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大豆、玉米

一、今日要闻

大豆:

1、隔夜美国大豆周一下滑,因此前美国农业部在月度报

告中意外上调了对美国今年大豆产量的预估。美国农业部

将美国大豆产量预估由8 月所作的30.56 亿蒲式耳上调至

30.85 亿。2011/12 年度大豆最终库存预估由1.55 亿蒲式

耳上调至1.65 亿蒲式耳。CBOT 11 月大豆收挫30-3/4

分,报每蒲式耳13.96 美元。

2、据北京9 10 日消息中国海关周六公布,中国8 月进

口大豆451 万吨,较上月的535 万吨下降15.7%

3、据华盛顿9 9 日消息,美国农业部(USDA)周五公

布的数据显示,9 1 日止当周美国当前市场年度大豆出

口销售净增44.48 万吨,新销售47.72 万吨

玉米:

1、美国农业部(USDA)周一公布的9 月供需报告显示,

2011/12 年度美国玉米产量预估为124.97 亿蒲式耳,8

预估为129.14 亿蒲式耳。

2、美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布,截至9

11 日当周,美国玉米优良率为53%

三、行情研判

连豆:受到外盘影响,国内连豆今日低开低走。9USDA

报告上调美豆产量带来美豆回调,短线可能豆类有所回调,

但是目前而言,上涨趋势没有改变。可短线交易,可暂时

离场观望,可以逢低吸纳中长线多单,投资者可根据自己

的交易策略和偏好进行选择,但是控制好仓位,控制风险。

油脂

一、今日要闻

1、美国农业部(USDA)将今年美国大豆产量预估由8

预计的每英亩41.4 蒲式耳/亩上调至41.8。美国农业部还

将美国大豆产量预估由8 30.56 亿蒲式耳上调至30.85

亿。2011/12 年度大豆最终库存预估由1.55 亿蒲式耳上调

1.65 亿蒲式耳。

2、全球2011/2012 年度油籽产量预计为4.53 亿吨,较上

月预测增加150 万吨。其中大豆、油菜籽和棉籽产量上调

仅部分被花生产量下调所抵消。美国和印度大豆产量预测

上调,种植面积增加提振印度大豆产量上调70 万吨,达

到创纪录的1050 万吨。

二、盘面行情

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌点数

涨跌幅

度(%

成交量

(手)

持仓量

(手)

