根廷近期降雨但炎热天气可能限制作物产量的忧虑。
2、BMD毛棕榈油期货周二上涨逾1%,受出口需求改善支撑。基准3月毛棕榈油合约上涨1.2%,收至每吨2,532马币。 
隔夜市场信息:
1、USDA:美国大豆出口检验量为114万吨吨,低于去年同期的158.9万吨,市场预期范围是110万吨到130万吨。
2、巴西雷亚尔跌533基点,收3.2588。阿根廷比索收18.3770。罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为4820比索/吨。
天气展望:
1、巴西中部和南部产区天气对大豆作物生长有利,阿根廷整体降雨偏少,但下周增加。天气仍存一定支撑。
操作策略:
1、美豆03受出口偏慢和南美卖压制约上涨,上涨动力较弱,但南美种植季节下,天气支撑仍存。连粕05合约上方压力2805。春节存在一定备货需求,现货价格难以大幅下跌。
2、企业库存:上涨时不恐慌追高,下跌时备货套保,目前沿海豆粕库存同比高位,且周度压榨量都在200万吨,油厂开机率高,现货承压,基差难以维持高位。
3、1805豆粽合约价差450,油脂盘面是否筑底企稳还需观察。

玉米、淀粉


1月2日CBOT玉米跟随小麦市场上扬走势收涨,3月期约收高2.5美分于353.25美分/蒲式耳,在MA40附近进行整固。USDA周度出口销售报告显示,截至12月28日当周,美玉米出口检验量68万吨,符合预估区间57.5-80万吨。
DCE方面,节后,玉米系增仓上行,但未突破前期高点。现货方面,东北产区企稳,华北及港口价格继续上涨,近期铁路及船运费下调,走货心态加强,但降雪及雾霾天气或使运输受限,政策传闻再次失去下文。C1805偏强震荡,收阳线于1829元/吨,盘面站上短日均线,再次上冲前高遇阻,MACD双线高位粘合,进入短期整理阶段,建议1800-1835区间波段操作。
淀粉方面,现货价格持稳,个别地区小幅下跌,目前货源供应充足,下游需求尚无明显改善,企业执行前期合同为主,暂无库存压力,市场观望心态较浓,在自身消息面缺乏现状下,预计跟随原料玉米走势。CS1805收阳线于2139元/吨,盘面冲高遇阻,收出较长上影线,关注支撑位2100,压力位2150。

鸡蛋




芝华数据显示,节假日期间全国各主要地区鸡蛋现货价格以涨为主,其中主产区辽宁大连最大上涨340元/500kg,主销区北京最大上涨110元/500kg,主产区均价4.27元/斤,较上一日涨0.06,主销区均价4.73元/斤,较上一日涨0.02。贸易商收货正常,走货加快,库存减少,预期震荡偏强,建议养殖户即产即销,谨慎囤货。
昨日鸡蛋期货板块增仓震荡上行,指数跌0.72%,近强远弱,持仓量增加5256手,量价正常, 3900附近的支撑下破的可能在减小,但日线上依然处在震荡区间内,建议3900以上逢低做多,年前或还有一涨。2、9合约走势稍弱与1805:2-5价差扩至430,较上一日涨24;9-2价差缩至-23,较上一日跌48;9-5缩至407,较上一日跌24。前二十主力净空仓减少384手,目前净空单持仓为136手。
消息面上,《中华人民共和国环境保护税法》已于2018年1月1日起正式施行,这意味着,养殖规模大于5000羽的家禽养殖场都在“环保税”的征收范围之内,如果真按此标准执行,开征环保税对优质养殖场将是一笔不小的负担,但规模化畜禽养殖如果能将粪便等副产物加以还田等综合利用,减少污染物的排放,则能够少交或不需缴纳环保税。
另据媒体报道,近期全球多地爆发禽流感疫情,国内也有多例发生,冬春之季乃疫病常发这际,投资者应注意风险,控制仓位。
交易策略建议:1、主力合约1805建议3800以上逢低做多,捕捉春节前的上涨行情;2、套利策略:择机做空5-9价差。
金融期货
股指期货

