今天是: 2016年4月27日 星期三

        弘业期货: 率先于香港单独上市的期货公司(代码03678.hk),隶属于国资委的上市国企(股票代码600128弘业股份),江苏唯一连续七年国家A类期货公司(最高A类) ,江苏省期货业协会会长单位!(连续五届都是),国家AAA级机房(业内最先进,下单更快,更稳定),公司营业数量位居全国第二(43家营业部),江苏唯一可开外盘期货的公司(本土公司安全有保障),中国期货业协会理事单位,被评为中国十强期货公司!

       

        弘业期货为您提供全方位的免费的期货开户期货实盘交易指导期货基础培训期货行情分析等一条龙服务!

 

        弘业期货开户咨询电话:13057004919(7*24小时) 0513-85113409(刘卫民)   微信号:apxwhy      微信扫描咨询----->>

地址:南通姚港路6号方天大厦7楼.弘业期货交流群:29363486 弘业期货群


点击这里给我发消息
弘业期货开户咨询:
点击这里给我发消息
QQ290227634 
返回列表 回复 发帖

弘业期货11月17日期货早评

黑色金属



昨天夜盘,螺纹钢继续震荡下行,最终收于3662元/吨。现货市场上,HRB400 20mm价格继续小幅上涨,全国报价4241元/吨,上海报价4150元/吨。消息面上,10月规模以上工业增加值同比增6.2%,为年内次低,预期增6.2%,前值增6.6%;1-10月同比增长6.7%。10月社会消费品零售总额同比名义增10%,为年内次低,预期增10.4%,前值增10.3%;1-10月同比增10.3%。1-10月城镇固定资产投资同比增长7.3%,民间固定资产投资同比增5.8%,双双刷新年内最低。近日钢铁行业供暖季限产拉开帷幕,从多方了解的情况看限产执行严格,且限产对于带钢、长材的影响显著于板材。结合当前螺纹主力合约再现较现货超过 400 元/吨贴水,随着限产执行的深入,我们认为螺纹近期仍然会震荡上行,建议轻仓布局多单。技术面上关注3630的支撑位以及上方3730的压力位。

有色金属
美国10月工业产出环比 0.9%,预期 0.5%,前值 0.3%修正为 0.4%。美国10月制造业产出环比增加1.3%,预期0.6%,前值0.1%修正为0.4%。美国11月11日当周首次申请失业救济人数 24.9万,预期 23.5万,前值 23.9万。据外媒:美国众议院投票通过了税改法案,正将方案送交参议院。隔夜美国10月工业产出超预期,美元延续震荡,今日早晨美国众议院通过税改议案,美元小幅上涨。隔夜有色金属小幅回落。
隔夜美国工业产出小幅超预期,美元震荡,有色金属冲高回落。伦铜在60日均线附近震荡收出十字星。隔夜沪铜一度冲高至5日均线附近后回落收小阴线,收于60日均线附近。短期沪铜在5日均线附近承压,沪铜技术形态较弱,可能延续调整,关注下方40日和60日均线支撑。上方压力5日均线53230,下方支撑52000.
隔夜伦铝冲高回落收小阳线,沪铝高开后震荡,再度收于5日均线和15500附近。沪铝成交极度收缩,持仓量上升,短期延续15500附近震荡行情,但可能面临方向性选择。上方压力10日均线15650,下方支撑15320.


TA、玻璃

PTA方面,周四油价小幅震荡,PX近期高位震荡,本月华彬石化、翔鹭纷纷重启,桐昆也预期重启,压制PTA走势,不过短期PTA装置检修冲抵产能增加压力,PTA整体开工率在70%,聚酯涤丝产销良好,PTA短期或继续高位震荡。
玻璃方面,目前华北玻璃市场如期停产9条生产线,占本地产能的20%以上,缓解市场供需矛盾,现货市场也出现抬价意愿,昨日上涨20元/吨,明天将再次上涨20元,沙河玻璃厂家库存处于低位,产销能达到200%,01受到现货强支撑,目前达到前高附近,短期强势依旧。