Y1205 10392 10402 10312 10322 -152 -1.45% 473598 770092

P1205 8980 9006 8910 8920 -120 -1.33% 189858 407284

RO1205 10776 10782 10724 10742 -90 -0.83% 7242 19548

三、行情研判

受众多利空因素打压,周一美豆大跌,合约跌破1400

一线,收于1396 美分/蒲式耳,较上日下滑2.15%。此前

美国农业部在月度报告意外上调了对美国今年大豆产量的

预估,由8 月预计的每英亩41.4 蒲式耳上调至41.8 蒲式

耳。CBOT 豆油12 日收盘亦下跌,其中12 月期豆油下跌

0.96 美分,收于57.75 美分/磅。

美元指数近期受益于欧元走低的大幅反弹使得大宗商

品市场承压。今天国内油脂普遍低开低走,连豆油1205

合约期价直接回到10300 /吨附近,全天盘中波动仅90

/吨。

从上周的震荡走势及今天国内油脂的疲势,可以看出

国内油脂油料市场在震荡区间上沿位置受到的阻力之大。

而美豆供需报告意外利空,加上宏观环境依旧疲弱,美豆

大跌之后国内油脂市场或将再次面临上冲后的回调。短期

油脂将维持高位震荡,市场缺乏进一步的买盘,行情陷入

盘整。

能源

焦炭

一、今日要闻

1. 俄罗斯能源巨头EN + 集团首席执行官Artem

Volynets 表示,相比于澳大利亚、巴西和南非,他的

公司能够为中国提供更有竞争力价格的煤炭。他指出,

西伯利亚离中国最近,这显然是公司的主要竞争优势。

“相比于巴西,南非和澳大利亚,煤炭运输到中国通

常需要14 35 天,从东西伯利亚将煤炭途经蒙古运

到中国只需1 天”。2001 年中俄两国贸易值仅仅103

亿美元,到了2010 年,这一数字达到550 亿美元。

中俄两国承诺到2020 年中俄双方的年贸易量将达到

2000 亿美元。

2. 中国煤炭地质总局日前在堪培拉与澳大利亚上市公司

澳洲首都矿业公司、中国冶金投资澳洲有限公司联合

签署协议,共同成立将褐煤转化为喷吹煤技术的能源

公司“中国能矿股份有限公司”。 另外,三方还签

署了“关于南澳Mundaerno铀矿项目”的合

作协议。中国驻澳大利亚大使馆公使衔参赞薛冰等中

澳官方及企业代表近五十人出席了签约仪式。 中国

煤炭地质总局局长徐水师在签约前接受新华社采访时

说,中国煤炭地质总局将充分发挥在矿产资源勘查领

域的专业优势,派遣优秀的地质专家和技术人员、采

用先进的技术、投入优良的设备,为各方合作提供扎

实的技术支持,在“走出去”方面取得积极进展,在

澳大利亚树立良好形象。 澳洲首都矿业公司董事会

主席理查德·海恩和中国冶金投资澳洲有限公司董事

杨东东也分别表示,将共同努力在澳中两国经济发展

中发掘投资机遇、开拓市场,促进彼此了解,加深交

流合作。

3. 煤炭进口方面,受到国际、国内煤价的影响,进口量

连续6 个月环比逐月递增。7 月份我国煤炭进口量

1753 万吨,比上月增加380 万吨,同比增长33.9%

在煤炭进口量持续增加的情况下,国际煤价并没有出

现明显上涨,而是持续高位振荡,预计未来几个月我

国煤炭进口量将继续保持较高水平。出口方面,7

份我国煤炭出口仅为91 万吨,比上月略增20 万吨,

同比仍下降34.4%1~7 月份累计共出口966 万吨,

同比下降16.2%。累计出口金额由去年同期的12.4 亿

美元增长至17.7 亿美元,增长43.3%,累计出口均价

由去年同期的107.3 美元/吨上扬到183.5 美元/吨,

增长高达71%1~7 月份我国煤炭已累计实现净进口

7821 万吨。7 月末,全社会煤炭库存27468 万吨,比

上月减少1285 万吨,下降4.5%。近一个月以来,下

游电厂无论库存、日耗还是可用天数,都保持在一个

相对平稳的状态,继续加大采购电煤的积极性不强。

六七月份以来,各电厂库存量均保持高位。另外,工

业用电量有所下降,下游电厂购煤积极性减退。导致

市场呈现出旺季需求不旺的行情,煤炭价格连续下跌。

预计后期随着冬季电厂储煤以及大秦铁路检修,煤炭

价格下跌空间已不大。

4. 1-8 月份,内蒙古生产原煤62457 万吨,同比增加

14986 万吨,增长31.57%,其中,8 月份生产原煤

8803 万吨,同比增加1961 万吨,增长28.67%。按企

业类型划分,1-8 月份,中央企业生产原煤24156

吨,同比增加3992 万吨,增长19.8%,其中,神华集

团在内蒙古的原煤产量为14399 万吨,同比增加

2300 万吨,增长19.01%;地方煤炭企业生产原煤

38301 万吨,同比增加10993 万吨,增长40.26%。按

地区划分,1-8 月份,西部区生产原煤43544 万吨,

同比增加11573 万吨,增长36.2%,其中:鄂尔多斯

市生产原煤38677 万吨,同比增加11135 万吨,增长

40.43%;东部区生产原煤18913 万吨,同比增加3412

万吨,增长20.01%

二、近期图表

1. CR 焦炭价格指数

三、行情研判

今日焦炭J1201 合约以2250 /吨高开,高开低走,

最终收于2232 /吨。全天最高价为2251 /吨,最低价

2230 /吨。成交量较前一日持续萎缩,为2136 手,

持仓较前一交易日微幅增加,为6538 手。

J1201 从反弹上冲逐步转为横盘振荡,2250 一线成为较强

阻力位。同时未来焦炭现货价格预计稳中看涨,支持连焦

价格。但受制于下游钢厂的需求,其上涨空间有限。日内

仍需关注对2250 /吨的突破情况,若能有效突破2250

/吨,则可看高一线。

化工品

PVCLLDPE

一、影响因素

1、原油方面:

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

2009-12-18

2010-01-18

2010-02-18

2010-03-18

2010-04-18

2010-05-18

2010-06-18

2010-07-18

2010-08-18

2010-09-18

2010-10-18

2010-11-18

2010-12-18

2011-01-18

2011-02-18

2011-03-18

2011-04-18

2011-05-18

2011-06-18

2011-07-18

2011-08-18

现货结算价:焦炭 日

现货结算价:焦炭日

李建辉 分析师

Tel

025-

原油期货结算价周一走高,因欧元从盘中低位反弹有

助于阻止原油期货早些时候因希腊可能发生违约相关担忧

造成的跌势。纽约商交所十月轻质低硫原油期货结算价上

95 美分,至88.19 美元,涨幅1.1%ICE 布伦特原油

期货收盘下跌52 美分,至每桶112.25 美元。在周一早盘

下跌近2%之後,原油期货反弹,因押注油价下跌的交易

员进行了空头回补以锁定利润。欧元兑美元也从前夜触及

的低点1.3500 美元反弹,最新报1.3591 美元。

2、乙烯方面:

