今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货11月23日期货早评

黑色金属



昨天夜盘,螺纹钢建仓上行,最终收于3825元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国价格继续大幅度上升,上海报价4290元/吨,全国报价4320元/吨。消息面上,2017 年 11 月 22 日,山西焦煤集团在秦皇岛举办 2018 年度长协客户座谈会暨中长期战略合作客户签约仪式,与 20 余家客户签订了中长期战略合作协议。 会议核心内容: ①、2018 年长协用定价将维持 2017 年基础价格不变。另山西焦煤集团计划推出其炼焦煤行业指数,后期跟据指数 变化做相应价格调整; ②、2018 年长协用户回款方式由承兑调整为现汇,提升现金回款比例; ③、提高长协销售比例,2017 年长协合同兑现率达 92%,2018 年将新增 3 家长协钢厂客户,长协销量比例达到 85%。从目前公布的相关企业关停高炉的情况来看,限产的影响在不断的扩大,对市场的影响也开始逐渐显现。本周河北与山东地区开始执行冬季限产政策,同时山西地区高炉复产推延,高炉开工率大幅下降,创有统计以 来最低水平。从昨天公布的相关数据显示,建材的库存继续下降,并且下降幅度较大。但从技术面来看,昨天收盘价刚好处在强阻力附近,并且昨天出现了减仓上行的态势,今天继续关注3830附近争夺的情况,建议多单减仓观望。


有色金属
昨日早间公布的美国截至11月17日当周API原油库存减少636万桶,远超预期的减少216.7万桶。
全球三大铜显性库存综合来看,总库存仍呈现增加之势。据SMM了解,此轮LME铜库存的下降并非全球需求好转带动的库存下滑,而是铜库存转移到国内。
世界金属统计局(WBMS)周三在其网站上公布的数据显示,今年前9个月全球铜市供应过剩2万吨,2016年全年为短缺10.2万吨。1-9月全球矿山产量为1,505万吨,较上年同期减少0.5%。1-9月全球精炼铜产量为1,764万吨,同比增长1.3%,其中中国产量显著增加38.5万吨,而智利产量减少18.9万吨。
今年1-9月全球铜消费量为1,762万吨,上年同期为1,766万吨。
世界金属统计局(WBMS)周三在其网站上公布的数据显示,今年1-9月期间,全球原铝市场供应短缺146.3万吨,2016年全年为短缺77.0万吨。今年前9个月,原铝需求为4,549万吨,较上年同期增加187.7万吨。1-9月原铝产量同比增加113.0万吨。
隔夜美元加速下跌,多金属得到提振,期铜小幅震荡上涨,但目前供需矛盾并未缓解,期铜反弹幅度有限,投资者不宜追涨,54500-55000仍然是重要的压力区间。
沪铝昨夜企稳小幅反弹,大幅下跌后的铝价或将小幅反弹,但短期弱势格局难改,投资者空单继续持有,多头暂时观望。上方压力位15500元。


TA、玻璃




PTA方面,隔夜在美国原油库存下滑的推动下,原油期货再次大涨,PX近期高位震荡,本月华彬石化、翔鹭纷纷重启,桐昆也预期重启,压制PTA走势,PTA整体开工率提升至75%,聚酯涤丝产销较前期有所回落,PTA昨日大幅回落,不过受油价支撑,今日跌势可能暂缓,短线或有小幅反弹。
玻璃方面,目前华北玻璃市场如期停产9条生产线,占本地产能的20%以上,缓解市场供需矛盾,沙河出库速度逐步回归理性,玻璃厂家库存处于低位,昨日华南会议召开决定上涨20元/吨,今日华东会议也将召开,不过后期需求转淡,涨价执行力度有待观察,短期或还有回调。



天胶、甲醇

9月,美国进口天然橡胶8.3万吨,同比大增+17.2%,环比增长+4.2%。美国标胶、烟片胶、乳胶进口量同、比均有提升。其中,标胶同比增长+0.2%,环比增长+.3%。烟片胶同、环比分别增长+6.6%和+4.5%。乳胶同比增长+13.3%,环比微增+0.4%。1月至9月,美国进口天然橡胶73.2万吨,同比增长+2%。其中乳胶增幅高达+27.1%,烟片胶增长+9.9%,而标胶同比微降-0.5%。
昨日夜盘沪胶指数盘中快速上冲,截至休盘指数增仓4618张,主力移仓5月合约明显。成交量明显放大,13000一线有较强支撑。价格再次站上boll中轨之上。建议价格回抽时可少量介入多单。

