今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货12月11日期货早评

黑色金属
周五夜盘,螺纹钢尾盘拉升之后继续震荡整理,最终收于3924元/吨。现货市场上,周末唐山、昌黎普方坯部分出厂结3950涨20,迁安地区3950涨20;10日钢市稳中小幅趋高调整,钢坯成交可,小涨10至3960元/吨,下游成品材价格稳中趋高运行。消息面上,上周(11.27-12.3)宁夏平罗县发布通知,要求20000kva以下的矿热炉停减产,停产期限为1个月,硅锰市场顺势跟涨。近日,环保再次升级,石嘴山市工信局、石嘴山市环保局发布《关于2017年-2018年采暖期部分行业实行错峰生产的通知》,要求石嘴山铁合金行业全区硅锰合金企业20000KVA以上的矿热炉再限产总负荷的30%-50%,目前已停产的企业在错峰期间不得恢复生产。宁夏地区占据全国硅锰合金总产量的30%,而此次限产整顿,对硅锰合金的影响巨大。从近期公布的库存数据显示,库存在淡季呈现出继续下行的走势,但下降幅度明显收窄,而在产量方面,螺纹有所回升,但是下游需求端仍然受到压制。而由于目前现货价格仍然处在高位,期货贴水幅度较大,目前来看螺纹继续深跌的可能性并不大。技术面上关注上方3950的压力位以及下方3840的支撑,近期仍然会以震荡为主。


有色金属

美国:11月非农就业人口变动22.8万,预期19.5万,前值26.1万。11月失业率4.1%,预期4.1%,前值4.1%。统计局:中国11月CPI同比+1.7%,预期同+1.8%,前值同比+1.9%,连续10个月低于2%。中国10月PPI同比+5.8%,预期同比+5.9%,前值同比+6.9%。周五美国非农就业数据公布,较前值大幅增长且大幅超预期,12月美国加息基本确定,但12月加息属于意料之中,周五美元冲高回落收长上引,整体延续强势。周末中国公布11月CPI和PPI数据,均小幅低于预期,国内资金面依旧偏紧。周五有色金属夜盘震荡。

PTA、玻璃

PTA方面,周五原油再次上涨,PX近期高位震荡,PTA检修装置近期重启较多,PTA整体开工率在74%,聚酯涤丝产销较前期有所回落,刚性需求为主,PTA期价短期继续回落调整。
玻璃方面,近期玻璃现货市场整体涨势趋缓,生产企业以出库为主。沙河市场实际成交价格小幅回落,部分华东市场报价提涨20元/吨,不过现货尚有支撑,玻璃回调空间有限,后期将继续偏强震荡。



PP、LLDPE

中国11月原油进口量大增支撑需求预期,国际油价继续上涨,但美国石油钻井数量增长抑制了涨幅。周五(12月8日)WTI 18年1月期货每桶57.36涨0.67美元;布伦特18年2月期货每桶63.40涨1.20美元。期货方面,L1805合约,开盘报9355元/吨,收9465元/吨,涨0.96%,短期下方关注9200附近支撑,上方关注9500附近压力,短期建议在9200-9500区间逢高做空;PP方面,1805合约开盘报8822元/吨,收9018元/吨,涨1.12%。从走势来看,日线120日均线支撑明显,短期下方关注8750附近的支撑,上方关注9300附近压力,建议在8750-9300区间逢高做空。


动力煤

动煤主力合约上周五夜盘下跌0.8元/吨,收报于682.6元/吨,跌幅0.12 %。环保部已于12月4日向京津冀及周边地区“2+26”城市下发《关于请做好散煤综合治理确保群众温暖过冬工作的函》特急文件,提出坚持以保障群众温暖过冬为第一原则,“进入供暖季,凡属没有完工的项目或地方,继续沿用过去的燃煤取暖方式或其他替代方式”。随着燃煤取暖方式的延续以及沿海电厂日耗的持续攀升,后期用煤需求将会进一步扩大,预计煤价将受到支撑。上周沿海六大电厂呈库存回落,日耗回升的态势。截至12月8日,沿海六大电厂煤炭库存为1182.39万吨,日耗煤量70.49万吨,可用天数16.7天。主力合约价格重心上移,但并未突破688.8元/吨,高位震荡。ZC1801临近交割,修复贴水需求增强,以小幅震荡为主,注意观察煤炭现货价格。

