今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货12月12日期货早评

黑色金属


昨天夜盘,螺纹钢回调过后震荡上行,最终收于3937元/吨。现货市场上,受相关钢铁企业调价的影响,HRB400 20mm全国价格上涨幅度较大,上海报价4900元/吨,全国报价4866元/吨。消息面上,财政部网站6日公布的数据显示,截至今年10月底,全国PPP综合信息平台项目库已进入开发阶段的项目达6806个,计划投资额10.2万亿元,覆盖全国31个省(自治区、直辖市),涉及市政、环保、教育、养老等19个行业领域。其中已落地项目2438个,计划投资额4.1万亿元。从目前现货市场来看,受限产的影响,供给收缩明显,以沙钢为代表的很多钢铁企业纷纷上调现货价格,目前一些地区的现货价格已经到了5000的高位。从盘面情况来看,仍然属于深度贴水的状态,虽然年底宏观面受各种因素的影响比较大,但是必须仍然回归基本面,我们预计近期螺纹钢仍然会以震荡偏强的走势。技术面上关注螺纹上方4000的压力位以及下方 3850的支撑。



有色金属

央行:中国11月M2货币供应同比+9.1%,预期8.9%。11月新增人民币贷款1.12万亿元人民币,预期0.8万亿元人民币。11月社会融资规模1.6万亿元人民币,预期 1.25万亿元人民币。中汽协周一公布的数据显示,中国11月汽车销量同比增长0.7%至296万辆,为连续第六个月同比增长。11月中国M2增速超预期,社会融资规模也超预期,中国宏观经济环境略有好转。同时中国汽车生产继续增长,市场对中国有色金属需求信心较强。近期中国经济数据和供需情况刺激,隔夜有色金属全线上涨。
隔夜美元探底回升收小阳线,受到中国M2回暖和需求增长的刺激,有色金属全线上涨。隔夜伦铜回踩5日均线后上涨收中阳,沪铜夜盘高开于5日均线和中期下行通道下轨后上涨收中阳,收于10日均线附近。受到中国数据提振,沪铜企稳,可能继续冲高至20日均线附近。上方压力20日均线52860,下方支撑5日均线51560.
隔夜美元探底回升收小阳线,受到中国M2回暖和需求增长的刺激,有色金属全线上涨。近期中国经济数据超预期,市场情绪好转,隔夜沪铝和伦铝均企稳收中阳。沪铝MACD指标底背离,即将金叉,铝价可能进入震荡行情。上方压力14500,下方支撑14000.


PTA、玻璃

PTA方面,隔夜原油再次拉涨,PX近期高位震荡,PTA检修装置近期重启较多,行业整体开工率在77%,聚酯涤丝产销较前期有所回落,刚性需求为主,后期织造企业开工面临下滑,PTA期价昨日低位上涨,短期继续震荡调整。
玻璃方面,周末以来玻璃现货市场整体走势尚可,安全14日将再次上涨20元,虽然纯碱价格有所下降,对应玻璃成本下滑60元附近,不过厂家库存不大,挺价运行,后市逢高做空。


天胶、甲醇

天胶方面,昨日延续了指数13800为支撑的震荡行情,震中有所反弹冲高,但是幅度不大,夜盘弱势回跌,总体继续维持回调后的弱势震荡行情;外盘日胶方面,技术形态继续领先沪胶,多头态势依然不错。对于今日的行情,行情基础已经较好,继续以指数13800为支撑,关注震荡中的向上态势。
甲醇方面,昨日继续向上发力,但夜盘回跌,前期高点附近震荡难免,但总体态势依然不错,多头格局经过前期两次大幅回跌并没有遭到很大破坏。对于今日的行情,以指数2930为支撑关注震荡中的向上态势。

PP、LLDPE


北海一条石油供应管道在发生泄漏后关闭,市场同时关注纽约发生的袭击事件,欧美原油期货在早盘下跌后强劲反弹。周一(12月11日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年1月期货结算价每桶57.99美元,比前一交易日上涨0.63美元,涨幅1.1%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年2月期货结算价每桶64.69美元,比前一交易日上涨1.29美元,涨幅2.0%。期货方面,L1805合约,开盘报9480元/吨,收9455元/吨,涨0.21%,短期下方关注9250附近支撑,上方关注9700附近压力,短期建议在9250-9700区间逢高做空;PP方面,1805合约开盘报9030元/吨,收9086元/吨,涨1.60%。短期下方关注8800附近的支撑,上方关注9250附近压力,建议在8800-9250区间逢高做空。

