今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货12月7日期货早评

有色金属

普京表示将谋求竞选连任俄罗斯总统。美国:11月ADP小非农就业人数变动 19万,预期 19万,前值 23.5万。ADP就业数据公司副总裁:今年制造业领域增加的就业岗位最多。美国国会参议院以51-47票决定,在税改议案会议上加入众议院,共同推送税改立法。普京宣布继续竞选总统,大概率连任,欧洲政治经济情况总体稳定。隔夜美国ADP小非农数据符合预期,美国税改计划顺利推进,美元大涨,有色金属低位震荡。
美国税改计划顺利推进,就业数据符合预期,市场乐观,美元大涨,有色金属低位震荡。隔夜伦铜冲高回落收小阳线,沪铜小幅高开后收十字星。昨日沪铜大跌跌破布林下轨,短期存在技术形态修复的需求,可能在布林下轨和中期下行通道下轨附近震荡。中期基本面因素未出现明显好转,可能延续弱势。上方压力5日均线52370,下方支撑51000.
美国税改计划顺利推进,就业数据符合预期,市场乐观,美元大涨,有色金属低位震荡。隔夜伦铝大跌收中阴线,沪铝日盘大跌后夜盘再度下跌收小阴,并创出新低。沪铝已经连收9根阴线,市场观望情绪浓厚,可能延续弱势。上方压力14500,下方支撑14000.

PTA、玻璃

PTA方面,隔夜原油高位回落,PX近期高位震荡,PTA检修装置近期重启较多,行业整体开工率在77%,聚酯涤丝产销较前期有所回落,刚性需求为主,后期织造企业开工面临下滑,PTA期价缺乏持续上涨动力,短期面临调整。
玻璃方面,周末以来玻璃现货市场整体走势尚可。沙河市场生产线再次出现较大变动,停产3条浮法生产线和10条压延生产线,生产企业不能正常装车,出库受阻。华中地区生产企业报价上涨20元/吨,不过后期有3条生产线复产,玻璃持续上涨有压力,后期或有所回调。



天胶、甲醇
昨日盘面快速杀跌后全天横盘整理,把上半周因橡胶理事会限制出口和交易所交割库火灾刺激上涨的幅度几乎跌回头。

库存方面:12月青岛保税区橡胶库存较11月中旬增加3.3%。交易所昨日注册仓单继续增加4090吨至246700吨。
现货报价:上海市场16年国营全乳报价在12300(-400)元/吨;越南3L报价12400(-300)元/吨;泰国3号烟片14500(-450)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片43.21(-0.4)泰铢/公斤;泰三烟片47.33(+0.24)泰铢/公斤;田间胶水47(+1.5)泰铢/公斤;杯胶36.5(+0.5)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价14000(-300)元/吨;顺丁橡胶市场价12400(-100)元/吨。
操作建议:虽然橡胶主产国计划限制出口,但具体执行如何还需要时间来验证。巨大的库存仍然是行情上涨的最大阻力,建议长线单可以持有5月多头。短线投资者不宜追涨杀跌。

PP、LLDPE

数据显示美国原油产量创新高,汽油需求下降及成品油库存增加,布伦特原油跌至一个月以来低点。周三(12月6日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年1月期货结算价每桶55.96美元,比前一交易日下跌1.66美元,跌幅2.9%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年2月期货结算价每桶61.22美元,比前一交易日下跌1.64美元,跌幅2.6%。期货方面,L1805合约,开盘报9480元/吨,收9510元/吨,跌0.73%,短期下方关注9450附近支撑,上方关注9600附近压力,短期建议在9450-9600区间逢低做多;PP方面,1805合约开盘报9110元/吨,收9139元/吨,跌0.33%。短期下方关注9050附近的支撑,上方关注9300附近压力,建议在9050-9300区间逢低做多。

动力煤

郑煤主力合约夜盘上涨0.6元/吨,收报于674.2元/吨,涨幅0.09%。本周,环渤海动力煤价格指数报收于576元/吨,与上期持平。12月初,尽管大型煤企下调年度长协及现货销售价格,但月度长协价格却出现大幅跳涨,涨幅达到11.4%,一定程度为市场释放了上行信号。北方港口库存明显下滑,北方港口(秦、唐、沧)库存量向下跌破1600万吨,接近于8月中下旬水平。港口库存量的下滑,加强了煤炭价格上涨预期。2018年大型煤电企业的年度价格方案迟迟未定,煤电双方的博弈持续进行,煤企话语权有所增强,市场看多情绪再起,动力煤远期合约本周期内一度冲高至688.8元/吨。截至12月6日,沿海六大电厂煤炭库存为1215.51万吨,日耗煤量66.39万吨,可用天数18.3天。后期随着天气变冷,电厂日耗量仍会继续增加,在其它水电等清洁能源供电水平不确定的情况下,各大电厂对煤炭的需求仍存在增量空间。主力合约连续上涨达到创新高的688.8元/吨,随后高位回落。ZC1801临近交割,修复贴水需求增强,注意观察煤炭现货价格。