亚洲乙烯市场周一惯性观望,CFR 东北亚/东南亚分别

平收于1109.5-1112.5 美元/吨和1095.5-1097.5 美元/吨。

现货流通资源充足,买方观望中消化前期库存。市场实

谈气氛偏淡,中国商家假日后陆续返市,实际交投寥寥。

装置方面,新加坡壳牌年产80 万吨乙烯和45 万吨丙烯

装置于上周六恢复重启。台湾台塑年产70 万吨乙烯和

35 万吨丙烯1 号装置计划于9 月底重启。

3、电石市场:

国内电石市场行情基本稳定在高位,市场成交气氛良

好。据悉,下游氯碱企业开工负荷仍在高位,对电石的采

购积极性较高。而在电石供应略显偏紧的背景下,淘汰电

石落后产能等政策性新闻亦引起市场的关注。虽然政策出

台后的实施效果尚有待观望,但短期内电石货源的供应仍

将略显偏紧。此对电石市场形成了有力的支撑。预计,在

此形势下,预计国内电石市场短期内多将保持在高位,不

排除局部地区再出现小幅拉涨的声音。

4、上游出厂价:

二、行情研判

欧债危机再度引发市场担忧情绪,给国内商品市场带来一

定压力。中秋过后,PVC 现货市场依然没有出现明显起色,

而大量期货仓单面临交割,将对市场造成进一步冲击,所

以,短期来看,PVC 仍将处于弱势走势;LLDPE 方面,则

在缺乏利好支撑的情况下,弱势下行的可能性依然较大。

PTA

一、 今日要闻

1. 沪深两市9 13 日低开低走,沪综指收跌1.06%。水

泥股表现惊艳,券商、保险、水利建设、糖业、ST

板块表现活跃,黄金、船舶制造、有色、发电、智能

电网板块表现弱势。

2. 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)12 日接

受采访称,按照现行的欧盟条约,不存在希腊退出欧

元区的可能性。

3. 金融时报当地时间周一在其网站报导称,意大利已向

中国求援,希望后者大量购买该国国债。

4. 9 12 日消息,OPEC 下调明年的全球石油需求增长预

估,因经济前景恶化。并称,美国经济低迷恐令2012

年需求进一步下降,需求减少也会影响到中国和印度。

利比亚石油生产可望在18 个月内完全恢复。2011 年余

下时间的隐含供需缺口缩减至每日68 万桶。

二、 行情判断

今天PTA 开盘后展开振荡走势,主力合约最低触

10110,最高触及10206,最终收于10194,涨幅为

0.55%。现货方面:PX 外盘下跌20 美元/吨,聚酯切片

上涨50 /吨,涤纶短纤上涨100 /吨。基本面:PX

仍然处在高位,成本推动作用持续。宏观面:欧债危

机本周继续表演,短期内继续左右全球商品价格走势。

操作策略:欧债危机扑朔迷离,短线操作存在巨大风

险,低位吸收中长线多单还是明智之举。

三、 数据图表

天然橡胶

一、今日要闻

1、上海地区天然橡胶市场小幅下跌,当地海南国营全乳

胶报价在33500 /吨左右,越南3L 胶报价在33500 /

吨左右(13%税),泰国3#烟片报价在36400 /吨左右

17%税),市场成交清淡,高报价受阻。

2、马来西亚统计局9 12 日公布的数据显示,该国

2011 7 月天然橡胶产量为100,281 吨,同比增加24%

截至7 月末,马来西亚天然橡胶库存为136,112 吨,同比

增加15%

3、泰国防灾减灾署11 日称,持续一个多月的洪涝灾害给

该国多个府造成严重破坏,到当天止,已有超过80 人在

洪涝灾害中罹难。泰国持续降雨带来的洪涝灾害给泰国农

业生产生活及经济带来严重损失,特别是橡胶产区受其影

响割胶量,市场到货量严重下降,供应紧缺。

4、据统计,8 月我国汽车企业出口再创历史新高,达到

8.62 万辆,环比增长17.61%,同比增长82.77%。今年1-

8 月,累计完成出口交货值0.13 万亿元,同比增长

27.48%。在汽车主要出口品种中,与上月相比,客车和载

货车呈较快增长,轿车增速略低;与上年同期相比,三大

品种均呈快速增长,其中轿车增速最为明显。