PP、LLDPE

加拿大出口到美国的最大的一条原油管道关闭,欧美原油期货上涨至两年来最高价位,美国原油库存下降也支撑市场。隔夜纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年1月期货结算价每桶58.02美元,比前一交易日上涨1.19美元,涨幅2.1%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年1月期货结算价每桶63.32美元,比前一交易日上涨0.75美元,涨幅1.2%。期货方面,L1801合约,开盘报9805元/吨,收9825元/吨,涨0.67%,下方关注9650附近支撑,上方关注测试9830附近压力,若期价站稳9830则进一步看多,否则暂且观望;PP方面,1801合约开盘报9240元/吨,收9218元/吨,涨0.35%。短期上方关注9300附近压力,下方关注9100附近支撑,预计期价维持在9100-9300区间宽幅震荡,建议区间逢低做多交易。




动力煤

郑煤主力合约昨日震荡上行,收报于638.2元/吨,下跌0.25 %。本周,环渤海动力煤价格指数报收于576元/吨,环比下降1元/吨,指数连续七期下降,累计跌幅10元/吨。11月以来,晋陕蒙主产地煤矿复产增多,产能释放平稳,上游库存开始累积,坑口煤价出现松动。这在补充沿海市场货源的同时也对下水煤价形成压力。临近年末,保供稳价政策进一步显效,强化长协供应、促进产能释放、防范囤煤与哄抬价格的政策合力正在形成,对市场预期起到了极强的导向作用。10月份,火电发电量同比下降2.8%,连续两个月同比下行且降幅环比扩大2.3个百分点,而同期水电同比增长速度达到16.9%。水电不足,火电超发的需求格局正在快速扭转。另外近期环渤海地区的“气代煤”及高耗能行业限产也为煤炭冬季需求高峰腾挪了更多空间。随着全国范围取暖用能需求的增加,煤炭冬季消费高峰逐步临近。但在一定库存与政策的支撑下,消费企业扩大库存的需求并未明显释放,更加注重采购与耗煤的动态均衡,这也导致煤价在传统消费旺季的运行更加平稳。技术面上主力合约近期连续上涨最高达到650.2元/吨,随后承压下行至月线附近,多空双方在638元/吨附近激烈交锋,短期或将保持628-650区间震荡。

焦煤、焦炭

焦煤夜盘上涨17元,至1316.5元,涨幅1.31%。焦炭上涨35.5元,至2029.0元,涨幅1.78%。
炼焦煤市场行情延续稳定态势。近期各地炼焦煤价格继续补跌,需求方面由于下游焦企收益大幅缩减,环保限产继续加剧,炼焦煤需求较弱;供应端煤矿销售压力较前期明显加大,煤矿库存上升,成交价格仍有下跌趋势。焦炭市场偏强运行,山西长治部分焦炭价格上涨50元/吨,河北地区代表焦企有提涨计划,钢厂并未接受。焦企收益大幅缩减,环保限产加剧等因素下,提涨意愿强,但由于钢厂高炉受限严重,终端需求并未好转,焦炭价格上涨有一定阻力。宏观方面,2017年11月22日,山西焦煤集团在秦皇岛举办2018年度长协客户座谈会暨中长期战略合作客户签约仪式,2018年长协用定价将维持2017年基础价格不变。另山西焦煤集团计划推出其炼焦煤行业指数,后期跟据指数变化做相应价格调整。昨日双焦价格继续上行,增量减仓。山西、河北、河南均有焦企提涨,但目前仅针对贸易商与南方钢厂为主,北方钢厂接受提涨仍有难度。短期双焦依然有上行的空间。


贵金属
COMEX黄金下跌0.9美元,至1290.9美元,跌幅0.07%。COMEX白银下跌0.055美元,至17.075美元,跌幅0.32%。
在美联储纪要发布后继续上涨,美市盘中最高上探至1294.6美元/盎司,周三美元在纪要发布后继续走弱,美元指数创出本周新低93.37。周三公布的美联储11月会议纪要显示,会议中就通胀进行了讨论,多数委员认为通胀可能在更长一段时间内低于预期;少数委员认为应该等待数据证明通胀朝2%的目标前进时才能加息,多数委员认为劳动力市场收紧最终将推高通胀,许多委员认同通胀低迷的情况可能会延续下去,甚至可能预期下跌。就经济而言,许多委员认为接近于完全就业,总体来说薪资增速是温和的。经济增速稳固,如果美国经济仍在轨道上,短期内加息可能有充分的理据。税收改革可能会刺激企业投资,但有几位委员担心财政可能出现失衡,并认为资产价格大幅下跌是有害的。美联储纪要发布后,CME联邦观察工具显示,美联储12月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为91.5%,明年3月至该区间的概率为46.0%,与纪要发布前一致。黄金继续维持震荡,上方关注1300美元。