PP、LLDPE

美国原油库存和产量增加抵消欧佩克主导减产效应,加之的需求增长不一致的预测,布伦特原油期货连续五天下跌。隔夜纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2017年12月期货结算价每桶55.14美元,比前一交易日下跌0.19美元,跌幅0.3%;伦敦洲际交易所布伦特原油2017年1月期货结算价每桶61.36美元,比前一交易日下跌0.51美元,跌幅0.8%。期货方面,L1801合约,昨日开盘报9685元/吨,收9555元/吨,跌0.98%,下方关注9450附近支撑,建议在9450上方逢高做空;PP 方面,1801合约昨日开盘报8922元/吨,收8873元/吨,跌0.40%。下方关注8800附近支撑,预计期价维持在8800-9000区间宽幅震荡,建议区间逢高做空。


动力煤



郑煤主力合约昨天日盘继续回落,夜盘开盘630.4元/吨,盘中震荡收于632.4元/吨。本周国内动力煤市场延续下行的态势运行。10月份受安检、重要会议召开等因素的影响,主产地停产煤矿增多,原煤产量出现回落。据国家统计局数据显示,10月份,全国原煤产量28354万吨,较上月减少1458万吨,下降4.89%。虽然煤炭供应出现环比回落,但因下游需求未得到明显提升,国内动力煤价格继续承压下行。产地方面,内蒙古鄂尔多斯地区动力煤销量出现明显下滑,各煤种价格均呈下行的趋势,且跌幅逐渐扩大,部分煤矿价格下调30元/吨。陕西榆林地区下游采购积极性未得到明显提升,当煤价格继续承压下行,本周三大主流煤企价格再次下调10-15元/吨不等。山西方面,受港口煤价持续下跌的影响,大同地区电煤价格再次承压下行10-20元/吨不等,而块煤由于下游需求较稳定,价格波动幅度较小。港口方面,北方港口库存继续高位震荡运行,下游电厂采购以长协煤为主,压迫市场煤价格进一步下行。据悉热量5500大卡动力煤最低成交价有665元/吨,贸易商出货速度加快。截至11月16日,沿海六大电厂煤炭库存为1285.02万吨,日耗煤量60.35万吨,可用天数21.3天。技术面上主力合约近期连续上涨最高达到650.2元/吨,随后承压下行至月线附近,短期或将保持620-650区间震荡。



焦煤、焦炭

焦煤上涨8.5元,至1177.0元,涨幅0.73%。焦炭上涨12元,至1823.5元,涨幅0.66%。
炼焦煤市场暂稳运行。近期各地炼焦煤价格继续补跌,需求方面由于下游焦企收益大幅缩减,且环保限产仍在加剧,炼焦煤需求较弱;供应端煤矿销售压力较前期明显加大,煤矿库存上升,成交价格仍有下跌趋势。焦炭现货市场涨跌互现,山西临汾部分焦炭上调100元/吨,内蒙地区焦价下降100元/吨。国内“2+26”城市环保限产严格,钢厂高炉限(停)产检修增多,焦炭需求减弱,欲进一步打压焦炭价格。供应方面,非“2+26”城市限产同样严格,如徐州地区焦化企业已严格执行50%-70%限产,主流地区焦化厂亏损限产力度大,焦企提涨求稳呼声渐增,焦钢博弈加剧。焦炭价格继续震荡,下方支撑1760元。焦煤下看1145元。

贵金属
COMEX黄金上涨0.7美元,至1278.5美元,涨幅0.05%。COMEX白银上涨0.100美元,至17.080美元,涨幅0.59%。
周四美国税改方案或美众议院投票通过,下一步将提交参议院进行投票。受此消息提振,美股周四恢复强势上涨,纳指再度创出新高,市场风险情绪持续高涨,黄金则缩减日内涨幅再度陷入窄幅盘整中。日内公布的美国至11月11日当周初请失业金人数为24.9万人,连续两周录得增加,但仍处于历史低位,已经连续141周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长;美国11月费城联储制造业指数为22.7,不及前值和预期。黄金维持盘整,短期继续维持1260-1285美元区间震荡