5、中国国家统计局9 13 日公布的数据显示,2011 8

月中国轮胎产量较上年同期增长12%,至7219 万条。8

轮胎产量较7 月产量下滑0.9%。同时合成橡胶产量同比增

三、行情研判

节日过后,国内多数期货品种均呈现震荡向下走势,

沪胶也不例外。早盘以不断走弱为主,午盘过后,胶价逐

渐缓慢回升,最终收于20 日均线之上。日内成交与持仓

基本与上周五持平,其中主力空头增仓较多,但持仓绝对

量仍弱于多头。基本面上,多空消息互现,其中短期利多

消息偏多。目前,谨慎看空思维不做调整,具体操作请见

明日早评。

四、近期图表数据

图表1:海南民营橡胶价格走势图

金属

铜铝锌铅

一、今日要闻

1、中国8 月出口年率增长24.5%8 月贸易顺差

177.59 亿美元,8 月进口年率增长30.2%.

2、欧元区央行执委斯塔克因对央行公债购买计划存

有异议而请辞,令对希腊债务违约担忧升级。

3、希腊将在9 15 日至9 16 日第二轮援助计划

讨论,希腊是否违约将决定留在欧元区与否。

4 、中国海关周六称,8 月未锻造铜及铜材进口

340,398 ,较上月的306,626 吨上升11.0%;8 月废铜进口

38 万吨,低于上月的43 万吨。

5、秘鲁第三大铜矿Cerro Verde 的工人结束两日罢

工复工,但本周可能发起一次无限期罢工。Freeport 公司

印尼铜矿的工人计划于9 15 10 15 日罢工。

6、最新LME 铜库存减少100 吨至465,125 吨。

7、今日上海电解铜现货报价贴水50 /吨到升水30

/吨,平水铜成交价格66800-66900 /吨,升水铜成交

价格66850-66950 /吨。

二、行情研判

1.沪铜1111:期铜走势疲软,但目前已经跌至前期

震荡区间下沿,建议空单获利部分平仓,短期空单暂不宜

隔夜。

2.沪铝1111:中线多单离场观望,暂不宜操作。建

议投资者关注短期震荡区间17300-17500

3.沪锌1111:沪锌回调恐将延续,建议锌价轻仓空

单持有。

4、沪铅1110:铅价前期空单轻仓继续持有。

三、图表

黄金

一、 今日要闻

1. 工业和信息化部日前发布了上半年黄金行业运行情况。

由于上半年金价上涨,尽管黄金产量同比增幅仅为3.25%

但全国黄金企业利润同比大增34.19%

上半年全国累计生产黄金164.416 吨,与去年同期相

比增加5.176 吨,同比增长3.25%。其中,黄金矿产金完

137.033 吨,比去年同期增长4.23%;有色副产金完成

27.382 吨,比去年同期下降1.40%

上半年全国黄金企业累计实现工业总产值1195.388

亿元,同比增长23.37%;实现利润137.568 亿元,同比增

34.19%。十大黄金集团累计完成黄金成品金产量和矿

产金产量分别为88.436 吨和67.846 吨,比去年同期分别

增长12.19%4.52%

2. 世界黄金协会周四(7 14 日)的一份报告显示,各

国央行2011 年上半年买入黄金总量已超过2010 年全年。

世界黄金协会并未提高具体数据,但自去年所谓的“官方

部门”在过去20 多年来首次成为黄金净买入者之后,此

种黄金购买量增速令人有些吃惊。各国央行将买入黄金作

为美元资产多样化的一种手段,这部分造成了黄金价格的

上涨。

3. 中国工信部:中国5 月黄金产量8.791 吨,前五个月

总产量132.021 吨。中国工信部:中国5 月黄金产量

8.791 吨,前五个月总产量132.021 吨。

二、行情研判

上周五隔夜盘,国际COMEX 期货金收低,受美元冲阶段

新高影响,建议短空或可观望,并注意严格止损。个人观

点,仅供参考。

三、图表

钢材

一、今日要闻

1.工信部运行监测协调局和社科院工业经济研究所共同发布《20

11 年中国工业经济运行夏季报告》。《每日经济新闻》记者从发布

会现场获悉,当前工业经济整体运行平稳,内需拉动进一步增强;