原油

美国WTI原油1月期货周三(11月22日)收涨1.19美元,涨幅2.09%,报58.02美元/桶,交易区间57.03-58.09美元。布伦特原油1月期货周三收涨0.75美元,涨幅1.20%,报63.32美元/桶,交易区间62.62-63.43美元。受EIA数据利多的影响,NYMEX01原油期货合约盘中反弹至前高,目前趋势偏向多头,操作上建议低多为主,日内关注上方58.3压制是否能突破。今天是美国感恩节,纽约商品交易所休市,商品期货没有结算价,但全球电子交易系统不受影响。
美国能源信息署(EIA)周三(11月22日)公布的数据显示,截至11月17日当周,美国原油库存减少185.5万桶,市场预估为减少220万桶,美国汽油库存增加4.4万桶,连续第2周录得增长,精炼油库存增加26.9万桶,库欣地区库存减少182.7万桶。上周美国国内原油产量增加1.3万桶至965.8万桶/日,连续5周录得增长且创纪录新高,美国原油出口增加46.2万桶/日至159.1万桶/日。
由于周四和周五美国感恩节假日,本周美国石油转塔数量提前公布。贝克休斯最新公布的数据显示,截止11月22日的一周,美国在线钻探油井数量747座,比前周增加9座,比去年同期增加273座。
农产品
大豆、豆粕


隔夜美豆大幅收高,开盘988.4,最高999.4,最低987.4,收盘997,涨0.81%,市场担忧南美天气;
国内大豆近月调整,远月走高,资金向远月移仓,近月1月合约平收于3686,远月5月0.37%于3813;
豆粕近月上涨渐失动力,收涨0.11%于3911;远月创新高,涨0.88%于2850;
操作建议: 预期受美豆带动,国内将惯性上涨,原有多单持有,追涨宜谨慎


油脂油料


美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周三上涨,担忧拉尼娜现象可能导致南美作物种植带天气干燥。1月大豆期货收高8美分,报每蒲式耳9.97美元。
2、BMD棕榈油毛棕榈油期货周三收高,指标2月毛棕榈油期货合约收高0.8%,报每吨2,644马币。
隔夜市场信息:
1、巴西雷亚尔跌323基点,收3.2241,马托主产区报价58.05雷亚尔/袋。阿根廷比索收17.4100。罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为4600比索/吨。
天气展望:
1、巴西普遍降雨,预计将提振作物前景,有利于播种和大豆的生长。阿根廷本周产区降雨正常至偏干。
操作策略:
1、连粕01继续保持强势,美豆01振荡偏强。GMO证书问题导致目前区域性供应偏紧局面尚未完全缓解,现货豆粕北强南弱,豆粕01且看2880附近支撑。
2、企业库存:保持上涨时不恐慌追高,下跌时备货,盘面涨幅大于现货,近月基差有缩小趋势,证书问题持续跟踪。
3、1801豆粽合约价差506,油脂年前仍存机会,前期支撑位可以低吸。

玉米、淀粉
周三(11月22日)CBOT玉米收盘微涨,12月期约收高0.25美分于345.25美分/蒲式耳,因感恩节临近,市场交投不振,大盘呈牛皮振荡态势,节前出现空头回补资金流入。EIA称,截至11月17日当周,美国乙醇产量达到创纪录的107.4万桶/日,较一周前激增,远高于1月份创下的前记录106.1万桶/日,库存增至2190万桶;Benson Quinn Commodities公司称,乙醇行业玉米用量估计达到1.1046亿蒲式耳,同比高出5.9%。天气方面,阿根廷玉米产区干燥天气令人担忧,同时今年可能出现拉尼娜现象,给南美带来干燥天气,威胁玉米和大豆作物生长。美国金融市场周四适逢感恩节假期休市,CBOT市场周五将恢复交易。
国内方面,产区惜售情绪较浓,各地售粮进度不一,华北局地霉变问题偏重,整体供应压力有限,需求端深加工利润刺激原料补库,饲料消费暂未明显好转,但天气转冷后有提振预期。虽失去淀粉带动,但盘面延续偏强走势,C1801收小阳线于1698元/吨,再度上探1700关口,KDJ指标有上穿之势,建议在基本面无重大消息前以震荡偏强走势对待,支撑位1660,压力位1700,如在1700附近上涨乏力,可减持多单。
淀粉方面,开工率依然高位,企业库存恢复预期拖累价格,现货价格高位下调,下游采购恢复理性,深加工补贴传闻不断,环保题材仍有反复可能性;目前盘面仍然贴水现货,昨日CS1801收类墓碑十字线于2077元/吨,MACD红柱缩短,有形成死叉之势,目前不定因素过多,建议观望为主。