焦煤、焦炭

焦煤上涨0.5元,至1266.0元,涨幅0.04%。焦炭上涨24.5元,至2089.5元,涨幅1.19%。
炼焦煤市场暂稳运行。山西柳林地区部分煤矿低硫主焦煤招标价格下调30元/吨。需求方面下游焦企焦炭价格仍在上涨,焦企补库意愿较前期略有增强;供应端煤矿销售压力略有缓解,近期部分低硫主焦资源较为紧张,结构性紧缺较为突出。焦炭现货市场继续走强。华北、东北地区部分厂家焦炭价格上涨100元/吨;河北地区某大型焦企计划10日再次提涨100元/吨,市场看涨心态强。焦炭价格经过几轮上涨,焦企利润增加生产积极,贸易商拿货囤货增多,厂内库存持续减少。
焦炭大跌之后,现货依然在上涨,再次出现大幅下跌的可能性不大,下方关注2050元。

贵金属
COMEX黄金上涨1.4美元,至1250.5美元,涨幅0.11%。COMEX白银上涨0.125美元,至15.870美元,涨幅0.79%。
黄金周五(12月8日)在非农数据发布前后极度震荡,之后转小幅反弹,美市盘中最高上探至1254.4美元/盎司。周五万众瞩目的美国11月非农就业数据公布,数据显示新增非农就业人口为22.8万人,高于预期的19.5万,11月份失业率仍保持在4.1%,与预期和前值一致,维持在2000年来的最低水平;但薪资增幅环比仅为0.2%,不及预期。日内公布的数据还有美国12月密歇根大学消费者信心指数,初值为96.8,低于预期,已经连续两个月下滑。今日早盘黄金小幅上涨,在非农公布后市场下行后反弹,本周关注美联储利率决议。

原油

美国WTI原油1月期货周五(12月8日)收涨0.67美元,涨幅1.18%,报57.36美元/桶,交易区间56.54-57.79美元。布伦特原油2月期货周五收涨1.20美元,涨幅1.93%,报63.40美元/桶,交易区间62.01-63.64美元。日本TOCOM05原油期货收涨383日元,涨幅0.92%,报42093日元/kl,交易区间41680-42460日元。NYMEX01原油期货合约刚MA5破位MA20,总体趋势向下,建议在高点57.4附近做空。日本TOCOM05原油期货短期压力线为42450,今日建议观望,谨慎看多。
中国海关总署周五(12月8日)公布的数据显示,中国11月原油进口增加至纪录第二高位,因能源上涨促使国内炼厂提高产量锁定利润。详细数据显示,中国11月原油进口增至3704万吨,约合901万桶/日,为纪录第二高位,远超10月的730万桶/日。中国政府近期曾宣布,向三家民营炼厂额外发放2017年原油进口配额150万吨,有助于扩大国内原油需求。更多数据显示,2017年迄今,中国原油进口已经同比增加12%至3.86亿吨,约合844万桶/日。
美国油服公司贝克休斯周五(12月8日)公布数据显示,截至12月8日当周,美国石油活跃钻井数再增2座至751座,连续第三周录得上升刷新9月来新高,去年同期美国石油活跃钻井数为624座。更多数据显示,当周美国天然气活跃钻井数持平于180座。

农产品

大豆、豆粕



周五美豆继续回落,收跌0.12%于990.6,日线KDJ指示调整动向;
国内大豆近月超跌反弹,涨0.38%于3449,远月继续杀跌,跌0.30%于3617,创近期新低;
豆粕调整,微涨0.1%于2870,5日均线2859显支撑;
美豆再回落至1001以下,建议大豆豆粕关注。