原油
美国WTI原油12月期货周四(11月16日)收跌0.19美元,跌幅0.34%,报55.14美元/桶,交易区间54.93-55.62美元。布伦特原油1月期货周四收跌0.51美元,跌幅0.82%,报61.36美元/桶,交易区间61.25-62.15美元。NYMEX12原油期货合约盘中触碰20日线底未能继续下跌,多方力量有明显提升,若是一直在55~55.5美元的区间内盘整没有突破,则短线要保持谨慎做空的态度。
随着市场情绪略微回暖,美元自四周低位反弹,小幅上涨。眼下,市场目光聚焦国会对税改方案的投票,国会议员正准备就全面的税收法案进行第一次全面投票。除了税改进展之外,美联储加息动向也是影响美元走势的重要因素。美元小幅反弹为油价带来了一定的回调压力。
标普全球(S&P Global)周二宣布,委内瑞拉已经因拖欠债务陷入“违约”状态,因为它未向全球债券投资者支付2亿美元的利息。委内瑞拉有超过600亿美元的国际债务,目前其总统正努力进行债务重组。据华尔街日报报道,俄罗斯周三向委内瑞拉伸出援手,同意让该经济和政治均陷入困境的南美盟国重组其积欠的债务,将委内瑞拉2011年所借的31.5亿美元贷款的偿还期限延至10年。
农产品
大豆、豆粕



美豆昨夜小幅收低,跌-0.32%于972.75美分,巴西北部和南部大豆种植带迎来有利降雨,同时上周美豆出口117.69万吨,处于市场预估110-155万吨区间低端,令市场多少有些失望; 国内大豆几无变化,开盘3619,最高3625,最低3618,最新3620;豆粕2850支撑位上强势调整,开2858,最高2869,最低2851,最新2855,现货豆粕价格依然坚挺;  操作建议:大豆关注,豆粕多单继续持有。



油脂油料


美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT美豆期货周四收跌,因大豆出口销售不振,且全球最大供应国巴西迎来对作物生长有利的降雨。1月大豆期货合约收跌3.4美分,报每蒲式耳9.72美元。
2、BMD棕榈油毛棕榈油期货周四收高,中止五日连跌走势,因CBOT豆油上涨。指标2月毛棕榈油期货合约收涨0.2%,报每吨2,738马币。
隔夜市场信息:
1、USDA:上周美国大豆出口销售量合计为117.69万吨,接近市场预估区间110-155万吨的低端。
2、USDA:美国对中国(大陆地区)大豆出口装船量为1177.8万吨,低于上年同期的1450.1万吨。售出但尚未装船的2017/18年度大豆数量为646.2万吨,去年同期为794.2万吨。迄今为止,美国对华大豆销售总量(已经装船和尚未装船的销售量)为1823.9万吨,较去年同期的2249.3万吨减少18.9%。
3、马来西亚仍在与欧盟谈判棕榈油-生物燃料事宜。欧盟的棕榈油生物燃料禁令对需求不利。初步预估显示,如果欧盟实施这样的政策,棕榈油需求至少会减少100万吨。
4、巴西雷亚尔跌393基点,收3.2739,马托主产区报价57.62雷亚尔/袋。阿根廷比索收17.4580。罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为4460比索/吨。
天气展望:
1、巴西普遍降雨,预计将提振作物前景,有利于播种和大豆的生长。阿根廷本周产区降雨正常至偏干。
操作策略:
1、11月预估到港136船872万吨,12月930万吨,1月880万吨,如若及时到港填补货源(10月进口586万吨,低于预估780),现价将面临下跌(注意环保)。
2、华北 山东现价3000元/吨,基差在200左右,多厂停机,一旦开机,基差走弱。
3、基差近强远弱,油厂远月50基差大量抛售,锁定利润,可以看出。
4、USDA报告未如期调减,外弱内强,区间950-1000振荡,巴西天气改善和雷亚尔贬值增和阿根廷干旱天气预期。
5、GMO证书从严,若证书持续,油厂将已采购大豆装到港计划延后或放缓采购进度。
6、1801豆粽合约价差486,油脂仍存机会,目前棕榈油可以低吸。

