今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货12月15日期货早评

黑色金属
昨天夜盘,螺纹钢继续弱势震荡,最终收于3788元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国各地区价格继续大幅回落,目前全国报价4858元/吨,上海报价4830元/吨。消息面上,据中钢协统计,2017 年 11 月下旬会员钢企粗钢日均产量 175.86 万吨,旬环比下降 1.48%;全国估算 值为 222.91 万吨,旬环比下降 1.29%。截止 11 月下旬末,重点钢铁企业钢材库存量为 1172.18 万吨, 旬环比下降 4.89%。12 月 12 日,记者从江苏省发改委获悉,根据国家“十三五”统筹规划、前三年集中攻坚任务大头落 地的要求,2017 年江苏省压减粗钢产能 634 万吨,目前任务已提前完成。 昨天螺纹主力合约失守3800,较现货贴水幅度达到1100左右,近月 1801 合约已临近交割月也有 400左右贴水。从昨天公布的库存数据来看,钢厂库存方面出现了较大程度的上涨,目前主力合约贴水幅度巨大,空头比较谨慎。从把握长期趋势来看,螺纹期价继续下跌,可以考虑逢低加仓做多, 后期仍然具有修复基差的可能。技术面上关注3750的支撑以及上方3850的阻力位。


有色金属
统计局:1-11月规模以上工业增加值同比 6.6%,预期 6.6%。1-11月城镇固定资产投资同比 7.2%,增速续创1999年以来最低。11月社会消费品零售总额同比 10.2%,预期 10.3%。1-11月份,全国房地产开发投资同比名义增长7.5%,增速比1-10月份回落0.3个百分点。1-11月份,商品房销售面积增长7.9%,增速回落0.3个百分点。中国经济数据略低于预期,房地产行业数据全面回落,且美联储加息后昨日中国央行通过逆回购和MLF变相加息5个基点,但较美联储加息25个基点略低,市场资金面整体较为平稳。欧洲PMI:欧元区12月制造业PMI初值 60.6,创纪录新高,预期 59.7。隔夜欧洲央行和英国央行均维持利率不变,美元小涨,有色金属延续反弹。
昨日中国经济数据略低预期,房地产行业全线下滑,但资金面稳定,市场保持稳定,隔夜有色金属延续反弹行情。隔夜伦铜冲高回落收长上引收于20日均线附近,沪铜冲高回落收小阳线收于20日均线以下。沪铜成交持仓较为萎靡,上方20日和60日均线压力明显,短期需观望上方压力情况。若站稳20日均线,中期沪铜可能上行至40日均线53500附近。上方压力60日均线52980,下方支撑5日均线52150.
昨日中国经济数据略低预期,房地产行业全线下滑,但资金面稳定,市场保持稳定,隔夜有色金属延续反弹行情。隔夜伦铝大幅冲高收中阳,沪铝站稳5日均线后上涨收小阳。近期市场情绪好转,隔夜沪铝和伦铝均企稳,沪铝MACD指标底背离且金叉,铝价延续震荡反弹行情。上方压力14500,下方支撑14110.


PTA、玻璃


PTA方面,隔夜油价再度收涨,PX重心下移,消息面上,近期PTA装置重回72%附近,不过终端织机已大幅下降,聚酯产销有所回落,PTA反弹压力大,短期弱势震荡,下方支撑60日均线。

近期玻璃现货市场整体走势尚可,为了提振市场气氛,昨日沙河安全上涨20元左右的价格,同时月初以来沙河地区纯碱降价300元,玻璃生产成本有一定的下滑,玻璃上冲有压力,空单持有。



PP、LLDPE

尽管国际能源署预计明年初市场仍然过剩,但是北海福蒂斯管道还需几周才能修复,担心市场供应紧缺,欧美原油期货反弹。周四(12月14日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年1月期货结算价每桶57.04美元,比前一交易日上涨0.44美元,涨幅0.8%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年2月期货结算价每桶63.31美元,比前一交易日上涨0.87美元,涨幅1.4%。期货方面,L1805合约,开盘报9450元/吨,收9415元/吨,跌0.21%,技术面上,仍处在震荡区间内,关注日线60日均线附近压力,短期下方关注9250附近支撑,操作上建议在9250-9700区间逢高做空;PP方面,1805合约开盘报9070元/吨,收9000元/吨,跌0.52%。技术面上,仍处在震荡区间内,关注日线120均线的支撑作用,短期上方关注9250附近压力,操作上建议在8800-9250区间逢高做空。