但是分行业来看,装备工业增势回落较大。上述报告显示,1~7

月,全国规模以上工业增加值同比增长14.3%,规模以上工业企

业实现利润2.8 万亿元,同比增长28.3%39 个工业大类行业中,

37 个行业的利润同比增长。报告指出,从不同地区看,中西部增

长态势明显快于东部。1~7 月,东部地区规模以上工业增加值同

比增长12.3%,中、西部地区同比分别增长18.1%17.3%。报告

认为,东部地区生产增势趋缓、出口增速大幅回落、盈利水平下

滑需引起高度关注。

2.央行11 日发布的数据显示,8 月末,广义货币(M2)余额78.07

万亿元,同比增长13.5%,分别比上月末和上年同期低1.2 5.7

个百分点;狭义货币(M1)余额27.33 万亿元,同比增长11.2%,分

别比上月末和上年同期低0.4 10.7 个百分点。

3. 联合国贸易与发展会议(UNCTAD)最新发布的铁矿石报告显示,

2010 年全球球团矿产量增长32%3.881 亿吨,创历史新高。报

告称,球团矿产量及出口量增长反映了多数国家的球团矿需求快

速上升。不过以球团矿为主要原料的美国是一个例外,该国钢产

量尚未从2009 年的骤降中完全恢复。

二、行情研判

今日,行情继续处于震荡整理中,当前可考暂时离场观望。

金融期货

沪深300

一、今日要闻

1、传央行发200 亿定向央票 提存准率可能性或变小。近

日市场传言,央行已经向部分国有银行发行了超过200 亿

元的定向央票,并称得到一家大行证实。由于利率比较低,

定向央票被认为是对银行放贷规模过大的一种惩罚。央行

发行的这种定向票据,期限较短,能够锁定银行的一部分

基础货币。

2、消息称意大利已请求中国买入该国国债。中国经济网

北京9 13 日讯报道说,意大利政府正在向中国求援,

希望中国购买“相当大数量”的意大利国债并对意大利展

开大规模投资以帮助意大利早日走出金融危机。报道中说,

中国投资公司董事长楼继伟率领的一个代表团上周访问了

罗马,中国投资公司可能会对意大利战略行业投资。

38 月贷款增加5485 亿 M2 同比增速创近七年来新低。

中国人民银行11 日发布的8 月份金融运行统计数据显示,

8 月末,广义货币(M2)余额78.07 万亿元,同比增长

13.5%,创2004 11 月以来新低。当月人民币贷款增加

5485 亿元,同比多增93 亿元。央行新闻发言人表示,当

前流动性水平总体适当,需要坚持实施稳健的货币政策。

继续加强宏观审慎管理,加强理财产品的规范引导和管理。

今年以来商业银行理财等产品迅速发展,加快了存款分流,

这些替代性的金融资产没有计入货币供应量,使得目前M2

的统计比实际状况有所低估。为了更加充分地反映金融市

场的最新发展,正在研究覆盖范围更广的货币统计口径

M2+

4、分析师称希腊违约风险增至98%。希腊总理帕潘德里欧

(George Papandreou)未能有效的向全球投资者保证该国

有能力避免违约。分析师指出,在未来五年里,希腊出现

违约的风险已经飙升至98%。纽约对冲基金TF Market

Advisors 创始人皮特-切尔(Peter Tchir)表示:“所有人

都预计,在近期很短的时间内希腊将出现债务违约,我认

为这将是一个‘硬性事件’。毫无疑问,从目前的情况来

看,希腊政府所推行的财政紧缩计划并未很好的发挥作

用。”

5、消息称银监会警示商业地产风险 此举为近年来少有。

监管部门日前向多家银行下发关于风险防范的通知,要求

对近期炒作升温的商业房地产保持高度警觉,密切关注投

资投机活跃并且未采取限购等措施的二三线城市房地产市

场风险。《中国证券报》援引匿名信源报道了上述消息。

这是银监会近期再度警示二三线城市房地产市场风险,而

其针对商业地产的风险警示,则是近年来较少有的情况。

报道称,银监会明令各银行尤其是非金融机构不得头脑发

热,盲目增加信贷投入。

二、行情研判

今日股指受节假日期间外盘影响低开在前低2700

方横盘震荡,午后前期调整已久的水泥股突然发动,带领

股指小幅反弹,沪深300 收于2720.28,跌1.12%。量能

继续维持在近期的一个较低的水平,板块热点方面,今日

除水泥板块展开超跌反弹以外,券商的表现也相对强势,

但总的来说今日两市缺乏热点,领涨板块后期可持续的能

力较小。技术上看今日开盘直接跳空跌破2750 后,明日

超短线存在反抽5 日线的机会,但国内外消息整体偏空,

股指整体也仍处于弱势行情,无重大利好,股指直接向上

突破难度较大,中期仍应保持偏空思维,除非股指能够放
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