今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货11月16日期货早评

黑色金属



昨天夜盘,螺纹钢盘中急速回踩随后拉升,最终收于3693元/吨。现货市场上,HRB400 20mm价格上涨幅度较大,全国报价4232元/吨,上海报价4170元/吨。消息面上,关于下一步价格监管的重点,主要集中在两个领域。一是煤炭市场价格监管。近期,我委印发通知,部署各地做好 迎峰度冬期间煤炭市场价格监管工作。各地尤其是煤炭主产区、主要煤炭港口所在地,正在组织力量开展煤炭市场价 格巡查。从目前各方面反馈情况看,煤炭市场价格基本稳定,价格秩序总体良好。 关于下一步价格监管的重点,主要集中在两个领域。一是煤炭市场价格监管。近期,我委印发通知,部署各地做好 迎峰度冬期间煤炭市场价格监管工作。各地尤其是煤炭主产区、主要煤炭港口所在地,正在组织力量开展煤炭市场价 格巡查。从目前各方面反馈情况看,煤炭市场价格基本稳定,价格秩序总体良好。11 月 15 日开始大部分的停工令也开始生效,新建项目基本转移到 3 月 15 日采暖季结束之后开始施工,明年北方停工令放开后需求的释放叠加传统金三银四的需求旺季,螺纹的需求会得到极大的提振。从昨天公布的相关库存数据来看,库存数据出现了一个明显的大幅度下降,而供给端高炉的限产也会同时放开,预计螺纹价格也会有较大的上升空间。 我们认为螺纹 05 合约震荡偏强,01 合约由于目前还有贴水,在交割的临近下也会有修复基差的动力。技术面上关注下方3650的支撑,以及上方3730的压力。

有色金属
周四,美国劳工部公布的美国10月季调后CPI月率为0.1%,持平预期,但低于前值的0.5%。美国10月零售销售月率为0.2%,美国10月核心零售销售月率为0.1%。央行上海总部表示,10月份,全市本外币房地产开发贷款减少28.12亿元,环比多减120.62亿元。美国10月CPI持平于预期,但零售超预期,隔夜美元探底回升,今日美元小幅上涨。上海10月房贷环比首次出现下降,房地产行业前景堪忧。
美国零售数据超预期,隔夜美元探底回升,今日小幅上涨,隔夜铜价探底回升收长下引线。隔夜伦铜探底回升,一度跌破60日均线后反弹。沪铜隔夜高开于53000点附近,一度跌破40日和60日均线后回升收出十字星,收于53000点附近。中期沪铜区间震荡行情延续,短期关注下方40日和60日均线支撑。上方压力5日均线53410,下方支撑60日均线52740.
隔夜伦铝低开高走收出中阳,沪铝高开后震荡,收于5日均线和15500附近。沪铝前期风险释放较为充分,短期走势强于其他金属,暂时延续15500附近震荡行情。上方压力10日均线15730,下方支撑15320.


TA、玻璃

PTA方面,周三油价继续下滑,PX近期高位震荡,本月华彬石化、翔鹭纷纷重启,桐昆也预期重启,压制PTA走势,不过短期PTA装置检修冲抵产能增加压力,PTA整体开工率在70%,聚酯涤丝产销良好,PTA短期或继续高位震荡。
玻璃方面,截止到昨晚,沙河市场如期停产9条生产线,占本地产能的20%以上,缓解市场供需矛盾,现货市场也出现抬价意愿,今日将上涨20元/吨,周末将再次上涨20元,华东市场今天也将上涨20元/吨,01受到现货强支撑,后市玻璃或继续拉高。

