今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货1月2日期货早评

工业品
黑色金属

周五日间,螺纹钢高开低走,最终收于3794元/吨。现货市场上,唐山、昌黎普方坯部分出厂结3670稳,迁安地区部分报3680,现金含税;周末钢市趋稳运行,钢坯成交一般,下游成品材价格主流持稳。消息面上,日照港董事长王建波今日在做客 e 公司微访谈时表示,2016 年,日照港的铁矿石吞吐量是 1.25 亿吨,同比 增长 5.3%,今年预计完成铁矿石吞吐量超过 2016 年。未来,随着供给侧结构性改革深入推进,山东省钢铁布局 将不断优化,港口腹地的矿石需求量旺盛。根据山钢日照钢铁精品基地的规划产能,未来有望为日照港带来近 2000 万吨的铁矿石增量。 从近期螺纹钢的基本面来看,主要是围绕明年3月份环保政策结束前供给端可能释放的产量。而近期由于环保限产,供给端的问题始终存在。但是从需求端来看,目前由于天气等原因,下游开工率下降明显,叠加钢厂库存不断出现上升趋势,很多钢厂纷纷降低现货价格,其中沙钢调价最为明显。但是结合盘面情况来看,目前01合约仍然有贴水,所以仍然具备修复贴说的逻辑,技术面上关注3830的阻力位以及下方3750的支撑。


有色金属

统计局:12月官方制造业PMI为51.6%,连续17个月位于荣枯线上方。中国12月官方非制造业PMI为55%,比上月上升0.2个百分点,继续高于临界点,非制造业扩张步伐有所加快。由于担心美国政府预算问题导致停摆,周五美元继续下跌,大宗商品受到支撑。元旦节假期国内国际市场均休市,消息面平静,中国12月官方PMI公布,保持稳定,今日将公布非官方PMI。
周五美元继续下跌至92附近,铜价探底回升收长下引线。沪铜周五无夜盘,今日美铜率先开盘,美铜开盘小幅下跌仍在5日均线附近,预计今天沪铜可能低开于5日均线附近。沪铜继续沿5日均线上涨,但节假日过后,市场前期乐观情绪可能改变,中期沪铜上方压力较大。上方压力前高55910,下方支撑55000.
周五美元继续下跌至92附近,伦铝夜盘再创新高,沪铝周五无夜盘交易。受到伦铝带动,且沪铝技术形态强势,沪铝可能持续上涨。上方压力60日均线15380,下方支撑5日均线14880.

PTA、玻璃

PTA方面,近期油价高位震荡,PX偏强运行,消息面上,近期PTA装置重回74%附近,受季节性影响终端织机开工负荷已下降,不过PTA处于缺货状态,下游聚酯存在备货需求,短期将继续偏强震荡。
假期以来玻璃现货市场整体走势尚可,华南市场终端需求稳定,加工企业订单尚可,部分企业上涨40-60元,华中和华东地区整体出库尚可,厂家库存处于合理偏低的水平。沙河地区假日期间出库九成左右的产销率,本地市场需求相对稳定。玻璃后市还将高位震荡。

动力煤

节前动煤主力ZC1805合约周五下跌3.0元/吨,收报于605.4元/吨,跌幅0.49%。为缓解年前国内燃煤供应紧张,2018年2月15日之前,在这段时间内暂时取消进口商品煤从严监管措施,2018年2月16日起恢复进口商品煤从严监管措施。在此阶段进口的商品煤,必须要符合“仅供生活发电供电使用”(附企业申明),不作其他用途。品质指标和环保指标在合格的情况下安排放行。因2018年1月1日开始实施煤炭库存制度,按照煤炭库存制度大部分电力企业库存需维持20天的水平,由于目前处于冬季用煤高峰,电厂日耗维持高位且库存偏低,不符合煤炭库存制度设定的标准,预计后期沿海六大电厂仍然存在补库存需求。目前秦皇岛港口5500大卡动力煤主流平仓价705-710元/吨不等,5000大卡主流平仓价635-640元/吨不等。下游方面,截至12月29日,沿海六大电厂煤炭库存为990.49万吨,日耗煤量75.16万吨,可用天数13.2天。现货的走强主要是受季节性因素影响,05合约是需求淡季,不确定因素较多。技术面上看ZC1805持续下行,短期支撑在600元/吨。

