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农产品

大豆、玉米

一、今日要闻

大豆:

1、据芝加哥9 1 日消息,CBOT 大豆期货周四收跌1.5%

因受近月合约本周触及约三周高位之后出现的技术性卖盘

拖累。11 月大豆合约收跌23 美分或1.6%,报每蒲式耳

14.34 1/2 美元

2、据华盛顿9 1 日消息,美国农业部(USDA)周四公

布的数据显示,8 25 日止当周美国当前市场年度大豆出

口销售净增0 吨,新销售3.38 万吨

39 2 日,黑龙江佳木斯地区大豆收购行情持续稳定,

其中周边地区的新豆商品粮收购价格稳定在3.60 /公斤-

3.88 /公斤,村屯收购价格3.50 /公斤-3.66 /公斤,

周边工厂大豆收购价格为3.68 /公斤-3.76 /公斤。目

前周边地区部分油厂处于停产中,贸易商基本停收,市场

交投基本停滞

玉米:

1、芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收跌,因美元

走强,传言早期收割中收成强于预期以及在8 月底升至

合约新高後出现获利了结

2、据美国农业部9 1 日消息,美国农业部(USDA)周四

公布的玉米出口销售报告显示,截至8 25 日当周,美

2010-11 年度玉米出口销售净减少320,800 吨,2011-

12 年度玉米出口净销售957,900

3、截至9 1 日,德州部分玉米深加工企业玉米挂牌收

购价最高达到2560 /吨,实际入厂价也达到了2400—

2520 /吨之间(14%水分),个体粮商坐庄挂牌收购价在

2320—2400 /吨之间,除武城、夏津上涨80 /吨左右

外,其余区域基本平稳

二、近期图表数据

1USDA8 月月度供需报告(大豆)

三、行情研判

连豆:国内连豆今日减仓调整。基于谨慎原则,可等待外

盘大豆冲破前期箱体顶部区域的有效确认。短线可观望等

待,可日内交易,逢低可吸纳中长线多单,前期多单可持

有。投资者可根据自己的交易策略和偏好进行选择。注意

2、
控制好风险。


油脂

一、今日要闻

1、 美国统计局周四公布月度油脂油料产量和库存报告。

报告显示7 月份豆油库存量为31.29 亿磅,相比低于6

月份的31.53 亿磅。

2、美国政府方面1 日发布报告,下调2011 年美国经济增

长预期。该报告将2011 年全年美国经济增幅降为1.7%

低于2 月份报告预测的2.7%。与此同时,2012 年美国经

济增幅也被降为2.6%,低于之前预测的3.6%。报告预测

2011 年美国的失业率会维持在9.1%2012 年的失业率也

不会有明显下降,仍旧维持在9%的高位。报告还显示,今

年上半年的经济增幅仅为0.7%,低于市场的普遍预期,美

国经济增长乏力,下半年经济形势并不乐观。

二、盘面行情

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌点数

涨跌幅

度(%

成交量

(手)

持仓量

(手)

Y1205 10400 10488 10396 10486 +38 +0.36% 681444 751224

P1205 9010 9056 9004 9044 -14 -0.15% 185510 392966

RO1205 10560 10596 10546 10582 -32 -0.30% 8262 82826

三、行情研判

美国大豆产区恶劣天气超过预期,美新豆单产水平预

期将维持低位,CBOT 农产品期价昨晚受获利了结压力回落,

结束此前4 日连涨。下周一外盘休市,各机构纷纷调低单

产预期,在USDA9 月供需报告公布前为期价提供支撑。

今日连豆油开盘受外盘微跌影响,低开后期价在9

20 分急速拉升至10478 /吨,随后一直维持在10430-

10470 区间窄幅震荡,午后收盘前3 分钟豆油期价开始急

速拉升至日内最高价10488 /吨,距离10500 /吨的心

理压力仅一步之遥,但今日成交量又蹿升至75 万余手,


较昨日放大明显。

国内豆油现货价格稳中小跌,幅度在50 /吨左右,

因近两日市场价格高企,贸易商手中有存货,导致拿货热

情不高,市场成交寥寥。

国内相对利多的基本面对于油脂商品价格依然将会形

成支撑,后市中长线依旧看多,但短期不排除类似周四小

幅技术回调的可能。下周一外盘休市,建议前期多单暂时

持有,激进者可继续逢低买入新单。

白糖、棉花

一、今日要闻

白糖:

1. 广西全区累计销糖627.1万吨,同比上榨季少41.5万吨;