动力煤

动煤主力合约夜盘上涨0.4元/吨,收报于689.8元/吨,涨幅0.06%。本周国内动力煤市场整体呈稳中小涨的态势,局部地区煤价小幅下跌。主产地因燃煤取暖需求均有所上涨,部分地区受焦炭价格跟风上涨。港口价格涨幅有所收窄,目前热量5500大卡煤主流平仓价695元/吨左右,热量5000大卡煤主流平仓价625元/吨左右。下游方面,截至12月14日,沿海六大电厂煤炭库存为1155.07万吨,日耗煤量70.82万吨,可用天数16.3天。主力合约价格沿着五日均线持续上行,最高触及694.8元/吨。ZC1801临近交割,修复贴水需求增强,以小幅波动为主,维持670-690区间震荡。


焦煤、焦炭

焦煤上涨9.5元,至1246.0元,涨幅0.77%。焦炭上涨17.5元,至2015.5元,涨幅0.88%。
炼焦煤市场暂稳运行。需求方面下游焦企焦炭价格继续走强,焦企补库意愿增强,采购积极性良好;供应端煤矿销售压力明显缓解,近期部分低硫主焦资源仍较为紧张,结构性紧缺较为突出。焦炭市场现货价格延续偏强运行。华北、华东、华中、西北等地普涨50-100元/吨不等:今日华东地区代表钢厂焦炭采购价再次上调100元/吨,目前已基本落实500元/吨涨幅。今日山西、山东等地普降小到中雪,部分高速封路影响钢厂焦炭到货量,受天气影响等,短期市场看涨心态仍然较强。供应方面,环保限产压力仍在,焦化厂产量受到大幅限制。虽然现货市场表现依然强势,但是期货端依然是近强远弱,短期继续维持弱势震荡,焦炭下方关注1960元。

贵金属
COMEX黄金下跌2.8美元,至1255.3美元,跌幅0.22%。COMEX白银下跌0.170美元,至15.925美元,跌幅1.06%。
黄金周四在周三美联储公布加息上涨之后转跌,美市盘中最低下探至1252.8美元/盎司,但仍将会录得三周以来最大的周涨幅。美联储周三以7比2的票数将基准贷款利率上调了25个百分点,今年是第三次加息。美联储官员预计未来一年会有三次加息,这缓解了人们对于经济增长加速将刺激货币加快紧缩步伐的担忧。日内公布的数据对黄金较为不利。数据显示,美国至12月9日当周初请失业金人数为22.5万人,好于前值和预期,已经连续145周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。美国11月零售销售月率为0.8%,好于前值和预期。美国11月进口物价指数月率为0.7%,符合预期。周四欧洲央行公布利率决定,将当前利率将持续至QE结束后,并上调2017-19年GDP增速。短期黄金继续处于5日均线上方震荡,上方关注1260美元。

原油

美国WTI原油1月期货周四(12月14日)收涨0.44美元,涨幅0.78%,报57.04美元/桶,交易区间56.09-57.16美元。布伦特原油2月期货周四收涨0.87美元,涨幅1.4%,报63.31美元/桶,交易区间62.01-63.4美元。NYMEX01原油期货合约盘中回踩56后迅速反弹至57,收出十字星,支撑线56.8,靠近压力线可做多。
国际能源署(IEA)周四(12月14日)发布月报称,2018年对于OPEC而言可能也不会太愉快,因美国原油产量恐将继续升高。IEA指出,美国页岩油行业的灵活性和独创性令前景预测充满挑战。IEA在月报中将本年度美国原油产量增幅上调至39万桶/日,并将2018年美国原油产量上调至87万桶/日。如果将我们的美国产量预期加入到其他产油国数据中,2018年非OPEC产油国原油产量预计将增加160万桶/日,这比上月预期增加了20万桶/日。
10月底经合组织商业石油库存29.40亿桶,为2015年7月份以来最低,比9月底减少4030万桶,比五年同期水平高1.11亿桶。欧佩克在月度石油市场报告中称,经合组织石油库存过剩的情况在明年年底之前可能都不会缓解,这一谨慎表态与俄罗斯等的说法不一样。俄罗斯曾表示,过剩的情况最早可能会在2018年年中结束。

