今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货12月13期货早评

黑色金属
昨天夜盘,螺纹钢震荡下行,最终收于3841元/吨。现货市场上,HRB400  20mm全国价格继续上涨,其中上海报价4920元/吨,全国报价4906元/吨,均比前天上涨20-30元/吨左右。消息面上,据央行最新数据,11 月份广义货币增长 9.1%,狭义货币增长 12.7%11 月末,广义货币(M2)余额 167 万亿元,同比增长 9.1%,增速比上月末高 0.3 个百分点,比上年同期低 2.3 个百分点;狭义货币(M1) 余额 53.56 万亿元,同比增长 12.7%,增速分别比上月末和上年同期低 0.3 个和 10 个百分点;流通中 货币(M0)余额 6.86 万亿元,同比增长 5.7%。11 月份人民币贷款增加 1.12 万亿元,外币贷款增加 104 亿美元 11 月末,本外币贷款余额 125.05 万亿元,同比增长 12.6%。月末人民币贷款余额 119.55 万亿元,同比增长 13.3%,增速分别比上月末和上年同期高 0.3 个和 0.2 个百分点。当月人民币贷款增 加 1.12 万亿元,同比多增 3281 亿元。目前盘面螺纹 05 贴水 1140,但是基本面来看明年行情并不如期价表现的这么悲观,宏观层面对需求的影响需要一定的时间周期,对 05 合约或难以形成较大的压制,采暖季限产和地条钢出清的大背景下,目前库存已经处于历史绝对低位,即便后期进入库存增长的冬储行情,冬储库存累计的量预计也会大幅低于往年,在限产结束之后,有供给和需求同时释放的预期,以低库存迎接金三银四的到来,我们认为后期螺纹价格仍有再次上涨的可能。

天胶、甲醇
天胶方面,昨日开盘上冲之后陷入震荡,指数总体振幅维持在了14000以上,夜盘延续了震荡行情,并没有在黑色系资金大幅出走的情况下大跌,总体抗跌性较强;外盘日胶方面,昨日震荡走强,技术形态继续领先沪胶,多头态势依然不错,昨日下午盘继续小幅震荡走高。对于今日的行情,继续以指数14000为支撑关注向上态势,同时关注14250附近的小幅压力作用。
甲醇方面,昨日白天行情一般,但下午尾盘快速拉升,夜盘维持了拉升后的高位震荡行情,虽然期间小幅回跌但跌幅不大,在工业品资金大幅流出的背景下展示了不错的抗跌性。对于今日的行情,关注指数3050附近的压力作用,如果不能突破,回跌概率很大。

PP、LLDPE

EIA月报预计美国原油产量将继续增长,加之美国成品油库存增加,国际油价反涨为跌。周二(12月12日)WTI 18年1月期货每桶57.14跌0.85美元;布伦特18年2月期货每桶63.34跌1.35美元。期货方面,L1805合约,开盘报9510元/吨,收9570元/吨,涨0.95%,短期下方关注9250附近支撑,上方关注9700附近压力,短期建议在9250-9700区间逢高做空;PP方面,1805合约开盘报9150元/吨,收9179元/吨,涨0.99%。短期下方关注8800附近的支撑,上方关注9250附近压力,建议在8800-9250区间逢高做空。

动力煤
动煤主力合约夜盘上涨1.2元/吨,收报于686.0元/吨,涨幅0.18%。近日,发改委公布了煤炭库存制度,意在保证煤炭供应和抑制煤价。由于目前部分电企库存不符合要求,煤炭库存制度的实施将促使电企在年底前集中补库存。另外,随着燃煤取暖方式的回归,将进一步增加冬季煤炭消费,对近期现货动力煤需求和价格产生积极影响。目前北方港口热量5500大卡煤主流平仓价695元/吨左右,热量5000大卡煤主流平仓价620元/吨左右。截至12月12日,沿海六大电厂煤炭库存为1129.46万吨,日耗煤量66.5万吨,可用天数16.9天。受低温天气影响,本周沿海六大电厂日均耗煤量在70万吨左右,存煤可用天数下滑至17天左右。目前下游电厂库存较为平稳,日耗波动幅度较小,短期之内或将继续以刚性采购为主。主力合约价格回踩五日均线继续上行,高位震荡。ZC1801临近交割,修复贴水需求增强,以小幅波动为主,维持670-690区间震荡。