工业库存45.7万吨,同比多4.1万吨;产销率93.21%,同

比下降0.93个百分点。8月份单月销糖56.7万吨。截至8

末,云南省累计销糖149.27万吨,(同比多销0.61万吨),

累计销糖率84.75%(同比增0.83百分点),工业库存

26.83万吨(同比减少1.66万吨)。单月销糖17.87万吨

(同比减少0.27万吨)。

2. 俄罗斯全国糖生产商协会Soyuzrossakhar周四称,俄罗斯1

1日至91日期间进口原糖产糖量同比增加22.7%,至

232.5万吨,去年同期为189.5万吨。此间俄罗斯糖厂加工

236.6万吨原糖,去年同期加工量为192.8万吨。

3. 国际糖业组织(ISO)周四称,预计全球2011/12榨季糖供

应过剩420万吨,较该组织5月的预估上调了120万吨。ISO

称,201110月至20129月,全球糖市(原糖)供应量

预估为1.72370亿吨,较上年度增加4%668.9万吨。

4. 泰国原糖进口成本测算7766元,巴西原糖进口成本测算价

8020元。

5. 南宁,集团报价7630/吨,持稳,销量一般,中间商报

7650/吨,持稳,少量成交。柳州,集团报价7700-

7720/吨,持稳,成交清淡,中间商报价7640/吨,持

稳,成交少。

6. 从广东糖业协会获悉,2010/11榨季广东产糖87.20万吨,

截止831日,已销糖:79.2万吨(同比少销4.57万吨),

产销率:90.83%(同比减少6.84%),库存:8万吨。

白糖

从八月销糖数据来看,各主产区均出现了销量下降的情况,

成交清淡。原因一方面是因为替代品用量增加,另一方面

因为今年夏季消费高峰提前到七月。SR1201 今日下跌破

60 日均线,空头盛宴不远矣。

能源

焦炭

一、今日要闻

1. 8 25 日,全国工商联在京发布2011 中国民营企业

500 强名单,其中,10 家以煤炭为主业的采矿企业入

500 强,较2010 中国民营企业500 强中的4 家增

加了6 家。 其中,除山西沁新能源集团股份有限公

司来自山西外,9 家企业均来自内蒙古,分别为:内蒙古伊泰集团有限公司、内蒙古伊东煤炭集团有限责任

公司、内蒙古汇能煤电集团有限公司、内蒙古源通煤

化集团有限责任公司、内蒙古满世煤炭集团有限责任

公司、鄂尔多斯乌兰煤炭集团有限责任公司、内蒙古

庆华集团有限公司、弘业国际投资集团股份有限公司、

内蒙古德晟实业集团有限公司。

2. 日前从河南省地矿局了解到,该局地质十一队在商丘

地区勘查出煤炭资源量51 亿吨,资源量相当于两个

永夏煤田。河南地质十一队承担着“商丘地区胡襄煤

普查整装勘查”项目。2005 年,河南省国土资源厅下

达了《河南省柘城县胡襄煤普查项目任务书》后,该

队技术人员利用二维地震、钻探和测井及采样化验相

结合的方法,经过5 年勘查,初步查明煤层的分布及

埋深情况,预测资源量达22.4 亿吨,为河南省单个

煤炭项目资源量之最。去年底,河南省国土资源厅决

定对柘城胡襄一带实施整装勘查,以“河南省柘城县

胡襄煤普查”项目为中心,将其周边零星分布的分属

7 个勘查单位的9 个勘查区进行整合,由河南地质十

一队统一部署,总勘查面积1406.83 平方千米,是原

来胡襄煤普查区的3 倍。永夏煤田位于永城市和夏邑

县境内。上世纪70 年代,河南地质十一队与多家地

勘队伍展开永夏煤田勘探会战,25 亿吨煤炭资源的探

明,使豫东成为全国六大无烟煤基地之一。

3. 从第二十二届多国仪器仪表学术会议上获悉,十二五

期间新建焦化厂会以200 万吨以上规模为主,预计新

建产能约1.2 亿吨,涉及投资额约800 亿元人民币

(下同),其中焦化业仪器自动化投资约35 亿元。中

冶焦耐工程技术有限公司刘冰介绍,以200 万吨焦化

企业为例,包含干熄焦、煤调湿装置,项目总投资为

16.5 亿元左右,设备总投资约11 亿元,仪表与控制

系统的总投资约8500 万元,占项目总投资的4%-5%

设备总投资的7%-9%。截至2010 年底,我国已投产和

在建的干熄焦装置159 套,干熄焦炭能力为15877

吨,占我国2010 年炼铁消费焦炭量的57.4%。根据

“十二五”新建产能(通过置换)1.2 亿吨的预测,预

计至2015 年底将新建干熄焦装置140 座,投资210

亿元,其中,仪器自动化投资约15 亿元。目前,我

国仅有5 套煤调湿装置投产,其总产能725 万吨,仅

占我国总产能的1.4%。刘冰表示,煤调湿技术将在

“十二五”期间得到广泛推广,保守预计“十二五”