农产品

大豆、豆粕



隔夜美豆暴跌,主力三月合约跌1.21%于978.4美分,盘中低点触及977.4,刷新11月14日的低点978.2;
国内大豆夜盘小幅冲高回落,微涨0.17%于3635;
豆粕亦受CBOT拖累下跌,跌-0.60%于2821,短期调整持续;
操作建议: 大豆多单持有,止损3600,豆粕关注。

玉米、淀粉


周四(12月14日)CBOT玉米牛皮振荡,收盘微跌,3月期约收低0.5美分于348.5美分/蒲式耳,交易商表示在本周触及合约低点后,市场处于超卖区域,但美玉米丰产,全球供应充裕大背景限制前几日上涨后的跟进买盘。阿根廷干燥天气仍是市场关注重点,任何降雨预报都将不利于谷物价格。
DCE方面,昨日玉米系高开走强。现货价格企稳,上周东北产区仅小幅下调,目前并未出现大规模降价,贸易商挺价意愿较强,关注基层售粮心态是否松动,年前供需端均有增强预期,博弈加剧,价格或进入整理阶段。盘面在确认上升趋势线有效后再度上探,C1805收小阳线于1785元/吨,技术指标在短暂趋弱后再次拐头向上,建议谨慎持多,整体维持逢回调做多思路不变,关注1800关口冲击情况,做好止盈。
淀粉方面,现货有止跌企稳之势,库存回升,需求放缓,整体购销陷入僵持,后市偏空。CS1805收长上影阳线于2099元/吨,期价受玉米带动企图再度上冲受阻,尾盘承压2100一线回吐约半数涨幅,短期可考虑2060-2100区间波段操作。


棉花、棉纱


纽约期棉周四上扬,并触及逾九个月高位,受美国出口销售报告提振。(ICE)3月期棉合约收高1.2美分报每磅75.33美分。昨日国内郑棉主力1805合约开盘后震荡上行,在15200元/吨下方遇阻回落,最终收跌75员/吨,日K线呈带上影线的小阴线;夜盘低开低走,盘中窄幅震荡。棉纱主力近期震荡回升,昨日高开高走,小幅冲高回落,交投清淡。截至12月7日当周,美国2017-18年度棉花出口净销售259,700包,远远高于美农报告预测所需要的平均值,受此提振,美棉盘旋后或将继续上行;印度棉花产量预估和出口量预估遭美农报告下调,符合市场预期;同时调低巴基斯坦棉花产量预估,这将有利于美棉的出口。随着库存的消耗,国内下游纺企开始购买新面,不过大量补库需求的释放还未到来。结合美棉以及国内盘面情况,近期或将回升,操作上建议投资者可在15000元/吨左右建立多单。棉纱原材料价格上涨,成本上升,但下游购销并不通畅,预计短期内将呈偏强震荡走势,建议观望为主。

油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周四下挫,收盘逼近合约低点,因预报显示阿根廷将迎来更多降雨且巴西的作物长势良好且产量预估不断被上修。
2、BMD毛棕榈油期货周四触及16个月低点,受需求低迷和库存高企的压制,指标2月毛棕榈油期货合约盘中一度下跌1.6%,触及2016年8月8日以来最低2,418马币。
隔夜市场信息:
1、USDA报告偏空,美豆出口下调,种用上调,库存上调2000万蒲式耳。巴西阿根廷产量未做调整。
1、巴西雷亚尔涨308基点,收3.3416,马托主产区报价58.84雷亚尔/袋。阿根廷比索收17.2780。罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为4550比索/吨。
天气展望:
1、巴西中西部和东南部降雨良好,阿根廷本周周降雨偏少,但未来第2周降雨预期至正常水平,天气支撑有所减弱。
操作策略:
1、连粕05回落,今日预计触及2800。美豆01仍为天气市,看前期965美分支撑。上方压力美豆出口偏慢和USDA报告调高美豆结转库存,压力较大。
2、企业库存:保持上涨时不恐慌追高,下跌时备货,12月库存仍存在季节性增长趋势,油厂开机率高,现货承压,个别油厂存在胀库,出库压力大,基差难以维持高位。01背靠2900可点价。
3、1805豆粽合约价差586,棕榈油库存高企抵消减产利好,未到抄底。


鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格多数继续下跌,其中主产区辽宁大连最大下跌400元/500kg,主销区北京最大下跌110元/500kg,主产区均价4.24元/斤,较上一日跌0.02,主销区均价4.65元/斤,较上一日下跌0.05。贸易商收货正常,走货变慢,库存增加,贸易商继续看跌,预期短期蛋价将偏弱调整 ,建议养殖户即产即销,谨慎囤货。
昨日鸡蛋期货板块延续前一日的反弹情绪继续上涨,鸡蛋指数强于文华指数,收盘涨0.3%,减仓-4026手,资金净流出-996万,缩量小阳收盘反弹良好,是否逆转还得继续观察,但主力合约的净多仓持续增加,应引起空头注意。1805支撑位附近放量长下影收盘后有跟随买盘,短期多空情绪变化较为明显,3840以上可试多单。5、9合约走势弱于1801:1-5价差升至594,较上一日涨44;1-9价差升至157,涨52;9-5进一步缩至437,较上一日跌11.
近期鸡蛋期现价格均有下跌,淘汰鸡的价格掉得更快,可能源于鸡病及禽流感传言导致养殖户扎堆淘汰老鸡,恐慌情绪蔓延,基本面向好的局面依然维持,节日的来临提升消费的预期没有改变。
消息面上,《中华人民共和国环境保护税法》将于2018年1月1日起施行,这意味着,养殖规模大于5000羽的家禽养殖场都在“环保税”的征收范围之内,如果真按此标准执行,开征环保税对优质养殖场将是一笔不小的负担,但规模化畜禽养殖如果能将粪便等副产物加以还田等综合利用,减少污染物的排放,则能够少交或不需缴纳环保税。
交易策略建议:1、05合约站上3840可少量参与多单,止损3800附近,空单暂放弃;2、套利策略:择机做空2-5、5-9价差。

金融期货

股指期货

隔夜消息:
  证监会党委理论学习中心组开展全面从严治党与金融反腐专题学习。刘士余称,要认真学习即将召开的2018年中央经济工作会议精神等,切实增强本领,贯彻落实到监管工作中去; 中国11月规模以上工业增加值同比增6.1%,连续两个月下降,社会消费品零售总额同比增10.2%,符合预期; 中国央行操作2880亿元MLF,并上调MLF和逆回购操作利率5个基点
隔夜市场:
  美股周四全线下挫,道指终结五连涨走势。对于美国税改方案,两名共和党参议员一人反对一人犹豫不决,令市场情绪承压。欧股连跌两天,富时泛欧绩优300指数收跌0.34%报1533.12点。欧洲央行按兵不动之际公用事业板块颓势抵消矿业股的涨幅。COMEX 2月黄金期货收涨8.50美元,涨幅0.7%报1257.10美元/盎司,创12月6日以来收盘新高,2017年迄今涨幅扩大至约9%,很大程度上得益于地缘政治不确定性。WTI 1月原油期货收涨0.44美元,涨幅0.78%报57.04美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.87美元,涨幅1.4%报63.31美元/桶.
策略提示:
昨日市场弱势震荡,金融权重领跌,燃气股事件推动走高,科技板块内部轮动3d打印领涨,芯片,软件也有一定表现,短期看,市场整体继续受制于年末资金牵制,持续缩量,缺乏方向,短期继续弱势震荡或小幅反弹都有可能,继续观望为主,板块上继续关注科技板块的轮动机会。