天胶、甲醇

昨日为ru1711最后交易日,最终交割数量为45800吨,据交易所数据显示目前库存数约为41万多吨。库存压力仍然很大。
现货方面:上海市场15年国营全乳报价在11550(-300)元/吨;越南3L报价11900(-400)元/吨;15年泰国3号烟片13850(-750)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片43.49(-1.1)泰铢/公斤;泰三烟片46.8(-0.16)泰铢/公斤;田间胶水46(+0.5)泰铢/公斤;杯胶36(-0.5)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价14400(-100)元/吨;顺丁橡胶市场价12600(0)元/吨。
操作建议:库存压力较大,但价格也处于低位。建议暂时观望。

PP、LLDPE
由于美国原油和汽油库存意外增长,且美国原油产量继续上升抵消欧佩克主导的减产努力,欧美原油期货继续下跌。周三(11月15日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2017年12月期货结算价每桶55.33美元,比前一交易日下跌0.37美元,跌幅0.7%;伦敦洲际交易所布伦特原油2017年1月期货结算价每桶61.87美元,比前一交易日下跌0.34美元,跌幅0.5%。期货方面,L1801合约,开盘报9605元/吨,收9660元/吨,跌1.63%,下方关注9550附近支撑,期价或维持在9550-9800区间震荡,建议区间逢高做空交易;PP 方面,1801合约开盘报8900元/吨,收8921元/吨,跌2.07%。技术上,PP1801合约跳空低开震荡整理,短期下方关注8900附近支撑,预计期价维持在8900-9100区间宽幅震荡,建议区间逢高做空。


动力煤



郑煤主力合约昨天日盘回落,夜盘开盘638.0元/吨,盘中震荡收于638.0元/吨。政策力保冬季用煤时期煤价平稳过渡。临近冬季用煤高峰,国家为防止价格的异常波动,已开展了煤炭价格市场巡查,一方面抑制了贸易商投机抬价行为,另一方面表明了政府稳价的态度,增加了当前高位煤价的下行压力。年度合同签订在即,2018年煤炭贸易长协合同谈判即将启动,合同签订前买方压低当前煤价意图明显,为市场注入下跌动力。煤炭需求进入淡季,当前电厂耗煤量仍处相对低位,库存得到了有效补充,电厂采购以长协煤为主,压迫市场煤价格进一步下行。截至11月15日,沿海六大电厂煤炭库存为1285.14万吨,日耗煤量61.15万吨,可用天数21天。技术面上主力合约近期连续上涨最高达到650.2元/吨,小时线级别上均线拐头向下,上方650一线的阻力较大,盘面或将回调。



焦煤、焦炭

焦煤夜盘震荡上涨7元,至1173.5元,涨幅0.60%。焦炭上涨32.5元,至1829.0元,涨幅1.81%。
现货方面,焦煤市场稳中偏弱。近期各地炼焦煤价格继续补跌,需求方面由于下游焦炭价格大幅下跌,且环保限产仍在加剧,炼焦煤需求较弱;供应端煤矿销售压力较前期明显加大,煤矿库存上升。焦炭现货市场较稳运行,市场成交一般。山西长治地区部分超跌资源上调50元/吨,其他主流地区价格较稳。下游方面,2+26城市环保限产方案规定区域内各钢厂已经陆续熄火停炉,钢厂焦炭采购需求进一步下降。供应方面,焦化厂虽然有一定限产,但执行不到位,目前厂内有一定的库存积压,有销售压力。短期焦炭限产依然不如钢厂,炉料价格压力依然较大,焦炭预计继续维持震荡,下方支撑1760元。焦煤下看1145元。