焦煤、焦炭

焦煤下跌32.5元,至1331.0元,跌幅2.38%。焦炭下跌45.5元,至2140.5元,跌幅2.08%。
宏观方面,中国央行,2017年12月6日人民银行开展1年期MLF操作1880亿元,中标利率3.20%;无逆回购操作。
现货方面,炼焦煤市场稳中有涨。需求方面下游焦企焦炭价格上涨,部分焦企由于炼焦煤库存较低近期有补库意愿;焦炭价格稳中偏强。贵州六盘水焦上调100元/吨,河南济源地区上调100元/吨,东北抚顺地区钢厂采购价上调100元/吨。目前,成品钢材价格的一路飙升,钢厂利润进一步扩大,在此背景下下游钢厂积极补库,对焦炭上涨有一定支撑。
盘面双焦昨晚纷纷下跌,焦炭在收得两根放量阴线后昨晚开盘就急速下跌,今日依旧不看好,下看2070元。

贵金属
COMEX黄金下跌2.8美元,至1265.6美元,跌幅0.22%。COMEX白银下跌0.140美元,至15.970美元,跌幅0.87%。
黄金周三温和下跌,金价已较昨日跌势有所缓解,但走势仍显低迷,美市盘中最低下探至1263.2美元/盎司,不过金价仍运行在1260美元/盎司上方。周三市场风险有所回升,股市隔夜有一定的抛压,尤其是亚洲股市,因对中国经济前景担忧,铜价大幅下挫对股市也是打击。日内公布的有“小非农”之称的ADP数据显示,美国11月ADP就业人数增加19万,与预期相符,前值23.5万。因于预期相符,数据对市场影响不大。市场仍在等候周五即将发布的非农就业数据。黄金下方关注1260美元,这是前期多次测试的位置,如果向下突破,有继续下跌的可能。

原油

美国WTI原油1月期货周三(12月6日)收跌1.66美元,跌幅2.88%,报55.96美元/桶,交易区间55.87-57.57美元。布伦特原油2月期货周三收跌1.64美元,跌幅2.61%,报61.22美元/桶,交易区间61.16-62.93美元。NYMEX01原油期货合约盘中触碰57.6随即开启跌势,剑指55美元关口,同时MA5刚刚下穿MA20,建议盘中出现回调高点时把握机会适当建立空仓。TOCOM05原油期货目前看空,下方有巨大缺口待填补,短期内建议逢高做空。
美国能源信息署(EIA)周三(12月6日)公布的数据显示,截至12月1日当周,美国原油库存减少561万桶,连续3周录得下滑,库欣库存减少275.3万桶,美国汽油库存增加678万桶,连续4周录得增长,精炼油库存增加166.7万桶,连续3周录得增长。同时美国国内原油产量增加2.5万桶至970.7万桶/日,继续刷新纪录新高。
根据11月30日达成的减产协议延长方案显示,利比亚这个北非国家计划将产量限制在当前约100万桶/日水平,直至2018年底,从而帮助推进减产行动。不过这一消息并未得到进一步正式,因相关信息并未公开,只能从消息人士那边得到印证。利比亚和尼日利亚两国目前依然享受OPEC的减产豁免权,但两国计划合力将产量限制在280万桶/日下方。

农产品
大豆、豆粕



隔夜美豆大幅波动,开1008,最高1014.2,最低995,最新1003.2,跌-0.52%;
国内大豆再次暴跌-2.29%于3500,再创新低,近月一月合约增仓1192手;
豆粕自高点回落,开2915,最高2917,最低2884,最新2888,跌-0.62%,减仓14770手;短期小时线指示调整走势;
外围市场原油暴挫3%,美国汽油库存增长;
建议大豆关注,豆粕多单设止盈2870。