油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周五跌至一周低点,因预期南美作物丰产将削减美国出口。1月大豆合约收盘下跌1.2美分,至每蒲式耳9.90美元。
2、BMD棕榈油毛棕榈油期货周五连续第五个交易日走低,触及五个月新低,棕榈油库存高企的担忧打压市场。指标2月毛棕榈油期货合约下挫0.9%,报每吨2,479马币。
隔夜市场信息:
1、CFTC:投机基金在大豆期货和期权市场上大幅增持净多单,连续第二周增持,净多单53,134手,比上周的31,662手增加21,472手。
2、美国大豆压榨利润为每蒲式耳1.74美元,一周前是1.63美元/蒲式耳,去年同期为1.47美元/蒲式耳。
3、AgRural:2017/18年度巴西大豆播种进度为96%,高于一周前的92%,上年同期为95%,五年平均值为93%。预计2017/18年度巴西大豆产量为1.129亿吨,高于早先预测。
4、布宜诺斯艾利斯谷物交易所:阿根廷2017/18年度大豆播种进度提高到53.2%,比一周前的42.5%提高了10.7个百分点,比去年同期提高4.4个百分点。
5、据咨询机构Safras & Mercado周五称,巴西大豆预售步伐迟缓,因为大豆价格低迷,农户更愿意囤货待售。
6、Safras :巴西农户已经预售26.7%的2017/18年度大豆。2016年同期的大豆预售比例为28%。
1、巴西雷亚尔涨14基点,收3.2915,马托主产区报价58.76雷亚尔/袋。阿根廷比索收17.2600。罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为4670比索/吨。
天气展望:
1、巴西中西部和东南部降雨良好,阿根廷本周周降雨偏少,但未来第2周降雨预期至正常水平,天气支撑有所减弱。
操作策略:
1、连粕05回落,支撑2850,压力2950。美豆01仍为天气市,下方空间暂有限,980美分存支撑。上方压力美豆出口偏慢和USDA报告前瞻调高美豆结转库存。
2、企业库存:保持上涨时不恐慌追高,下跌时备货,12月库存仍存在季节性增长趋势,油厂开机率高,现货承压,个别油厂存在胀库,出库压力大。01背靠2900可点价。
3、1805豆粽合约价差528,油脂跌跌不休,尚没有企稳趋势,暂不抄底。


棉花、棉纱
    洲际交易所(ICE)棉花期货周五下跌,稍早触及七个月高位,因投资者锁定利润且美元持坚。3月期棉合约收跌0.69%,报每磅73.72美分。受美棉大涨影响,上周五国内郑棉主力合约高开高走,增仓放量上行,全天涨110元/吨后日K线报收长阳线,交投活跃;隔夜盘面开盘后小幅震荡下行,持仓量变化不大。棉纱主力继续低开低走,弱势运行 ,交投清淡。印度棉铃虫问题引发市场对印度棉产量以及质量的担忧,市场预计印度棉花出口将会因此下降,进而提升美棉出口,美棉受此提振;美棉周度出口继续下滑,但依然高于所需预期。美农报告公布在即,盘面或受获利单了解而回落。随着库存的消耗,国内下游纺企有购买新棉的动向,但成交量较少,基本随用随买,补库需求的大量释放仍需时日。与前期相比,下游需求减弱,纱线和坯布开工率下降、库存开始累积,价格高位回落;国内外棉纱价差较上周收窄,不过价格竞争优势犹在。短期看国内下游未大量补库前棉价涨势受阻,操作上建议投资者离场观望为佳。棉纱原材料价格上涨,成本上升,但下游购销不畅,预计短期内将呈弱势震荡走势,建议观望为主。



玉米、淀粉

上周五(12月8日)CBOT玉米受周末前空头回补持坚,3月期约收高1.25美分于352.75美分/蒲式耳,但小麦市场疲弱及对出口担忧限制了买盘。周线看,上周美玉米共下跌1.7%。
DCE方面,玉米持续的强势上涨行情暂告段落,东北收购价全面由涨转跌,华北及销区用粮企业维持安全库存,购销相对平稳,年底售粮压力将进一步加大,而终端需求也有回暖预期,供需博弈将加剧,关注在涨势结束后基层惜售心态是否松动。C1805收小阳线于1774元/吨,盘面回落后在MA5和MA10间窄幅震荡,整体仍未跌破上升通道,建议多头减仓保护盈利,若在1760附近企稳可再试多单。
淀粉方面,现货价格企稳,高价位下成交乏力,库存继续累积回升,个别企业受环保限产影响,但开机率整体仍维持80%以上,基本面偏空。CS1805收小阴线于2087元/吨,主力合约跟随玉米窄幅震荡,但较玉米偏弱,下落10日均线,受20日均线支撑,MACD指标于高位有死叉之势,激进者可考虑逢高试空。


鸡蛋

芝华数据显示,周五全国各主要地区鸡蛋现货价格以涨为主,其中主产区湖北新洲最大上涨200元/500kg,主销区广东最大上涨230元/500kg,主产区均价4.4元/斤,较上一日涨0.04,主销区均价4.79元/斤,较上一日上涨0.07。贸易商收货变难,走货正常,库存减少,贸易商看涨预期增强,预期近期蛋价将偏强调整 ,建议养殖户即产即销,谨慎囤货。
鸡蛋期货板块弱势调整,鸡蛋指数弱于文华指数,收盘涨-0.37%,减仓-9916手,资金净流出-3621万,近强远弱表现得较为明显,上涨趋势已遭到破坏。1805支撑位出现缩量十字星,3860以上可试多单。
近期受供应偏紧、冷空气、产区逼涨、环保禁养以及春节较强需求预期所致,鸡蛋现价大幅上涨,期现基差大幅收窄,远月价差扩大,考虑到本年度的在产蛋鸡存栏量和育雏鸡补栏量情况,预期蛋价年前或将进一步上涨。冬春之季是疫情的高发期,媒体报道韩国检测出禽流感病毒,需关注其对国内活禽市场的影响。
交易策略建议:1、1801、1802合约受现价大幅拉涨和整体市场多头情绪高涨支撑, 日线上上涨势头较强,建议保持逢低做多思路;05合约站上3860可少量参与多单,止损3820附近;2、套利策略:择机做空1-5、5-9价差。