贵金属
COMEX黄金冲高回落,下跌2.2美元,收报于277.8美元,跌幅0.20%。
COMEX白银下跌0.040美元,至16.980美元,跌幅0.24%。
在美国通胀和零售数据发布后短线跳涨,美市盘中最高上探至1290美元/盎司,但金价涨势未能持久,美市盘中由涨转跌,金价再度跌破1280关口。周三美元走软,美国国债收益率下跌,尽管美国经济数据强劲,增强了美联储将继续加息的预期。日内公布的数据显示,十月份美国零售销售和通胀意外上升。美国美国10月CPI年率增长2%,持平预期,不及2.2%的前值,不过10月核心CPI年率增长1.8%,增速为4月以来最快;美国10月零售销售增长,总体销售上涨0.2%,9月增幅得到上修为上涨1.9%。强劲的零售和通胀数据对美元未能形成支撑,主要还是可能会刺激经济增长的美国的减税前景在参议院共和党创造新的政治障之后,蒙上了阴影,参院共和党提议将税改与废除奥巴马时期的税收计划捆绑在一起,这无疑增加了税改方案闯关的难度,减税可能会拖得很长,这意味着美联储将不必如此像此前那么激进加息,美元也因此承压走弱。昨日黄金冲高回落,收得带有长上影线的阴线,短期继续处于区间震荡,下方关注1260美元,上方关注1285美元。

原油
美国WTI原油12月期货周三(11月15日)收跌0.37美元,跌幅0.66%,报55.33美元/桶,交易区间54.88-55.56美元。布伦特原油1月期货周三收跌0.34美元,跌幅0.55%,报61.87美元/桶,交易区间61.3-62.13美元。NYMEX12原油期货合约盘中小幅反弹后依旧回落,估计会继续在55美元上方震荡,关注下方54.8的支撑位,建议反弹做空。
美国能源信息署(EIA)周三(11月15日)公布的数据显示,截至11月10日当周,美国原油库存增加185.4万桶,美国汽油库存增加89.9万桶,库欣库存减少150.4万桶,美国精炼油库存减少79.9万桶。上周美国原油出口增加26万桶/日至112.9万桶/日,国内原油产量增加2.5万桶至964.5万桶/日,连续4周录得增长。
美国核心CPI创6个月来最大年率涨幅,有“恐怖数据”之称的零售销售也好于预期。数据公布之后,美元指数短线上扬,随后很快转而下滑并刷新日低至93.40,之后虽然触底反弹,但仅维持在平盘附近,显示出美元上行动能略显不足,为油价提供了一定支撑。
农产品
大豆、豆粕



隔夜美豆反弹,收涨0.88%于976.25美分,NOPA报告10月底美国豆油库存12.24亿磅,低于9月底的13.02亿磅,市场预期为14.1亿磅,同时10月大豆压榨量为1.64242亿蒲,高于9月的1.3641亿蒲,创纪录第五高位;   国内大豆3600关口前小幅波动,开3621,最高3624,最低3606,最新3619,剧烈波动之后投资者选择关注;  豆粕近月强势横盘,开盘2835,最高2840,最低2827,最新2833,现货偏紧张支撑;   操作建议: 大豆关注,豆粕持有多单




玉米、淀粉



周三(11月15日)CBOT玉米小幅上涨,12月期约收高0.75美分于338.25美分/蒲式耳,盘中跌至年内最低水平后出现低吸买盘,扭转早盘跌势,且商品基金已在玉米期货及期权市场上持有庞大的净空单,使玉米价格极易受空头回补支持,邻池大豆走强也带来比价提振,但美玉米收割临近尾声,供应充裕压制涨幅。
DCE方面,昨日玉米系高位震荡。东北降雪降温天气或影响物流,华北产区15日起环保力度加大,目前销售进度滞后,现货价格企稳,短期有反弹预期,降雪过后或将迎来售粮小高峰;C1801收阳线于1694元/吨,期价受MA5支撑,午后出现一波上涨,但受120日均线和前期向上趋势线阻挡,KDJ指标于80高位有下穿之势,建议多单逢高减持,关注1700关口选择。
淀粉方面,现货价格高位出现回调,短期基本面仍然有所支撑,但已逐渐恢复理性;CS1801收长上影阳线于2160元/吨,期价再探新高后回落,随后震荡为主,大幅拉涨后或有回调,建议多单谨慎持有,及时止盈,关注环保从严后开机率变化及政策补贴动向。