动力煤

动煤主力合约夜盘上涨1.4元/吨,收报于684.8元/吨,涨幅0.20 %。近期沿海地区主要发电企业的电煤日耗不断提高、相关部门或地区再度恢复燃煤取暖方式、建立煤炭最低和最高库存制度等因素,使得市场对于动力煤需求增加的预期得以强化,并促使本报告期环渤海地区现货动力煤价格继续上扬。截至12月11日,沿海六大电厂煤炭库存为1160.81万吨,日耗煤量70.3万吨,可用天数16.51天。受低温天气影响,本周沿海六大电厂日均耗煤量在70万吨左右,存煤可用天数下滑至17天左右。目前下游电厂库存较为平稳,日耗波动幅度较小,短期之内或将继续以刚性采购为主。主力合约价格重心上移,高位震荡。ZC1801临近交割,修复贴水需求增强,以小幅波动为主,维持670-690区间震荡。

焦煤、焦炭

焦煤上涨16元,至1293.5元,涨幅1.25%。焦炭上涨35元,至2139元,涨幅1.66%。
炼焦煤市场暂稳运行。需求方面下游焦企焦炭价格继续走强,焦企补库意愿较前期略有增强;供应端煤矿销售压力明显缓解。焦炭市场现货价格继续走强。华东、西北地区部分厂家焦炭价格上涨100元/吨,市场看涨心态偏强。目前焦企库存持续下降,销售压力减缓心态乐观有继续提涨意向。昨普方坯涨20,今晨唐山及昌黎部分资源结算3980,迁安普方坯部分资源3980,均含税出厂;贸易商裸价3690。焦炭三连阳,基本把跌停的跌幅收回,今日关注上方2200元。

贵金属
COMEX黄金下跌6.9美元,至1243.6美元,跌幅0.55%。COMEX白银下跌0.150美元,至15.720美元,跌幅0.95%。
黄金周一(12月11日)继续下挫,美市盘中最低下探至1242.4美元/盎司,金价距离跌破1240美元/盎司关口已是一步之遥,走势仍然很弱,但金价早盘有所反弹,这是在上周五金价触及5个月低位后的超跌反弹。据美国纽约警察局消息,纽约警方正在调查发生在曼哈顿港务局车站的可疑爆炸物事件,爆炸案引发了一定的伤情,一名27岁的疑犯被拘押。事件发生后,波动率指数VIX涨破10;10年期美债收益率一度跌破2.36%。但市场很快恢复正常,黄金走势也未受到较大影响。日内无重大数据公布。市场等待本周的美联储加息,表现的较为平静,下看1240美元。

原油



美国WTI原油1月期货周一(12月11日)收涨0.63美元,涨幅1.10%,报57.99美元/桶,交易区间56.91-58.06美元。布伦特原油2月期货周一收涨1.29美元,涨幅2.03%,报64.69美元/桶,交易区间62.99-64.93美元。NYMEX01原油期货合约突破上方压力线继续上涨,改变了均线走势,今日谨慎看多,注意短线回调风险。
北海福蒂斯原油管道因泄漏而关闭。这条管道每天输送45万桶北海福蒂斯原油到英国石油公司苏格兰的金内尔(Kinneil)港口,这也是北海五条原油管道中最大的一条管道,这条管道在关闭前的四天已经减量输油,有消息称将关闭数周,这为布伦特原油带来了巨大助力。
美国商品期货管理委员会最新统计,截止12月5日当周,纽约商品交易所原油期货中持仓量2554224手,增加65212手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头611128手,比前一周增加1295手。其中多头减少3808手;空头减少5103手。


农产品
大豆、豆粕



隔夜美豆收跌0.83%于982.4,连续四个交易日收阴,南美阿根廷迎来有利降雨;
国内大豆主力五月合约再创新低,跌0.25%于3614,夜盘增仓9420手,MACD指标绿柱放大;
豆粕低开回升,平收于2857,减仓24954手,11月中国大豆进口868万吨,处于2007年来月度第五高位。
操作建议: 大豆关注,豆粕尝试性空单持有,2870止损。