外汇
隔夜消息:
1、欧洲央行维持三大利率不变,德拉吉发布会要点总结如下:
1.1 欧洲央行上调2017~2019年GDP增速预期;首次预测2020年GDP增速1.7%,低于政策目标;
1.2基础通胀尚未出现令人信服的上升迹象,仍需大量刺激;
1.3未讨论在指引中消除资产购买与通胀之间的关联;
1.4美国、欧元区复苏程度不同,美联储加息不会对欧元区产生不利影响;
1.5购债计划不会戛然而止,Knot所谓结束条件已经具备的观点不代表管委会观点。
2、英国央行全票支持按兵不动,重申未来将温和渐进加息。
3、欧元区12月制造业PMI初值创历史新高,德法表现强劲。
4、据泰晤士报的报道,预计英国首相May未来数日内将在“把一个英国脱欧日期写入法律”的计划上作出让步,以避免下周在议会下议院再次遭遇失败。
5、欧洲央行管委兼法国央行行长Villeroy:在欧洲央行结束QE之后“相当长一段时期内”,都不会加息。欧元区并不存在显著的泡沫。
3、美国亚特兰大联储GDPNow模型:上调美国第四季度GDP预期至增长3.3%,之前料增2.9%。
4、美国12月Markit制造业PMI初值 55,创1月份以来新高,预期 53.9;11月终值 53.9。
日内关注:
21:30 美国12月纽约联储制造业指数
22:15 美国11月工业产出
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元收跌36点,高点录得1.1862点。昨日德拉吉的讲话中透露出对欧洲经济增长的肯定,但同时表示出通胀方面略有不及,欧央行预计2018年的通胀率仅为1.4%,并且在2020前达到1.7%,但扔低于欧洲央行2%的目标,德拉吉同时表示仍需要大量的刺激措施,以实现通胀目标。策略上,我们建议欧元空单继续持有。
上一交易日,英镑兑美元收涨12点,英国近期的宏观数据喜忧参半,提供的信息相对有限。会议纪要表明,四季度经济增长可能较三季度有所放缓,通胀率接近见顶,将在中期内朝2%回落,近期的薪资增长结束了前几年的弱势,符合预期,但仍存不确定新。目前英国通胀高涨,但卡尼的讲话稍显鸽派,目前英国脱欧谈判仍在有序进行,但仍存不确定性,近期仍以逢高做空为主。
隔夜现货走势一览:               
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1785点,隔夜呈现下跌走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于112.60点,隔夜呈现下跌走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3427点,隔夜呈现区间震荡走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7670点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2754点,隔夜呈现下跌走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9874点,隔夜呈现区间震荡走势。

国债期货


国内债市盘前:
1. 统计局:中国11月规模以上工业增加值同比增6.1%,增速连降两月;社会消费品零售总额同比增10.2%,较上月提高0.2个百分点;前11个月民间固定资产投资同比增速回落至5.7%,连续5个月回落;前11个月固定资产投资增7.2%,房地产开发投资增7.5%,双双续创年内新低。
2、统计局:房地产市场当前运行总体平稳,调控取得成效,风险得到初步控制,下一步将加快房地产市场制度改革,加快推进长效机制建设;企业普遍感觉到税收、费用包括各方面的成本负担还比较重,中国还有进一步推进减税降费的必要。
昨日国债期货高开后全天窄幅震荡,最终小幅收高。其中,5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.290,涨幅0.16%,最高96.330,最低96.210,成交量8082手,持仓量45069手,日减仓170手。10年期国债期货主力T1803报收于92.630,涨幅0.24%,最高92.755,最低92.550,成交量3.93万手,持仓量59501手,日减仓1019手。昨日公布的经济数据显示,11月工业增加值增速继续下滑,固定资产投资增速略有回升,其中地产投资继续下滑,11月 社会消费品零售小幅回升。昨日美联储加息靴子落地,央行跟随美联储有所动作,上调OMO、MLF和SLF的利率,不过利率上调相对温和,表明央行意在呵护市场,事实上本次央行跟随加息释放的信号要高于它的实际意义,短期内债市情绪或继续修复。
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