期间将建设煤调湿装置50 座,投资50 亿元,其中仪

表自动化投资约3 亿元。

4. 现华东地区市场运行平稳,二级冶金焦出厂价格执行

1950-1980 /吨左右,成交气氛一般;山西地区

市场各厂家调涨诉求强烈,二级冶金焦主流价执行在

1750-1850 /吨左右;河北地区市场大部分厂家看涨

心态浓烈,二级冶金焦主流价格执行在1850-1900

/吨;中南地区市场成交一般,二级冶金焦价格执行

1850-1900 /吨左右;东北地区市场暂时维稳,

二级冶金焦出厂价格执行1820-1880 /吨左右;西

北地区焦炭市场成交量尚可,内蒙地区二级冶金焦执

1600-1680 /吨,陕西地区二级冶金焦价格执行

1750-1850 /吨左右,新疆地区焦炭价格偏低,

现二级冶金焦集中在1450-1550 /吨;西南地区价

格依旧在高位平稳运行,现二级冶金焦主流价格执行

1950-2000 /吨。

二、近期图表

1. CR 焦炭价格指数
PTA
一、 今日要闻
1. 美国白宫9 1 日发布年中经济报告,大幅下调美国
经济增长预估,凸显其在刺激经济更有力复苏和创造
更多就业方面承受的艰巨挑战。
2. 德国总理默克尔9 1 日在新闻发布会中称,用欧元
债券解决欧元区债务危机是错误的想法;议会将努力
确保其参与未来欧元区援助方案的命运决策能够利好
市场走势。
3. 荷兰外交大臣罗森塔尔周四称,欧盟委员会原则上已
达成了对叙利亚采取石油禁运制裁的协议,预计很快
开始生效。
4. 全球各主要经济体在短短一天内陆续公布了制造业采
购经理人指数。依据公布的数据分析,欧元区和英国
的报告均显示8 月份制造业活动萎缩,中国方面的制
造业PMI 数据则指向不一,美国也呈现小幅下滑态势,
全球经济复苏或已步入岌岌可危的阶段。
二、 行情判断
今天PTA 主力合约围绕10000 点展开振荡,最终收盘
10016。现货方面:外盘PX 上涨22 美元/吨。基本面:PX
成本推动作用持续。宏观方面:欧债危机重新燃起,美国

非农数据今晚公布,QE3 预期继续发酵。操作策略:前期多单可以继续持有,关注欧债危机与美国QE3 进展,短线

操作多空均有机会,注意止损。

三、 数据图表天然橡胶

一、今日要闻

1、上海地区天然橡胶市场报价小幅下跌,当地海南国营

全乳胶报价在33600 /吨左右,越南3L 胶报价在33500

/吨左右(13%税),泰国3#烟片报价在35200 /吨左右

13%税),下游需求一般,总体成交无明显变化。

2、泰国USS3 橡胶现货价格周五(9 2 )跌至每公斤

128.29-128.88 泰铢,周四报129.68-130.02 泰铢,与日

本期胶市场走势一致。泰国USS3 橡胶价格或将进一步下

跌,因割胶状况改善,但交易商关注天气以寻求有关产量

的指引。

3、据海关统计,2011 年上半年,经深圳口岸出口轮胎

1378.4 万条,比去年同期增加19.3%;价值2.8 亿美元,

增长83.4%。其中对巴西的出口量倍增。三、行情研判

周五沪胶盘中多在34000 点下方弱势震荡,最终在20

均线上方与34000 点之间收小阴线,持仓与成交均有所下

滑,其中主力多头减仓,空头积极增仓。今晚,美国及欧

元区将公布重要经济数据,数据的良莠也将对下周一开盘

指明短期走势方向。个人观点,目前胶价处于不上不下的

位置,但基本面上观察,利空消息均多。走势上看,周四

未能站于34000 点也显示胶市多头力量略显不足,所以我

们继续看空胶市。
金属
黄金
一、 今日要闻
1. 工业和信息化部日前发布了上半年黄金行业运行情况。
由于上半年金价上涨,尽管黄金产量同比增幅仅为3.25%
但全国黄金企业利润同比大增34.19%
上半年全国累计生产黄金164.416 吨,与去年同期相
比增加5.176 吨,同比增长3.25%。其中,黄金矿产金完
137.033 吨,比去年同期增长4.23%;有色副产金完成
27.382 吨,比去年同期下降1.40%
上半年全国黄金企业累计实现工业总产值1195.388
亿元,同比增长23.37%;实现利润137.568 亿元,同比增
34.19%。十大黄金集团累计完成黄金成品金产量和矿
产金产量分别为88.436 吨和67.846 吨,比去年同期分别
增长12.19%4.52%
2. 世界黄金协会周四(7 14 日)的一份报告显示,各
国央行2011 年上半年买入黄金总量已超过2010 年全年。
世界黄金协会并未提高具体数据,但自去年所谓的“官方
部门”在过去20 多年来首次成为黄金净买入者之后,此
种黄金购买量增速令人有些吃惊。各国央行将买入黄金作
为美元资产多样化的一种手段,这部分造成了黄金价格的
上涨。
3. 中国工信部:中国5 月黄金产量8.791 吨,前五个月
总产量132.021 吨。中国工信部:中国5 月黄金产量
8.791 吨,前五个月总产量132.021 吨。
二、行情研判
周四隔夜盘,国际COMEX 期货金振荡收低,受经济数据

好于预期以及美元走强打压。目前关注今晚公布的非农就

业数据,建议短空或可观望,并注意严格止损。个人观点,

仅供参考。
作者:apxw   转载注明:南通期货   www.ntqihuo.com
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