焦煤、焦炭

焦煤上涨11.5元,至1313元,涨幅0.88%。焦炭下跌2元,至1979.5元,下跌0.10%。今日黑色系整体下午开盘后快速下跌,但是收盘前小幅反弹,总体维持震荡,短期焦炭继续维持2000元附近波动。
目前山东地区焦煤市场需求良好,走货顺畅,地方煤矿基本无库存,国有大矿库存也程下降态势,12月山东地区主焦煤价格涨30元/吨,涨后出矿含税现金1400元/吨,气精煤价格零星补涨30元/吨,1/3焦煤供应紧张。预计元旦过后,山东地区焦煤市场有望迎来普涨。内蒙方面,现内蒙乌海地区洗精煤供不应求,12月份价格累计涨200元/吨左右,后期仍有看涨预期,现乌海地区1/3焦煤S<1出厂含税1170元/吨。山西方面,低硫和高硫煤表现差异较大,高硫市场需求一般,价格基本无波动,低硫煤供应紧张,价格坚挺并继续看涨。29日午后,日照、董家口焦炭报价继续走弱迹象明显,现二级报2250元/吨、准一级报2350元/吨、一级报2450元/吨,均现汇平仓含税,承兑加50元/吨;山西资源价格高100元/吨,市场成交清淡,贸易商节前多观望暂不备货;下周开市港口焦炭价格或继续走跌。


贵金属
COMEX黄金上涨7.9美元,至1305.1美元,涨幅0.61%。COMEX白银上涨0.075美元,至16.985美元,涨幅0.44%。
黄金周五在2017年最后一个交易日继续强势上涨,多头直线拉升,一举站上1300大关,美市盘中最高上探至1309.8美元/盎司,为2017年收官画上完美句号,连续收获七连阳,金价录得约13%的年度涨幅。周五美元则继续下坠,在92关口岌岌可危,2017年中,该指数累计下跌了9.89%,创下自2003年以来的最大年度跌幅。日内无重大数据公布。美元的继续下行为黄金提供了机会,今日黄金开盘快速拉涨,盘中分上方关注1310美元。


原油


美国WTI原油2月期货周五(12月29日)收涨0.58美元,涨幅0.97%,报60.42美元/桶,交易区间59.82-60.51美元。布伦特原油3月期货周五收涨0.71美元,涨幅1.07%,报66.87美元/桶,交易区间66.15-66.98美元。TOCOM05原油期货周五收涨300日元,涨幅0.68%,报44330日元/kl,交易区间43830-44350日元。NYMEX02原油期货合约日线上依托MA5上涨,5日与10日均线双线向上,目前上涨趋势较强,操作上可在回踩5日线时做多。TOCOM05原油期货也在上个交易日创下年内最高点,且没有明显回落,整体继续看多,需关注交易量的变化。
美国油服公司贝克休斯周五(12月29日)公布数据显示,截至12月29日当周,美国石油活跃钻井数连续第三周持平于747座,2016年同期钻井数为525座,这一年来累计增加了222座。更多数据显示,当周天然气活跃钻井总数减少2座至182座。
中国政府已经向国内44家原油企业发放2018年进口配额合计1.2132亿吨。目前我国原油进口量已经达到850万桶/日,为全球最大进口国,预计随着更多的民营炼油厂投入生产,2018年中国原油进口还将继续走高。同时11月中国原油库存触及7年低位2615万吨,这为油价提供了有效支撑。

农产品
大豆、豆粕



元旦外盘反弹,开盘955.4,最高963.4,最低954.6,收962.4,下方950--955支持初显;
国内元旦休盘。
操作建议: 大豆多单持有,3600止损,豆粕关注。




油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周五上涨,因长周末假期前出现空头回补,3月大豆期货合约收高5美分,报每蒲式耳9.61美元。
2、BMD毛棕榈油期货周五受马币走强打压收跌,连续第二个交易日下滑。基准3月毛棕榈油期货收跌0.7%,至2,503马币。
隔夜市场信息:
1、巴西雷亚尔跌45基点,收3.3076,马托主产区报价57.72雷亚尔/袋。阿根廷比索收18.5940。罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为4500比索/吨。
天气展望:
1、巴西中部和南部产区天气对大豆作物生长有利,阿根廷整体降雨偏少,但下周增加。天气仍存一定支撑。
操作策略:
1、美豆03受出口偏慢和南美卖压制约上涨,暂无上涨动力。连粕05合约跌破2800,今日有一定回暖契机。春节存在一定备货需求,现货价格难以大幅下跌。
2、企业库存:上涨时不恐慌追高,下跌时备货套保,目前沿海豆粕库存同比高位,且周度压榨量都在200万吨,油厂开机率高,现货承压,基差难以维持高位。
3、1805豆粽合约价差442,菜籽油1月5日5.72万吨抛储,较为弱势,长期看视为利好,盘面是否筑底企稳还需观察。