油脂油料


美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周一收盘下跌,为连续第四个交易日走软,因阿根廷干燥的作物带出现降雨预期,且市场担心美国大豆出口销售步伐放缓。1月大豆合约收低7.2美分,报每蒲式耳9.82美元。
2、BMD棕榈油毛棕榈油期货周一跌至新低,触及五个半月最低水准,等待MPOB今日公布的棕榈油库存及产量等数据。基准2月毛棕榈油期货收跌0.8%,报每吨2,459马币,为连续第六日下滑。
隔夜市场信息:
1、市场预计,11月末马来西亚棕榈油库存环比上升11.4%至244万吨,为大约两年的高位,而产量料下降3%至195万吨。出口料较前月下降6%至145万吨。
2、2017/18年度巴西大豆播种进度为96%,阿根廷大豆播种进度提高到53.2%。
3、市场预计,2017/18年度美国大豆期末库存为4.4亿蒲式耳,高于11月份。巴西大豆产量可能上调,但阿根廷产量可能下调,全球大豆库存预测值可能下
4、巴西雷亚尔涨132基点,收3.3047,马托主产区报价58.76雷亚尔/袋。阿根廷比索收17.2300。罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为4670比索/吨。
天气展望:
1、巴西中西部和东南部降雨良好,阿根廷本周周降雨偏少,但未来第2周降雨预期至正常水平,天气支撑有所减弱。
操作策略:
1、连粕05回落,开盘预计下跌。美豆01仍为天气市,下方空间暂有限,看980美分支撑。上方压力美豆出口偏慢和USDA报告前瞻调高美豆结转库存。
1、企业库存:保持上涨时不恐慌追高,下跌时备货,12月库存仍存在季节性增长趋势,油厂开机率高,现货承压,个别油厂存在胀库,出库压力大。01背靠2900可点价。
3、1805豆粽合约价差566,油脂尚没有企稳趋势,暂不抄底,等待今日报告。

玉米、淀粉


周一(12月11日)CBOT玉米走弱创下新低,3月期约收低3.75美分于349美分/蒲式耳,承压技术性卖盘和小麦、大豆的溢出压力,天气预报显示,阿根廷干燥地区下周将迎来降雨,给玉米期市带来更大压力。USDA出口销售报告显示,截至12月7日当周,美玉米出口65.8403万吨,符合市场预估区间55-80万吨,周二将公布12月供需报告,敬请关注。
DCE方面,玉米系早盘冲高回落后低位震荡。近一个月的持续上涨行情在上周四暂告段落,产区深加工降价释放价格调整信号,港口价格持坚但库存高企,年底供需端均有加大力度的预期,多空博弈加剧,关注降价后基层售粮心态是否松动。C1805收阴线于1769元/吨,承压1780压力线,下方受MA10和向上趋势线支撑,整体仍处于十月底以来的上升通道,逢回调企稳可再试多单。
淀粉方面,现货价格仍在小幅下调,库存连续第四周回升,开机率整体维持80%以上高位,基本面偏空。CS1805收长上影阴线于2066元/吨,期价上探2100失败后跌落布林带中轨,MACD指标红柱转绿,形成高位死叉,短线可考虑逢高放空,谨慎持空,做好止损。

棉花、棉纱


洲际交易所(ICE)棉花期货周一收低1%,上一交易日触及七个月高点,因处于较高的价位令投资者在月度作物报告公布前观望。3月期棉合约收低0.72美分报每磅73美分。昨日国内郑棉主力1805合约减仓放量下行,全天大跌180元/吨,回吐11月30日以来的涨幅;夜盘低开低走,盘中窄幅震荡。棉纱主力1801合约昨日继续弱势运行,盘中窄幅震荡,交投清淡。美农报告公布在,ICE起买你处于近7个月高位,在报告公布前,投资者或将获利了结头寸使美棉回落;国内近期走势一方面受美棉影响较大,另一方也受国内现阶段需求影响。随着库存的消耗,国内下游纺企有购买新棉的动向,但成交量较少,基本随用随买,补库需求的大量释放仍需时日。与前期相比,下游需求减弱,纱线和坯布开工率下降、库存开始累积,价格高位回落;国内外棉纱价差较上周收窄,不过价格竞争优势犹在。短期看国内下游未大量补库前棉价涨势受阻,操作上建议投资者离场观望为佳,等待做多机会。棉纱原材料价格上涨,成本上升,但下游购销不畅,预计短期内将呈弱势震荡走势,建议观望为主。
金融期货
股指期货