油脂油料


美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周三下跌,因价格升至约四个月高位后遭技术性抛售。1月大豆合约跌5美分,报每蒲式耳1003美分。
2、BMD棕榈油毛棕榈油期货周二跌至近五个月低点,连续下跌,受库存增加和需求放缓预期的打压。  指标2月毛棕榈油期货合约收盘下跌1.1%,报每吨2,535马币。
隔夜市场信息:
1、NTL FCStone:预计2017/18年度巴西大豆单产数据将会达到3.08吨/公顷,相当于45.8蒲式耳/英亩,高于早先预测。
2、路透社:预计马来西亚11月底棕榈油库存达到244万吨,环比提高11.4%,创下近两年来的高点。11月份的棕榈油产量预计为195万吨,环比降低3%;11月份的棕榈油出口预计为145万吨,环比降低6%。
3、巴西雷亚尔跌63基点,收3.2351,马托主产区报价58.76雷亚尔/袋。阿根廷比索收17.2330。罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为4670比索/吨。
天气展望:
1、巴西中西部和东南部降雨良好,但南部降雨较少,阿根廷总体偏干。
操作策略:
1、连粕05回踩上升通道上沿,仍有上涨空间。美豆01振荡偏强,拉尼娜助力突破1000美分,天气炒作不可小觑。
2、企业库存:保持上涨时不恐慌追高,下跌时备货,12月库存仍存在季节性增长趋势,油厂开机率高,现货承压,近月基差缩小,个别油厂存在胀库,出库压力大。
3、1805豆粽合约价差610,油脂跌跌不休,尚没有企稳趋势,暂不抄底。

玉米、淀粉


周三(12月6日)CBOT玉米收盘下跌,3月期约收低1美分于352.75美分/蒲式耳,因邻池大豆及小麦市场回落带来比价压力。目前美玉米上下均受限制,上方有庞大的供应压力,下方受到南美天气支撑,多空博弈加剧。
DCE方面,玉米系整体维持强势。玉米现货价格涨势仍在继续,因华北粮质问题,东北频频提价,产区价格分化,基层惜售情绪调动,但年底售粮压力将进一步加大,且深加工产品价格走弱后利润缩水,在环保常态化背景下,后期采购势头是否延续有待观察。主力合约换月完成,盘面做多热情高涨,C1805高开震荡,收阳线于1787元/吨,在站上1780后继续上探1790,均线系统多头排列,MACD指标向上发散,建议继续持多,逢回调加仓,关注1800整数关口方向选择。
淀粉方面,现货价格仍在下调,高价位下走货不畅,库存继续累积回升,盘面在移仓换月资金及原料玉米涨势带动下继续上探,而深加工补贴是否发放存疑为05合约带来补涨需求,CS1805收阳线于2130元/吨,MACD指标高位金叉,但基本面本身缺乏利好支撑,不建议追高。

棉花、棉纱


洲际交易所(ICE)棉花期货周三小涨,徘徊在上周触及的逾两个月高位附近,因担心最大种植国印度的棉花作物受损。国内郑棉主力1805合约开盘走高后遇阻下行,小幅增仓作良向下,最终涨15元/吨,日K线报收十字星状;隔夜盘面低开低走,震荡走跌,再次回落至15400元/吨下方。棉纱主力1801合约昨日弱势运行,交投清淡。印度棉铃虫问题引发市场对印度棉产量以及质量的担忧,市场预计印度棉花出口将会因此下降,进而提升美棉出口,美棉受此提振。随着库存的消耗,国内下游纺企有购买新棉的动向,但成交量较少,基本随用随买,补库需求的大量释放仍需时日。与前期相比,下游需求减弱,纱线和坯布开工率下降、库存开始累积,价格高位回落;国内外棉纱价差较上周收窄,不过价格竞争优势犹在。短期看国内下游未大量补库前棉价或将面临回调,在美棉带动下涨幅有限,或将面临回调。操作上建议投资者离场观望为佳。受原材料价格以及国内外价差影响,棉纱预计将偏强震荡,建议观望为主。

鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格以稳为主,其中主产区江苏南京前一日下跌60元/500kg,湖北浠水上涨130元/500kg,主销区最大上涨100元/500kg,主产区均价4.31元/斤,较上一日持平,主销区均价4.71元/斤,较上一日上涨0.02。贸易商收货变难,走货变慢,库存减少,贸易商看涨预期增强,预期近期蛋价将偏强调整,建议养殖户即产即销,谨慎囤货。
鸡蛋期货主力合约1805昨日减仓跌破3940附近的重要支撑,量价配合良好,但仍处在昨日的交易区间内,操作难度加大。 1、9合约走势稍强于1805,1-5价差扩至634,1-9价差升至201,9-5进一步升至433,近强远弱,基差与价差的表现与往年差异较大可能源于货源供应偏少支撑近月合约强势上行以及上半年疫病引发资金的非理性炒作。
近期受供应偏紧、冷空气、产区逼涨、环保禁养以及春节较强需求预期所致,鸡蛋现价大幅上涨,期现基差大幅收窄,远月价差扩大,考虑到本年度的在产蛋鸡存栏量和育雏鸡补栏量情况,预期蛋价年前或将进一步上涨,01合约有望继续跟涨,不排除创新高的可能,但05合约若再上涨将给出较好的中长线做空机会。冬春之季是疫情的高发期,媒体报道韩国检测出禽流感病毒,需关注其对国内活禽市场的影响。
交易策略建议:1、1801合约受现价大幅拉涨和整体市场多头情绪高涨支撑,日线上上涨势头较强,建议01合约在4400以上保持逢低做多思路,05合约观望;2、套利策略:择机做空5-9价差。