玉米、淀粉


上周五(12月29日)CBOT玉米收盘微跌,3月期约收低1.25美分于350.75美分/蒲式耳,与2016年最后交易日的结算价3.52美元变动不大,全球饲料粮供应充足限制玉米市场升势。USDA周度出口报告显示,截至12月21日当周,美国17/18玉米出口净销售124.55万吨,较前一周减少20%,较四周均值增加28%。1月1日,适逢新年元旦假期,CBOT期货市场休市。
DCE方面,节前价格波动不大,产区现货价格涨跌互现,南港价格有所回落,贸易商走货心态增加,环节库存有所释放,政策传闻尚未有新动态。C1805窄幅震荡,收小阳线于1816元/吨,盘面受布林带中轨支撑,维持1815附近震荡,MACD高位有死叉之势,建议多单止盈,关注1815及1800处支撑情况。
淀粉方面,个别地区现货价格小幅下调,因成本抬升及需求旺季将至,厂家挺价意愿较强,目前已有企业公布停机计划,开机率及库存小幅下降,但货源供应仍较充足。CS1805收十字线于2123元/吨,盘面整体仍处上升通道,但上冲略显乏力,多日于2120附近窄幅震荡,建议暂且观望下游需恢复情况。

棉花、棉纱


洲际交易所(ICE)棉花期货周五收跌,3月期棉合约收跌0.17美分或0.22%,报每磅78.63美分。上周五,国内郑棉主力低开低走,小幅减仓震荡回落,全天跌85元/吨后再次回落至万五下方。棉纱主力继续弱势震荡,收涨80元/吨,交投清淡。近期美棉在出口强劲以及美元走软的支撑下继续震荡向上,预计近期强势将会持续;据印度棉花咨询委员会(CAB)的最新预测,2017/18年度印度棉花出口量预计同比增长15%,提振印度棉价。国内下游纺企开始购买新棉补库,但国内棉市依然冷清,预计将以随用随买为主;棉花价格和纱线、坯布价格持续阴跌,下游表现为旺季不旺特征。操作上建议投资者多单14900元/吨上方谨慎持有持有;中期依然看区间震荡,涨跌幅有限。棉纱下游购销不畅,预计短期内将呈震荡走势,建议观望为主。

鸡蛋




芝华数据显示,节假日期间全国各主要地区鸡蛋现货价格稳中略降,其中主产区湖北新洲最大下跌100元/500kg,主销区上海最大下跌110元/500kg,主产区均价4.21元/斤,较上一日跌0.04,主销区均价4.71元/斤,较上一日跌0.03。贸易商收货正常,走货较慢,库存增加,预期偏弱调整,建议养殖户即产即销,谨慎囤货。
昨日鸡蛋期货板块冲高回落,指数跌0.76%,近远月合约走势分化较为明显,1801大涨近5%,创出新高,但持仓已降至800余手,等待交割,其它合约均弱势调整,持仓量减少22978手,减仓幅度较大反应出市场观望情绪较浓,收盘接近3900的支撑,有继续下破的可能,但日线上依然处在震荡区间内,建议耐心等待回调做多机会,年前还有一涨。2、9合约走势稍弱与1805相当:2-5价差缩至406,较上一日跌46;9-2价差升至25,较上一日涨49;9-5缩至431,较上一日跌4。前二十主力净持仓再次由多转空,多单减仓明显,空单小幅增加。
消息面上,《中华人民共和国环境保护税法》将于2018年1月1日起施行,这意味着,养殖规模大于5000羽的家禽养殖场都在“环保税”的征收范围之内,如果真按此标准执行,开征环保税对优质养殖场将是一笔不小的负担,但规模化畜禽养殖如果能将粪便等副产物加以还田等综合利用,减少污染物的排放,则能够少交或不需缴纳环保税。
另据欧盟食品安全局(EFSA)和世界动物卫生组织(OIE)消息,近期全球多地爆发禽流感疫情,韩国为防止疫情扩散紧急扑杀20万只家禽冬春之季乃疫病常发这际,投资者应注意风险,控制仓位。
交易策略建议:1、主力合约1805建议3800以上逢低做多,捕捉春节前的上涨行情;2、套利策略:择机做空5-9价差。
金融期货
股指期货