棉花、棉纱


洲际交易所(ICE)期棉合约周三攀升,美国农业部即将公布周度出口销售报告,市场预期数据令人鼓舞。3月期棉合约收高0.28%报每磅68.84美分。昨日国内郑棉主力1801合约低开低走,盘中在15000元/吨上方窄幅运行,最终收跌160元/吨,减仓六千多手;隔夜盘面低开低走,盘中窄幅波动,持仓几无变化。面纱或阻力1801合约昨日低开低走,大跌115元/吨,交投清淡。美国棉花收割进度加快,印度棉日上市量增价,上市压力明显,美国和印度现货价格走跌。国内棉花现货成交两级分化较为明显,328以下棉花成交尤为清淡,主要源自于纺企前期存有大量储备棉库存,不急于低品质新棉的采购。随着后期库存的消耗,棉花现货市场将会有所好转,但依然承受棉花增产的压力。随着国际棉价的走跌,;国内外棉花、棉纱价差走高,国产纱竞争力下降。基本面偏空,且盘面上看近期仍有走跌动能。操作上建议投资者棉花尝试空单,关注15000元/吨支撑力度;棉纱观望为主,亦可少量空单,注意流动性的把握。



鸡蛋




昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格以稳中略降为主,其中主产区最大降50元/500kg,主销区持平,主产区均价3.94元/斤,较昨日降0.01元/斤,主销区均价4.35元/斤,与昨日持平。鸡蛋期货主力合约下跌1元/500kg,1-5价差、1-9价差有所收窄,基差与价差的表现与往年差异较大。近期鸡蛋现价大幅上涨,主产区涨幅大于主销区,期现基差收窄,期货活约合约价差飙升,这些主要受供应偏紧、产区逼涨、环保禁养以及春节需求预期所致。但考虑到后期在产蛋鸡存栏量会激增、淘汰鸡价格反弹至高位会加强延缓淘汰的意愿、冬春之季是疫情的高发期以及媒体报道韩国杀虫剂鸡蛋再次出现等因素,蛋价或有震荡向下调整需求。
技术面上,鸡蛋已在4400至4470的窄区间内横盘6日,突破的可能性越来越大,今日低开高走,盘中震荡较往日要大,成交量明显放大,但收盘价对多头有些不利。从小时级别的区间内部来看,4460附近阻力位已三次冲击未果且都遭遇较强的卖盘,高、低点在降低,预期会展开回调,建议在4460以下逢高做空。
交易策略建议:1、主力合约1801近几日盘中受空头打压明显,日线上有做顶的迹象,可逢高或破4400试空止损背靠4460附近,多头暂离场观望;2、套利策略:1-5价差一个月左右从375升至目前的627,预期目标兑现,多头可获利平仓观望;而1-9价差反常短期扩大较快或有调整压力,可轻仓做空1-9价差,预期200点以上收益。
金融期货
股指期货


隔夜消息:
31家中央和地方国有企业纳入第三批混改试点;经参头版:构建楼市长效机制离不开住房定位; 立法进程加速推进,PPP将迎最严规范;新一代人工智能发展规划全面启动实施,工信部公布首批国家新一代人工智能开放创新平台名单;质检总局官员称上海自贸港在2018年会有大突破;工信部要求加快推进数字经济、网络经济和工业互联网发展
隔夜市场:
美国股市收盘下跌,投资者撤离风险资产;美元走低,因投资者高收益需求减弱;欧元走强和大宗商品类股走软拖累欧股延续跌势,触及近两月低点;美国国债收益率随全球股市下跌;油价收跌,因美国库存上升;美元反弹打压黄金期货下跌;铜期货走低
策略提示:
昨日市场继续走弱,前期热点板块如新能源汽车,国产芯片领跌,上证指数一度跌破3400,但目前从技术上看,虽然3400短期不宜跌破,但这轮调整的底线不在3400,而是在3360一线,这里才是必须坚守住的最后防线,这里跌破,则今年来的上升行情或就此终结,不过目前看这种可能暂时不大,短期应还有企稳走高的行情。