金融期货
股指期货


隔夜消息:
  12月4日,证监会副主席姜洋在深圳主持召开系统驻深单位学习宣传贯彻党的十九大精神会议,姜洋强调,我国资本市场有1亿多散户,直接关乎上亿家庭、数亿人的利益,保护好投资者尤其是中小投资者的合法权益,就是保护人民群众的利益; 央行开展1880亿元一年期MLF;银监会就《商业银行流动性风险管理办法》征求意见,新引入三个量化指标
隔夜市场:
  股周三收盘涨跌不一。道指收跌,标普500指数连续第四个交易日收跌。科技股反弹,使纳指结束此前连续三个交易日下跌的行情。欧洲股市方面,泛欧绩优300指数收跌0.03%;英国富时100指数收涨0.3%;德国DAX指数收跌0.4%。纽约商品交易所2月份交割的黄金期货价格上涨1.20美元,涨幅不到0.2%收于1266.10美元/盎司。WTI 1月原油期货收跌1.66美元,跌幅2.88%报55.96美元/桶,创11月16日以来收盘新低。据伦敦比特币交易平台
CEX.IO
,比特币涨破14000美元关口,最高至14398美元/枚,再创历史新高.
策略提示:
昨日权重下跌,上证直接低开破3300,午后一度加速下行,不过芯片为首的科技股表现强势,午后强力攀升,带动市场人气,指数震荡回升,创业板收涨,短期看芯片股为首的科技股或继续强势表现,指数有望进一步企稳。

外汇
隔夜消息:
1、科技股反弹推动纳指上涨,标普连跌四天,美油大跌,美元涨,比特币暴涨20%突破14000美元。
2、美11月“小非农”增19万,制造业新增就业新高。
3、银监会引入三个重要指标,加强商业银行流动性管理。
4、18:00 欧元区三季度GDP终值
5、21:30 美国12月2日当周首次申请失业救济人数、加拿大10月营建许可
6、欧盟提议2019年前将欧元区救助基金转作欧洲货币基金,2019年11月创设欧洲经济及财政部长职务;
7、德国10月季调后工厂订单环比 0.5%,预期 -0.2%;
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元收跌28点,高点在5日均线受阻,下方低点在60日均线暂获支撑,今日早盘汇价交投于1.1800关口附近。考虑到本周五将有非农数据公布,下周美联储议息会议也将来临,对于欧元的操作思路偏向逢高做空。
上一交易日,英镑兑美元收跌58点,汇价收于10日均线下方,短线空单仍可持有,目标1.3320附近,跌至该目标位后可考虑再次做多。
隔夜现货走势一览:
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1794点,隔夜呈现下跌走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于112.19点,隔夜呈现区间震荡走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3383点,隔夜呈现区间震荡走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7562点,隔夜呈现下跌走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2790点,隔夜呈现上升走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9899点,隔夜呈现上升走势。

国债期货


国内债市盘前:
银监会就商业银行流动性风险管理办法(修订意见稿)征求意见,办法新引入三个量化指标,进一步完善流动性风险监测体系,细化了流动性风险管理相关要求。
昨日5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.535,涨幅0.04%,最高96.595,最低96.430,成交量1.03万手,持仓量44036手,日减仓625手。10年期国债期货主力T1803报收于92.985,涨幅0.09%,最高93.110,最低92.745,成交量4.35万手,持仓量56075手,日减仓1682手。银监会修订《商业银行流动性风险管理办法(试行)》,进一步加强流动性管理。昨日央行开展1880亿元MLF操作,完全对冲当日到期量,并未出现前几个月的提前续作模式。央行主管金融时报报道称,央行此举可能是考虑到当前流动性较为宽松,预计月中可能还会有一次MLF操作。恰逢月中是美联储12月加息的关键时点,关注资金方面动向。短期期债趋势性行情难现,投资者谨慎为宜。
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