鸡蛋

昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格大幅上涨,其中主产区最大涨130元/500kg,主销区最大涨150元/500kg,主产区均价4.08元/斤,与昨日涨0.07,主销区均价4.42元/斤,较昨日涨0.06。贸易商收货变难,走货较快,库存较少,预期近期蛋价仍将震荡上行 。
鸡蛋期货主力合约昨日增仓放量强势向上突破震荡区间,较上一日上涨108元/500kg,量价配合良好,1-5价差、1-9价差进一步扩大,分别达586和195,基差与价差的表现与往年差异较大。
消息面上,西伯利亚的冷空气的来临普遍会促使各个养殖场蛋率下降3-5%,现价上涨和淘汰鸡淘汰速度加快均对鸡蛋期价形成支撑;技术面上,鸡蛋主力合约已向上突破, 在整体市场情绪偏多的情况下,有望进一步反弹,甚至挑战前高。
交易策略建议:1、主力合约1801已突破震荡区间,多头可继续持仓,4450附近止损;2、套利策略:1-5价差、1-9价差近期又再次扩大,由于01合约受上半年低补栏量支撑有望进一步反弹,暂时观望。
金融期货
股指期货

隔夜消息:
证券日报:近期股市两极分化 属新旧投资理念相互交织的正常反映; 人民日报:网络小额贷 监管不懈怠; 混改基金加速集结 千亿级巨头有望登场; 彭博社报道,知情人士称,中国监管当局要求安邦集团转让民生和招商银行股权,将持股比例降至最高5%
隔夜市场:
国股市周三涨跌互现,纳指再创收盘纪录。欧洲股市收跌。美联储周三公布的会议纪要显示,一些官员认为通胀疲弱持续的时间或超预期,受此影响,美元跌至一个月低点,金价维持涨势。油价升至两年高点,受美国库存下降提振.
策略提示:
昨日市场权重轮动,国产芯片为首优质题材则继续保持强势,军工这样的滞涨品种短期也有活跃,总的来看,权重内部虽然轮动,但短期冲高渐显乏力,继续重点关注资金的外溢效应能否形成更大规模的风格切换。

外汇
隔夜消息:
1、美联储纪要:FOMC与会者准备“在近期”加息,2018年加息路径是一个开放性问题,资产泡沫已经重新沦为一个潜在的顾虑,减税政策可能会支持投资。“两名”FOMC与会者在评论薪资温和时将低生产率看做重大因素。许多与会者认为,通胀低于目标的时间可能超乎预期。金融稳定性是一大顾虑。
2、美国11月密歇根大学消费者信心指数终值 98.5,预期 98,初值 97.8;10月终值 100.7。
3、美国10月耐用品订单意外下跌1.2%,美国11月18日当周首次申请失业救济人数 23.9万,预期 24万,前值 24.9万修正为25.2万。
日内关注:
15:00 德国三季度季调后GDP终值
16:30 德国11月制造业PMI初值
17:00 欧元区11月制造业PMI初值
17:30 英国三季度GDP季环比初值
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元收涨83点,汇价突破前期60期均线附近的阻力,日内关注60日、10日均线附近的支撑情况。策略上,本周提示的多单继续持有,未入场投资者可在1.1780附近做多,止损1.1750。
上一交易日,英镑兑美元收涨85点,突破了前期高点连线的压力,但仍未突破前期震荡区间,今日早盘汇价交投于1.3315附近,稳健投资者可在前高1.3335附近部分平仓,留少量仓位博取更高利润。
隔夜现货走势一览:               
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1819点,隔夜呈现上升走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于111.18点,隔夜呈现下跌走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3318点,隔夜呈现上升走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7616点,隔夜呈现上升走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2699点,隔夜呈现下跌走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9817点,隔夜呈现下跌走势。

国债期货


国内债市盘前:
1. 央行周三进行1000亿7天、800亿14天和100亿63天逆回购操作,中标利率分别为2.45%、2.60%、2.90%,均与上次持平;当日有1900亿逆回购到期,完全对冲当日到期规模;
2. 美联储会议纪要:多位委员认为短期加息是有依据的;多数委员认为通胀可能在更长一段时间内低于预期;近期所有委员重申支持渐进加息;对通胀低迷的担忧是广泛的。
昨日5年期国债期货主力合约TF1803报收于95.970,跌幅0.30%,最高96.290,最低95.935,成交量1.25万手,持仓量43450手,日减仓73手。10年期国债期货主力T1803报收于92.050,跌幅0.52%,最高92.340,最低92.010,成交量5.59万手,持仓量66075手,日增仓3628手。近期期债反弹至布林中轨附近,多空双方在此分歧较大。5年期国债期货较10债反弹较强势,之前我们一直在早晚报中建议投资者关注能否突破布林中轨,若向上突破中轨,短线多单可参与;否则,空单可继续持有。昨日空方完全占优势,期债从中轨附近转而向下,前期空单可继续持有。
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