隔夜消息:
中国11月M2货币供应同比9.1%,预期8.9%,前值8.8%;报道称中国金融监管部门在听取主要金融机构对资产管理业务新规征求意见稿的意见建议之后,考虑将该新规的过渡期延长; 养老保险基金全国统筹方案即将出台; 证券日报:刘士余首提“资本市场强国” 明年是推进年
隔夜市场:
美股周一收高,道指与标普500指数创收盘历史新高,能源与科技股领涨。中概股整体表现强势,迅雷股价暴涨近30%。欧洲股市周一主要股指涨跌不一,盘面上,因金属价格上涨,基本资源股涨幅居前。COMEX 2月黄金期货收跌1.50美元,跌幅0.1%报1246.90美元/盎司,创7月20日以来收盘新低。北海最大原油管道Forties因管道裂痕恶化而被强制关停引发供应担忧,WTI 1月原油期货收涨1.10%报57.99美元/桶,创12月1日以来收盘新高。布伦特2月原油期货收涨2.03%报64.69美元/桶,创2015年6月11日以来收盘新高.
策略提示:
昨日科技股继续领涨,且内部开始轮动,权重也震荡走高,市场强势反弹,不过目前市场量能持续萎缩,市场普涨态势延续可能不大,短期看科技股或成持续性最强板块,对资源类和金融权重的持续性则要保持一份谨慎,不过短期看指数还有上行空间,不排除今日继续收阳。

外汇
隔夜消息:
1、欧洲前五大国财长批美税改:干扰国际贸易,有悖WTO共识。
2、退欧谈判第二阶段最早2月才能启动,英镑短线下跌。英国首相May:仍然认为,在脱欧问题上,达不成协议要好于达成一份糟糕的脱欧协议。将通过谈判来敲定脱欧执行期的细节。
3、中国11月金融数据全面超预期,贷款、社融大幅回升。
4、美国10月JOLTS职位空缺 599.6万,预期 610万,前值 609.3万修正为 617.7万。
日内关注:
17:30  英国11月CPIH同比  
18:00 德国12月ZEW经济现况指数
21:30 美国11月PPI同比
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元收涨7点,高点受阻于10日均线,今日起美联储将召开为期两天的议息会议,此外周四欧央行也将公布利率决议,从市场预期看,美国12月加息是大概率事件,目前市场焦点集中在美联储主席耶伦以及欧洲央行行长德拉吉召会后召开的新闻发布会上,策略上前期空单谨慎持有,下方目标仍为1.1700附近。
上一交易日,英镑兑美元收跌52点,消息称德国总理默克尔告知执政的基民盟(CDU)和基社盟(CSU)党团干部会议,关于英国脱欧第二阶段谈判的授权可能要到2018年2月份才能获批。首次影响,英镑短线下挫,日内考虑1.3385附近做空,下方目标1.3250附近。
隔夜现货走势一览:               
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1771点,隔夜呈现下跌走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于113.52点,隔夜呈现上升走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3336点,隔夜呈现下跌走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7527点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2856点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9917点,隔夜呈现区间震荡走势。

国债期货


国内债市盘前:
1. 央行:中国11月新增人民币贷款11200亿元,预期7850亿元,前值6632亿元。M2同比增9.1%,增速比上月末高0.3个百分点,比上年同期低2.3个百分点,预期8.9%,前值8.8%。11月社会融资规模增量为1.6万亿元,同比降2346亿。
昨日5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.200,跌幅0.16%,最高96.350,最低96.155,成交量9293手,持仓量44028手,日减仓409手。10年期国债期货主力T1803报收于92.480,跌幅0.25%,最高92.715,最低92.375,成交量5.03万手,持仓量59201手,日增仓966手。昨日午后,网易援引外媒称,监管部门考虑延长金融机构资产管理业务新规过渡期至2020年12月31日,同时考虑在此之后允许过渡期开始时已经存在的非标资产续发产品承接。市场情绪受到提振,国债期货午后一度出现反弹,不过反弹未能持续,依然收跌。昨日公布的11月金融数据大超预期,推动收益率上行。本周四(12月14日)美联储利率决议,市场普遍认为美联储12月加息是板上钉钉,尽管央行跟随美联储加息的必要性并不大,但是市场对于央行跟随美联储加息仍存担忧。总体来看,期债短期难言乐观。
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