玉米、淀粉



周四(11月16日)CBOT玉米再创新低,12月期约收低1.75美分于336.5美分/蒲式耳,为一年来最低水平,因供应充裕且周度出口数据逊于预期。Informa周四将美国明年玉米种植面积上调至9141.5万英亩(之前预估为9046万英亩);USDA周四公布的出口销售数据显示,截至11月9日当周,美国17/18年度玉米出口净销售94.95万吨,低于市场预估区间120-170万吨,较前一周大减60%,美玉米出口销售落后,低于USDA全年出口目标所需水平,部分原因在于来自南美的激烈竞争,意味着玉米价格必须下跌才能鼓励出口。
DCE方面,昨日玉米系回调后低位震荡。东北大范围雨雪天气影响物流和购销,华北因粮质问题售粮进度偏慢且局部地区霉变现象严重,基层农户囤积好粮,存在惜售心理,下游进入冬季后有恢复预期,现货价格有所上调。盘面在连续上涨后出现下落,C1801收秃顶阴线于1690元/吨,但仍受MA5支撑,KDJ指标于80高位下穿,建议前期多单获利离场或减持,1700关口存在压力。
淀粉方面,现货价格高位回调,库存有所回升,本轮涨势动能基本释放完毕,如若继续上行还需新的炒作题材出现;盘面,CS1801收阴线于2132元/吨,KDJ高位出现死叉,建议多单离场,关注环保执行力度。

棉花、棉纱


洲际交易所(ICE)期棉合约周四录得一周来的最大单日百分比涨幅,交易商称,因美国农业部(USDA)的出口销售数据强劲。ICE 3月期棉合约收高0.34美分,收盘报每磅69.18美分。昨日国内郑棉继续走弱,主力1801合约低开低走,震荡下行,全天跌40元/吨,交投清淡;隔夜盘面窄幅波动,弱势运行。棉纱主力1801合约低开低走,全天在23000元/吨上方窄幅运行,交投清淡。美国棉花收割进度加快,印度棉日上市量增价,上市压力明显,美国和印度现货价格走跌。国内棉花现货成交两级分化较为明显,328以下棉花成交尤为清淡,主要源自于纺企前期存有大量储备棉库存,不急于低品质新棉的采购。随着后期库存的消耗,棉花现货市场将会有所好转,但依然承受棉花增产的压力。随着国际棉价的走跌,;国内外棉花、棉纱价差走高,国产纱竞争力下降。目前点位和时间上有些尴尬,难以吸引资金入市做多或者做空。不过基本面偏空,近期料将弱势运行。操作上建议投资者棉花尝试空单,关注15000元/吨支撑力度;棉纱观望为主,亦可少量空单继续持有,注意流动性的把握。



鸡蛋




昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格以稳中略降为主,其中主产区最大降50元/500kg,主销区最大涨30元/500kg,主产区均价3.94元/斤,与昨日持平,主销区均价4.33元/斤,较昨日降0.02。鸡蛋期货主力合约下跌8元/500kg,盘中偏弱调整,与5、9合约走势分化,1-5价差、1-9价差收窄明显,分别较上一交易日缩小57和42,基差与价差的表现与往年差异较大。昨日近远月合约走势分化可能的原因在于供应增加收货较易。近期鸡蛋现价大幅上涨,主产区涨幅大于主销区,期现基差收窄,期货活约合约价差飙升,这些主要受供应偏紧、产区逼涨、环保禁养以及春节需求预期所致。但考虑到后期在产蛋鸡存栏量会激增、淘汰鸡价格反弹至高位会加强延缓淘汰的意愿、冬春之季是疫情的高发期以及媒体报道韩国杀虫剂鸡蛋再次出现等因素,蛋价或有震荡向下调整需求。
技术面上,鸡蛋已在4400至4470的窄区间内横盘6日,昨日小幅向下突破区间,创出新低,盘中震荡较激烈,成交量略有萎缩,但收盘价对多头有些不利。从小时级别的区间内部来看,4460附近阻力位已三次冲击未果且都遭遇较强的卖盘,高、低点在降低,预期会展开回调,建议在4460以下逢高做空。
交易策略建议:1、主力合约1801近几日盘中受空头打压明显,日线上有做顶的迹象,可逢高或破4400试空止损背靠4460附近,多头暂离场观望;2、套利策略:1-5价差一个月左右从375升至目前的627,预期目标兑现,多头可获利平仓观望;而1-9价差反常短期扩大较快或有调整压力,可轻仓做空1-9价差,预期200点以上收益。
金融期货
股指期货