外汇
隔夜消息:
1、英国三季度失业率维持在42年低位,但截至9月的三个月ILO就业人数近一年来首次出现下降,并创2015年6月以来最大降幅,表明劳动力市场可能正逐渐放缓。截至9月的三个月平均工资同比均低于通胀。好坏参半的数据为英国央行之前的加息行动提供了解释,但英国退欧对于劳动力市场的未来走向的影响仍属未知。
2、美国10月CPI环比小幅增长0.1%,符合市场预期,较上月增速大幅回落,因飓风所致的汽油价格上涨影响消退。继9月汽油价格大幅飙升13.1%过后,10月汽油价格转为下滑2.4%。而剔除波动性较大的食品和能源价格过后,10月核心CPI环比增幅升至0.2%(9月为0.1%),这也使得10月核心CPI同比增速升至1.8%,为4月份来最大升幅,这也将给担忧通胀低迷的美联储官员提供稍许安慰。目前市场普遍预计美联储将在12月份加息。
3、欧元区9月经季调贸易顺差250亿欧元,预期210亿欧元,前值由216亿欧元修正为210亿欧元。
4、美国10月核心CPI创6个月来最大同比涨幅,零售销售亦好于预期。
5、日本第三季度GDP增长1.4%,创逾10年来最长连续增长。
6、美联储Evans:美联储应暗示容忍通胀走高,以应对通胀预期下滑。
日内关注:
17:30 英国10月核心零售销售
18:00 欧元区10月CPI终值
21:30 美国11月11日当周首次申请失业救济人数
22:15 美国10月工业产出
策略提示:
上一交易日,欧元兑美元冲高后回落,高点录得1.1860点,目前汇价仍未有效突破60日均线,日内恐再度回踩1.1720一线,我们建议前期空单逢低平仓。
上一交易日,英镑兑美元维持窄幅震荡格局,全天收涨3点,目前政治因素仍拖累英镑走势,在脱欧谈判出现积极消息前,谨慎做多。技术图上,英镑仍没有摆脱震荡区间,建议观望为主。
隔夜现货走势一览:  
EUR/USD:欧元兑美元上一交易日收于1.1788点,隔夜呈现下跌走势。
USD/JPY:美元兑日元上一交易日收于112.82点,隔夜呈现区间震荡走势。
BP/USD:英镑兑美元上一交易日收于1.3165点,隔夜呈现区间震荡走势。
AUD/USD:澳元兑美元上一交易日收于0.7588点,隔夜呈现区间震荡走势。
USD/CAD:美元兑加元上一交易日收于1.2764点,隔夜呈现上升走势。
USD/CHF:美元兑瑞郎上一交易日收于0.9882点,隔夜呈现上升走势。


国债期货


国内债市盘前:
1. 央行:10月份,债券市场共发行各类债券3万亿元;货币市场成交共计51.3万亿元,同比增长12.9%,环比下降23.9%;银行间债券市场现券成交8.2万亿元,日均成交4805.07亿元,同比减少11.36%,环比增加3.65%;沪市日均交易量2021亿元,环比减少14.91%;深市日均交易量2661亿元,环比减少14.71%。
2.国开行今日将正式推出债券置换操作。国开行周四将以国开行2017年第十五期(170215)招标置换2017年第十期金融债(170210),规模不超过15亿元。
昨日5年期国债期货主力合约TF1803报收于95.315,涨幅0.26%,最高96.360,最96.140,成交量1.62万手,持仓量40714手,日增仓3308手。10年期国债期货主力合约T1803报收于92.430,涨幅0.19%,最高92.590,最低92.310,成交量5.10万手,持仓量58726手,日增仓2489手。昨日国债期货延续前一交易日回暖之势,高开震荡,最终全线小幅收红,短期国债收益率高位震荡,投资者仍需保持谨慎。
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