隔夜消息:
中央农村工作会议研究乡村振兴政策,讨论《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见(讨论稿)》; 周小川发表新年致辞,2018年继续坚持稳中求进工作总基调,实施稳健的货币政策,保持货币信贷和社会融资规模合理增长; 中国12月官方制造业PMI51.6,连续17个月站稳荣枯线上方; 证监会核发3家企业IPO批文,2017年共核准401家企业; 本周1033亿市值限售股解禁,环比增加238.91%
隔夜市场:
美股上周五收跌,但主要股指仍处在接近历史最高的水平。2017年全年,标普500指数累涨19.4%,道指累涨25.1%,纳指累涨28.2%。三大股指均创2013年以来最大年度涨幅。欧股收跌,但英国富时100指数的表现优于其他指数,收盘上涨0.85%。黄金期货价格收涨0.9%。至此金价已经连续第七个交易日上涨,收盘价在三个多月以来首次站上1300美元关口。原油期货价格收高,美油于两年多以来首次站上60美元关口。美元连续第4天下跌,日内低点至92.096,处于9月底以来的最低水平.
策略提示:
今日是18年第一个交易日,元旦期间消息面看相对平静,几则相对积极的消息集中在半导体,车联网等科技相关板块,而元旦到春节这段时间,资金面一般仍是相对偏紧态势,加上今年美国进一步加息和税改,流动性仍会进一步承压,元旦后应更多关注市场的结构性变化,整体趋势上机会目前看仍不大。

外汇
隔夜消息:
上周五美股收跌,但全年涨幅集体创2013年来最佳,美元表现为2003年来最差,人民币全年涨4000余点,黄金和原油全年涨幅均超10%。
中国12月官方制造业PMI 51.6连续17个月扩张,非制造业PMI 55.0。
IMF:三季度美元占全球外储占比创三年半最低,人民币和欧元上升。
据CME“美联储观察”:美联储明年3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率为56.4%,明年6月至该区间概率为46.1%。
在岸人民币2017年累计上涨6.72%,为九年最大年度涨幅:在岸人民币兑美元今日收盘报6.5120,较上日官方收盘大涨228点,较上日夜盘大涨213点。
日内关注:
16:55 德国12月制造业PMI终值
17:30 英国12月制造业PMI
22:45 美国12月Markit制造业PMI终值
策略提示:
欧元兑美元上一交易日冲高回落,高点录得1.2090,收于1.1977点,全天收涨56点。上周多单继续持有,未入场投资者考虑在5日均线附近做多,目标前高1.2090。
上一交易日,英镑冲高回落,高点录得1.3542点,一度突破9月和12月高点连接而成的压力线,今日早盘汇价交投于该压力线附近,日内考虑逢低做多,理想点位是10日均线所在的1.3410关口附近,目标前高1.3650,有效跌破下方30日均线多单止损。
隔夜现货走势一览:
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1997点,隔夜呈现上升走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于112.66点,隔夜呈现上升走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3499点,隔夜呈现区间震荡走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7802点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2567点,隔夜呈现上升走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于1.2567点,隔夜呈现下跌走势。

国债期货
国内债市盘前:
1.统计局:中国2017年12月官方制造业PMI为51.6,连续17个月位于枯荣线上方,制造业保持稳步增长的发展态势。
2017年最后一个交易日,5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.605,涨幅0.06%,最高96.645,最低96.380,成交量9635手,持仓量45979手,日增仓381手。10年期国债期货主力T1803报收于93.165,涨幅0.04%,最高93.230,最低92.885,成交量3.24万手,持仓量59259手,日减仓721手。上周五公开市场继续暂停操作中午央行发布消息称,将建立“临时准备金动用安排”,该消息一出国债期货迅速翻红,最终多数合约收涨。此次央行推出的“临时准备金动用安排”与年初推出的TLF还是有一些差别的,在投放对象和操作规则上有些许不同,市场普遍认为此次操作方式是TLF的升级版,总之在此时推出“临时准备金动用安排”可以看出央行维稳的决心和意图。2018年第一个交易日,开工大吉。本周(2017年12月30日-2018年1月5日)央行公开市场有5100亿逆回购到期,关注节后的流动性变化,资金面的明显转松将在一定程度上推动债市情绪回暖,不过仍建议投资者保持谨慎操作。
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