金融期货

股指期货

隔夜消息:
  中共中央政治局召开会议,分析研究2018年经济工作; 中共中央政治局12月8日下午就实施国家大数据战略进行第二次集体学习; 中国11月CPI同比1.7%,预期同比1.8%,前值同比1.9%,连续10个月低于2%;证监会部署专项执法行动第四批案件,严厉打击私募基金领域违法违规; 证监会核发5家企业IPO批文,筹资总金额不超过24亿元
隔夜市场:
  美股上周五收高,道指与标普500指数均创收盘新高。欧洲股市方面,欧洲STOXX 600指数涨0.73%,创11月9日以来收盘新高。黄金期货跌0.4%,为7月20日以来最低水平。原油期货涨1.2%,收于57.36美元/桶.
策略提示:
上周市场先抑后扬,科技股成为市场企稳关键,周末消息看,市场消息面平稳,并且释放了一定积极信号,比如IPO金额萎缩,加上经济工作会议也释放了有利科技板块的信息,短期有利市场风格的进一步延续,料反弹持续可能较大。


外汇
隔夜消息:
1、上周道指标普新高,美元连涨两周,CBOE比特币期货今日上线,上周涨至近2万美元后一度跌破1.3万美元。
2、美11月非农就业22.8万超预期,失业率4.1%,但薪资增速不佳。美国12月密歇根大学消费者信心指数初值 96.8,预期 99;11月终值 98.5。
3、欧盟与英国达成脱欧关键协议。
4、11月中国CPI、PPI双双回落。
日内关注:
22:00 美国10月JOLTS职位空缺
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元收跌9点,低点下探1.1729后小幅反弹,收于1.1764点。本周将迎来12月美联储议息会议,市场预期的加息概率较高,上周非农数据也超预期,在美元回暖的情况下,建议欧元兑美元空单继续持有,下方目标1.1690-1.1700附近。
上一交易日,周五,欧盟与英国在布鲁塞尔宣布,双方第一阶段的谈判达成关键性协议,这也为下一步的贸易谈判铺平了道路。欧盟委员会主席容克在新闻发布会上表示,虽然谈判困难,但是大家取得了第一个突破。后有市场消息称欧盟官员认为在2019年前完成英国-欧盟自贸协定“不切实际”。目前英国脱欧谈判预期正逐步兑现,建议近期谨慎做多英镑。
隔夜现货走势一览:               
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1764点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于113.45点,隔夜呈现区间震荡走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3388点,隔夜呈现下跌走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7503点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2866点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9928点,隔夜呈现下跌走势。

国债期货


国内债市盘前:
1. 中共中央政治局分析研究2018年经济工作:推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求;防范化解重大风险要使宏观杠杆率得到有效控制;要深化供给侧结构性改革,激发各类市场主体活力,实施乡村振兴战略,推进区域协调发展,推动形成全面开放新格局;加快住房制度改革和长效机制建设。
上周五国债期货继续走弱,主力合约小幅收跌。其中,5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.345,跌幅0.11%,最高96.490,最低96.250,成交量1.22万手,持仓量44437手,日增仓66手。10年期国债期货主力T1803报收于92.675,跌幅0.23%,最高92.965,最低92.630,成交量4.04万手,持仓量58235手,日增仓530手。上周公布的进出口数据好于预期,基本面仍显韧性。随后公布的通胀数据显示,CPI同比涨幅下降0.2%,环比持平,主要受季节性因素影响,食品项中蔬菜、水产等大幅回落进而拉低CPI同比增速,PPI同比回落,环比涨幅收窄。本周二、三(12月12至13日),美联储将举行今年最后一次议息会议,市场对于央行跟随美联储加息存在担忧,而且随着议息会议临近,担忧或逐步升温。此外,考虑到12月资金面波动难免,监管仍在路上,短期期债难言乐观。
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