隔夜消息:
张高丽表示,河北雄安新区规划框架基本成熟,规划框架经党中央国务院审批后,要稳妥精心抓好贯彻落实,适时启动一批重点项目,加快推进交通基础设施、生态环境工程建设; 2017年12月财新中国制造业PMI升至51.5; 中铁总称今年全国铁路固定资产投资7320亿元,积极推进混合所有制改革; 保监会称毫不动摇整治市场乱象,让监管长上牙齿; 乐视网:新乐视智家拟融资30亿元,尚未与供应商形成可执行的实质性书面整体债务解决方案
隔夜市场:
美股周二收高,科技股领涨,纳指史上首次收在7000点关口上方。此外,标普500指数与纳指今日均创历史最高收盘纪录。欧股连跌三天,盘面上,汽车股表现不佳,因汽车登记数据弱于预期。COMEX 2月黄金期货收涨6.80美元,涨幅0.5%报1316.10美元/盎司,为连续第八个交易日上涨。WTI 2月原油期货收跌0.08%报60.37美元/桶,布伦特3月原油期货收跌0.45%报66.57美元/桶。LME期锌收涨0.9%报3349美元/吨,一度刷新2007年8月份以来盘中高位至3352美元/吨.
策略提示:
昨日是2018年第一个交易日,市场在周期性板块带动下强势收红,不过也正如昨日日报中所说,地产,水泥钢铁,化工这些周期性板块的驱动逻辑各有不同,在目前的资金面状况下,注定会有分化,难形成集体性持续表现,此外,美国隔夜上行但其继续科技股领涨和A股形成鲜明对比,也要留意周期和科技板块的轮动可能。

外汇
隔夜消息:
纳指首次收7000点上方,与标普同创新高,微博涨超9%,黄金三个月新高,美元跌0.5%,数字货币普涨。
欧元区12月制造业PMI终值60.6,为二十年最高其中,产出分项指数终值 62.2,新订单分项指数终值 61.5,均为2000年4月以来最高位。
美国12月PMI创2015月3月以来最高。
英国考虑脱欧后加入TPP。英国12月制造业PMI 56.3,预期 57.9,前值 58.2。
欧洲央行管委诺沃特尼:若欧元区经济保持强劲,2018年可能结束购债。
中国12月财新制造业PMI 51.5,升至四个月高位。
日内关注:
16:55 德国12月失业人数变动
23:00 美国12月ISM制造业指数、11月营建支出
次日03:00 美联储发布12月份FOMC货币政策会议的纪要
策略提示:
欧元兑美元上一交易日收涨62点,继去年9月以来首次收于1.20关口上方。虽然欧洲央行行长德拉基在12月利率决议上对通胀持谨慎立场,并暗示欧元区经济增长尚未强劲到足以削减货币政策刺激的程度。但是由于近期欧元区强劲的经济数据表现,使得投资者认为,欧洲央行2018年仍然存在加息缩表的可能。 建议多单在前高1.2090附近建仓,未入场投资者待汇价突破1.21关口再跟多。
上一交易日,受美元走弱影响,英镑大幅上涨94点,高点录得1.3600点,前期短线多单平仓获利,中长线多单继续持有,未入场投资者可在1.3550附近做多。
隔夜现货走势一览:  

EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.2059点,隔夜呈现上升走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于112.25点,隔夜呈现上升走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3593点,隔夜呈现区间震荡走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7832点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2506点,隔夜呈现上升走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9715点,隔夜呈现下跌走势。

国债期货
国内债市盘前:
央行:2017年12月对金融机构开展中期借贷便利操作共4760亿元,均为1年期;其中12月6日操作1880亿元,利率为3.2%;14日操作2880亿元,利率为3.25%;12月末中期借贷便利余额为45215亿元。
2018年首个交易日,债市表现不佳,国债期货尾盘下行,创近两个月最大跌幅。其中,5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.260,跌幅0.34%,最高96.625,最低96.255,成交量1.06万手,持仓量45947手,日减仓32手。10年期国债期货主力T1803报收于92.640,跌幅0.57%,最高93.200,最低92.630,成交量4.00万手,持仓量60827手,日减仓1568手。公开市场方面,央行继续暂停操作,不过没有造成大的影响, 跨年后资金面明显转松。昨日公布的12月财新中国制造业PMI为51.5,预期为50.6,前值为50.8,创四个月来新高。中午国开行公告称,本周四将招标发行不超过320亿元金融债,这是国开行逾一个月后重启发行10年期金融债。这些消息均对当前市场脆弱的情绪有所影响,投资者不必过于悲观,但操作上仍需保持谨慎。
返回列表


');theFloaters.play();