焦煤、焦炭
昨天夜盘,煤炭延续宽幅震荡走势,焦煤收于1287元/吨,焦炭收于2081.5元/吨。现货市场上,焦炭(二级)保持稳定,山东报价1950-2000,山西报价1800-1850。消息面上,河北省大气办日前印发《关于启动区域一和区域二Ⅱ级应急响应的通知》,要求石家庄、保定、廊坊、邢台、衡水、邯郸、唐山、沧州和定州、辛集市,于12月12日12时启动重污染天气Ⅱ级应急响应,建议预警解除时间为12月15日24时,具体解除时间可根据临近空气质量预报结果自行调整。第49周国内列入统计的独立焦化企业平均开工率为70.7%,与上周相比下跌0.2%。第49周唐山地区164座高炉检修93座,高炉开工率为43.29%较上周同期持平。本周检修高炉容积合计78780m3,产能利用率49.74%。昨日焦炭现货大稳小调,交投顺畅;期货市场中幅震荡,缩量减仓。河北某大型焦企计划14日调涨100元/吨焦炭出厂价格,焦炭供应紧张。今日预计焦炭价格稳中探涨。

贵金属
COMEX黄金下跌0.5美元,至1246.4美元,跌幅0.04%;COMEX白银下跌0.054美元,至15.870美元,跌幅0.34%。
黄金周二(12月12日)在触及7月20日以来的新低后出现V型反转,美市盘中最高上探至1246.29美元 /盎司,金价重返1240关口。周二美联储FOMC议息会议召开,投资者更多采取了观望态度。本周最重磅的事件是FOMC会议,市场普遍预计美联储将会在周三结束的会议上实施加息,美联储主席耶伦将会举行她任期内的最后一次新闻发布会。日内公布的美国PPI月率为0.4%,好于预期,创2012年1月来新高,暗示着通胀或已逐渐走高。

原油
美国WTI原油1月期货周二(12月12日)收跌0.85美元,跌幅1.49%,报57.14美元/桶。布伦特原油2月期货周二收跌1.35美元,跌幅2.09%,报63.34美元/桶。NYMEX01原油期货合约的下跌趋势暂缓,短期反弹压力在58美元,操作上以高空为主,关注晚间EIA公布的库存数据。
路透社援引科威特石油部长在上周末所说,明年6月份之前可能研究减产协议退出机制。阿联酋能源部长周一说,欧佩克计划在明年6月份宣布退出减产策略,尽管他同时说这不意味着减产协议结束。
美国石油学会(API)最新发布的数据显示,截止12月8日当周,原油库存下降738.2万桶,预期下降378万桶,前值下降548.1万桶;库欣原油库存也锐减270.4万桶。然而,成品油汽油和精炼油库存分别增加223.4万桶和153.8万桶。
农产品

大豆、豆粕

隔夜美豆进一步下跌,跌-0.63%于976.2,跌破200日均线977美分,南美巴西上调产量,同时USDA将美国2017/2018年期末库存由4.25亿蒲上调至4.45亿蒲;
国内大豆高开低走,微涨0.06%于3615,跌势趋缓;
豆粕进一步回落,跌-0.42%于3835;
操作建议: 大豆关注,豆粕空单持有。

油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周二连跌第五日,承压于USDA报告利空,美豆库存上调2000万蒲式耳至4.45亿蒲式耳。
2、BMD毛棕榈油期货周二止住连跌走势,录得七个交易日来首次上涨,11月产量下降。2月毛棕榈油期货合约收高0.6%,报每吨2,473马币。
隔夜市场信息:
1、USDA报告偏空,美豆出口下调,种用上调,库存上调2000万蒲式耳。巴西阿根廷产量未做调整。
天气展望:
1、巴西中西部和东南部降雨良好,阿根廷本周周降雨偏少,但未来第2周降雨预期至正常水平,天气支撑有所减弱。
操作策略:
1、连粕05回落,开盘预计2830附近,走势偏弱。美豆01仍为天气市,下方空间暂有限,看前期965美分支撑。上方压力美豆出口偏慢和USDA报告调高美豆结转库存。
2、企业库存:保持上涨时不恐慌追高,下跌时备货,12月库存仍存在季节性增长趋势,油厂开机率高,现货承压,个别油厂存在胀库,出库压力大。01背靠2900可点价。往后基差趋降。
3、1805豆粽合约价差570,棕榈油确认不如减产,下方空间逐步有限。