隔夜消息:
高盛2018年最看好交易策略:做空美国国债和做多新兴市场股票; 人民日报:证监会所有监管都是投资者保护 证监会负责人就是投资者保护的代言人; 央行用8700亿元成功“填谷” 流动性将重回紧平衡格局; 首次房地产违规跨省大检查启动 多地掀大规模严查风暴
隔夜市场:
美国众议院通过共和党税改议案,公司税减税前景提振美国股市重拾涨势,美元小幅上涨;公司财报提振欧股收涨,结束一年来最长跌势;美国国债收益率随全球股市而上扬,投资者重返风险资产;油价继续下跌;黄金期货微幅走高,延续窄幅波动走势;铜价下跌
策略提示:
昨日市场继续分化,保险和白马股领涨,且分化格局有所强化,而隔夜消息,茅台公告提示风险,短期重点观察白马股的动向,关键时白马股若有回潮,资金能否外溢撬动其他板块的活跃,如近期消息面较多的国企改革相关,若不能,要时刻关注上证3360一线,跌破则行情终结大概率。

外汇
隔夜消息:
1、美国众议院批准共和党税改议案。
2、芝商所下周开测比特币期货,比特币逼近8000美元 。
3、英国央行行长卡尼:英国脱欧可能会影响到英国经济的轨迹。如果英国经济符合央行预期,我们可能会在未来数年多次加息。
4、美国10月工业产出环比 0.9%,预期 0.5%,前值 0.3%修正为 0.4%。美国10月设备使用率 77%,预期 76.3%,前值 76%修正为 76.4%。美国10月制造业产出环比 1.3%,预期 0.6%,前值 0.1%修正为 0.4%。
5、美国上周首申失业救济人数高于预期,10月进口价格指数涨幅不及预期。
6、跨境资金流动趋稳,中国连续两个月实现银行结售汇顺差。
日内关注:
欧洲央行行长德拉吉、德国央行行长魏德曼、德意志银行执行长克莱恩将出席法兰克福银行业会议并发表演说
21:30 美国10月新屋开工、营建许可和加拿大10月CPI
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元下跌19点,高点受阻于60日均线。今日早盘,汇价暂时在5日均线附近获得支撑,后小幅反弹交投于1.1783点,短线关注5日均线支撑,下方更强支撑位于1.1700-1.1720附近。投资者在该区域轻仓试多。
上一交易日,英镑兑美元上涨23点,策略上短线可在10日均线附近轻仓做多,目标1.3290,止损1.3125。
隔夜现货走势一览:
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1769点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于113.04点,隔夜呈现下跌走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3188点,隔夜呈现区间震荡走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7587点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2755点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9938点,隔夜呈现上升走势。

国债期货


国内债市盘前:
1. 证监会副主席李超表示,在完善和改进交易所债券制度的基础上,积极推进债券市场品种创新,更好满足不同企业的发债需求,引导期货市场健康发展,为实体企业提供更好的风险管理服务。
2. 新浪:两名知情人士称,继今年初放慢审批进程后,发改委已开始批准更多房地产开发商在境外发行债券。据了解,此前因担心国内楼市再度过热,发改委等监管机构阻止了一部分发行交易。
昨日国债期货高开震荡全线收红。其中,5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.435,涨幅0.13%,最高96.495,最低96.320,成交量1.60万手,持仓量43394手,日增仓2680手。10年期国债期货主力T1803报收于92.725,涨幅0.27%,最高92.825,最低92.480,成交量4.78万手,持仓量58736手,日增仓10手。央行开展3300亿逆回购操作,单日净投放3100亿。本周是缴税时点,伴随着周三缴税申报截止,缴税带来的扰动开始减缓。尽管期债延续回暖,但是对于后市操作,仍然建议投资者谨慎。
返回列表


');theFloaters.play();