玉米、淀粉
周二(12月12日)CBOT玉米收盘下跌,3月期约受墓碑十字线于347.75美分/蒲式耳,USDA公布的月度供需报告曾短暂支撑价格攀升至日内高位,但全球供应依旧庞大,最终受技术性抛售和获利了结打压。12月供需报告下调美国17/18年度玉米年末库存预估至24.37亿蒲式耳,低于11月预估的24.87亿蒲式耳,因美玉米用乙醇数量增加5,000万蒲式耳;但同时上调了全球17/18年度玉米年末库存预估至2.0408亿吨,高于交易商平均预期,本报告利多因素有限。
DCE方面,昨日玉米系低位窄幅震荡,现货价格大多稳定,个别调整。上周四起东北产区下调价格,释放前期涨势调整信号,港口价格因贸易商挺价暂时持坚但库存高企,年底售粮压力将进一步加大,但下游也有回暖预期,供需博弈加剧下价格或进入整理阶段。另有消息称,专家已经把储备玉米定向销售给深加工向中储粮建议,深加工提出需求计划量,一旦落实将对玉米价格不利。盘面,C1805收纺锤线于1769元/吨,跌落MA10,但下方受向上趋势线支撑整体仍处于上升通道,MACD指标红柱缩短,有高位死叉之势,建议前期多单离场观望,如若回调企稳可尝试再接。
淀粉方面,高开机率下库存连续四周回升,年底新增产能投放预计开机率短期难有下降,供应相对宽松,但现货价格高位持续下调后,下游询盘积极性有所增加,跌势或有所放缓。CS1805收纺锤线于2068元/吨,技术指标趋弱,布林带开口缩窄,建议谨慎持空,及时止盈。


棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)棉花期货周二收低,此前美国农业部上调美国2017/18市场年度棉花产量预估。3月棉花期货合约收跌0.09美分报每磅72.91美分。昨日国内郑棉主力1805合约低开低走,缩量下行,盘中窄幅震荡,全天跌10元/吨;隔夜盘面低开,呈冲高回落状。棉纱主力1801合约低开,午盘震荡回升,最终收涨70元/吨;夜盘延续涨势,交投清淡。美农报告发布,美棉产量预估小幅调增,、出口量预估调增30万包;印度棉花产量预估调减50万包。受美棉产量预估调增影响,美棉小幅走跌,预计近期将继续高位震荡,后期继续关注美棉周度出口报告。美农报告维持中国棉花产量预估和期末库存量预估不变。随着库存的消耗,国内下游纺企有购买新棉的动向,但成交量较少,基本随用随买。与前期相比,下游需求继续弱势,纱线和坯布价格阴跌。短期看,受美棉影响国内盘面跌幅有限;下游补库即将开始,郑棉或将酝酿反弹。操作上建议投资者暂时观望,等待做多机会。棉纱原材料价格上涨,成本上升,但下游购销不畅,预计短期内将呈弱势震荡走势,建议观望为主。


鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格多数下跌,其中主产区山东青岛最大下跌150元/500kg,主销区北京最大下跌110元/500kg,主产区均价4.32元/斤,较上一日跌0.06,主销区均价4.78元/斤,较上一日上中0.06。贸易商收货正常,走货变慢,库存增加,贸易商稳中看跌,预期近期蛋价将震荡偏弱调整 ,建议养殖户即产即销,谨慎囤货。
鸡蛋期货板块弱势震荡,鸡蛋指数弱于文华指数,收盘涨-0.15%,减仓-6172手,资金净流出-2124万,近月合约偏弱调整,上涨趋势已遭到破坏,但主力合约的净多仓持续增加,应引起空头注意。1805支撑位附近缩量窄幅蓄势选择方向,3840以上可试多单。1、9合约走势弱于1805,1-5价差缩至585,1-9价差缩至157,9-5进一步升至428。
近期受供应偏紧、冷空气、产区逼涨、环保禁养以及春节较强需求预期所致,鸡蛋现价稳中上涨,期现基差大幅收窄,考虑到本年度的在产蛋鸡存栏量和育雏鸡补栏量情况,预期蛋价年前或将进一步上涨。冬春之季是疫情的高发期,媒体报道韩国检测出禽流感病毒,需关注其对国内活禽市场的影响。
交易策略建议:1、1801、1802合约受现价大幅拉涨和整体市场多头情绪高涨支撑, 日线上上涨势头较强,建议保持逢低做多思路;05合约站上3840可少量参与多单,止损3800附近,空单暂放弃;2、套利策略:择机做空1-5、5-9价差。


金融期货

股指期货

隔夜消息:
  知情人士透露,今年中央经济工作会议将于18至20日召开。分析人士称,由于中央经济工作会议和十九大临近,此次会议主题大概不会突破十九大对经济定调的框架; 证监会副主席姜洋表示,证监会系统正在深入学习贯彻党的十九大精神,着力从源头上提升上市公司质量,保持新股发行常态化,进一步优化股票发行审核流程,同时完善股票发审委制度等,推动更多优质企业进入资本市场,防止病从口入
隔夜市场:
  美股周二收盘涨跌不一,道指与标普500指数再创历史新高。科技股下跌令纳指收跌。市场密切关注美联储的利率决定及其对明年货币政策的暗示。欧洲STOXX 600指数收涨0.66%,报391.63点,创11月8日以来收盘新高,科技股和石油股涨幅居前。COMEX 2月黄金期货收跌5.20美元,跌幅0.4%,报1241.70美元/盎司,创7月27日以来收盘新低。WTI 1月原油期货收跌0.85美元,跌幅1.47%,报57.14美元/桶。布伦特2月原油期货收跌1.35美元,跌幅2.09%,报63.34美元/桶.
策略提示:
昨日市场受到权重拖累再度走弱,虽然早盘芯片,特斯拉产业链等板块一度有活跃迹象,但随后也跟随走弱,短期看年末市场受到资金面影响,难有全面活跃的可能,昨日调整之后还是应更多的关注市场的结构性机会,预计在权重短期弱势和题材炒作监管压制下,市场还是会更多关注优质成长板块。

外汇
隔夜消息:
1、标普道指新高,科技股下挫,数字货币大涨,比特币期现货价差大幅收窄。
2、媒体称参众两院联合版本税改就企业税21%、最高个税37%暂时达一致。
3、政府关门再添疑云,共和党参议员称不能支持鲁莽增加债务。
4、英国通胀再创六年新高,加息预期增加。
日内关注:
21:30 美国11月CPI
15:00 德国11月CPI终值
17:30 英国11月失业金申请人数变动、至10月三个月ILO失业率
次日03:30 美联储主席耶伦举行例行新闻发布会
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元收跌28点,高点受阻于60日均线,明日凌晨美联储主席将举行例行新闻发布会,市场将从其声明中捕捉2018年可能的加息路径,此外,明天欧洲央行也将公布利率决议。策略上前期空单谨慎持有,下方目标仍为1.1690-1.1700附近。
上一交易日,英镑兑美元收跌19点,消息称德国总理默克尔告知执政的基民盟(CDU)和基社盟(CSU)党团干部会议,关于英国脱欧第二阶段谈判的授权可能要到2018年2月份才能获批。策略上,本周空单继续持有,目标1.3250。
隔夜现货走势一览:               
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1743点,隔夜呈现下跌走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于113.49点,隔夜呈现区间震荡走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3317点,隔夜呈现区间震荡走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7559点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2866点,隔夜呈现上升走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9911点,隔夜呈现上升走势。

国债期货
1. 穆迪发布评级报告称,中国金融机构2018年的展望为稳定,流动性状况趋紧但总体稳定,尤其是央行提高流动性工具的使用将改善货币政策的操作,而由于对短期批发融资的依赖性下降,银行的资金来源状况将改善,但对存款的竞争有所加剧。
昨日国债期货低开震荡,全天表现较弱。5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.110,跌幅0.14%,最高96.220,最低96.060,成交量9707手,持仓量44286手,日增仓258手。10年期国债期货主力T1803报收于92.395,跌幅0.17%,最高92.555,最低92.265,成交量4.30万手,持仓量60839手,日增仓1638手。据凤凰网报道,知情人士透露,今年中央经济工作会议将于12月18至20日召开。央行调查统计司前司长盛松成在论坛活动上表示,金融市场利率已经相当高了,不主张对基准利率存贷款利率加息,资本外流压力总体可控的。本周四(12月14日)美联储利率决议,市场普遍认为美联储12月加息是板上钉钉,市场对于央行跟随美联储加息仍存担忧,当前市场情绪依旧谨慎,投资者观望为宜,关注美联储加息决议以及央行是否有跟随动作。
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