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农产品


大豆、玉米


一、今日要闻


大豆:


1、隔夜美国大豆周五收高,因市场担心在美国即将到来


的收割季大豆产量较低,此外亦受美元下跌及股市上涨影


响。CBOT11 月大豆收涨30-3/4 美分,报每蒲式耳14.23-


1/2 美元。。


28 25 日消息,美国统计局(U.S. Census Bureau


周四公布的数据显示,美国7 月大豆压榨量为1.2956 亿


蒲式耳,交易商此前预期为1.2957 亿蒲式耳,6 月为


1.2362 亿蒲式耳,上年同期为1.2936 亿。


3、据美国农业部8 25 日消息,美国农业部(USDA)


四公布的豆油出口销售报告显示,截8 18 日当周,美


2010-11 年度豆油出口净销售500 吨,2011-12 年度豆


油出口净销售0


4、据美国农业部8 25 日消息,美国农业部(USDA)


四公布的豆粕出口销售报告显示,截至8 18 日当周,


美国2010-11 年度豆粕出口净销售61,700 吨,2011-12


年度豆粕出口净销售28,700


5、据美国农业部8 25 日消息,美国农业部(USDA)


四公布的大豆出口销售报告显示,截至8 18 日当周,


美国2010-11 年度大豆出口销售净增107,600 吨,2011-


12 年度大豆出口净销售550,100


玉米:


1、芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,因市场担


心美国玉米产量可能较低,另外亦受美元下跌及股市上涨


影响.

2、经国家有关部门批准,定于2011 8 30 日在安徽


粮食批发交易市场及相关联网市场举行国家临时存储玉米


竞价销售交易会,本次东北地区计划交易玉米68 ,其中:


吉林(25)、黑龙江(43),与上周持平


3、路透伦敦8 26 日电---波罗的海贸易海运交易所乾


散货运价指数.BADI 周五连续第二天下跌,因船运活动放缓


以及船队增加损及获利


4、中国海关22 日数据显示:今年7 月份我国玉米进口量


17.26 万吨,月环比大增十几倍,创下单月进口量之最。


另据南非谷物协会表示,中国官员上月抵达南非,考察从


南非进口玉米的可能性。从这些迹象可以看出,中国似乎


有可能进入到大量进口玉米的阶段

二、近期图表数据


1USDA8 月月度供需报告(大豆)


三、行情研判


连豆:隔夜外盘大豆上涨,冲破1400整数关口。国内连豆


今日高开高走,增仓上行,涨势良好。基于谨慎原则,可


等待外盘大豆冲破前期箱体顶部区域的有效确认。短线可

观望等待,可日内交易,逢低可吸纳中长线多单,前期多


单可持有。投资者可根据自己的交易策略和偏好进行选择。


注意控制好风险。


白糖、棉花


一、今日要闻


白糖:


1. 咨询机构Kingsman周五表示,巴西中南部地区2011-12


年度糖产量料为3063万吨。此次预估要低于Kingsman7


预估的3187万吨。


2. 欧盟委员会接受了111,732吨额外进口糖的报价申请,至此


欧盟本榨季批准的食糖进口量达到328,304吨。欧盟委员会


表示,在本次增加的配额中,有83,535吨原糖用于精炼白


糖,进口关税为170欧元/吨,另有757吨原糖并不用于精炼,


进口关税为190欧元/吨。此外,还有27440吨白糖,进口关


税为250欧元/吨。


3. 据美国商品期货交易委员会CFTC周五公布数据显示,截至8


23日当周,投机客增持洲际交易所ICE原糖期货期权净多


头头寸19.62%,为四周以来首见。因市场在本周晚期抛售


前一度跳升至31美分/磅上方的高位,原糖投机性净多头头


寸增加17403手,至106,088手。


4. 近日,一艘装载5.16万吨从巴西进口的原糖货轮驶抵湛江


港。据了解,随着中秋、国庆临近,国内食糖价格持续高


涨。为平抑糖价、稳定市场,国家决定从中央储备糖项目


下进口该批原糖,今年以来,湛江口岸进口原糖共计


108050吨,同比增长27%,总价约7831万美元,同比增长


60.7%

5. 双休日广西主产区现货报价持稳,中间商反映销量一般。


南宁:中间商报价7680/吨,报价持稳,销量一般。柳州:


中间商报价7620/吨,报价持稳,销量一般,昆明市场一


级糖报价7550/吨左右,据悉部分商家成交情况尚可。


6. 泰国原糖进口成本测算价7693元,巴西原糖进口成本测算


8161元。


白糖


SR1201 尾盘拉升,略微收复失地。各均线呈空头排列,前期


空单继续持有。


能源


焦炭


一、今日要闻


1. 波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数周四下跌,


为逾两周以来首次出现下滑,因船只租赁放缓且供应


增加打压获利。波罗的海干散货运价指数周四下跌


1.25%,或20 点,至1,582 点,此前曾连续第11


上涨,并在本周触及近七个月高位。自8 10 日上


涨之初以来,该指数累计升幅已超过25%


2. 四川省煤炭行业工作座谈会暨矿山机械博览会在成都


举行。会上传出消息,尽管今年我省共有900 余处整


合、改建、扩建煤矿进入建设施工,但在加强停产煤


矿复产验收工作的力度后,今年1-6 月我省共生产原


4004 万吨,基本与去年持平。同时,上半年省经


信委代省政府起草的《关于加快推进煤矿企业兼并重


组工作的意见》(征求意见稿)已经修改完善,即将

正式出台,下半年我省将全面推进煤矿企业兼并重组,


力争全年80 户以上整合矿井竣工投产,新增生产能


500 万吨/年以上。


3. 1-7 月,山西省累计煤炭产量48558 万吨,同比增长


22.3 %。其中:国有重点煤矿27354 万吨,增长7.9%


国有控股煤矿6094 万吨,增长53.5%;地方煤矿


15110 万吨,增长45.4%。全省累计煤 炭出省销量


33847 万吨,同比增加3337 万吨,增长10.9%。其中:


铁路出省销量26018 万吨,增加1922 万吨,增长8%


公路出省7829 万 吨,增加1415 万吨,增长22%


4. 现华东地区市场运行平稳,二级冶金焦出厂价格执行


1900-1980 /吨左右,成交气氛一般;山西地区


市场各厂家调涨诉求强烈,二级冶金焦主流价执行在


1750-1800 /吨左右;河北地区市场大部分厂家看涨


心态浓烈,二级冶金焦主流价格执行在1850-1900


/吨;中南地区市场成交一般,二级冶金焦价格执行


1850-1900 /吨左右;东北地区市场暂时维稳,


二级冶金焦出厂价格执行1800-1850 /吨左右;西


北地区焦炭市场成交量尚可,内蒙地区二级冶金焦执


1600-1680 /吨,陕西地区二级冶金焦价格执行


1750-1850 /吨左右,新疆地区焦炭价格偏低,


现二级冶金焦集中在1450-1550 /吨;西南地区价


格依旧在高位平稳运行,现二级冶金焦主流价格执行


1950-2000 /吨。


二、近期图表


1. CR 焦炭价格指数

三、行情研判


今日焦炭J1201 合约以2219 /吨高开,开盘迅速下


跌后维持在2205-2215 /吨区间内震荡。全天最高价为


2220 /吨,最低价为2199 /吨。成交量和持仓量较前


一交易日均有不同程度萎缩,分别为7416 手和8862 手。


目前,焦炭现货市场平稳运行。J1201 合约资金炒作热度


有所退却,成交量和持仓量交上周有明显萎缩。近期可能


是一个震荡或小幅回调以确认底部的过程,目前支撑位是


2210 /吨, 最近的阻力位为是2230 /吨,随后是


2250 /吨,建议投资者以回调做多为主。


化工品


PVCLLDPE


一、影响因素


1、原油方面:

原油期货周五收盘基本持平,受飓风艾琳(Irene)担忧


以及美国经济短期前景的不确定性影响,油价盘中一度波


动较大。在美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称Fe


d)主席贝南克(Ben Bernanke)发表讲话後,油价、美元和


股市均出现大幅波动。贝南克在讲话中并未暗示Fed 将立


即推出新一轮经济刺激措施。原油期货一度触及每桶83


美元的低点,之后又回升至每桶85 美元的水平。


2、乙烯方面:受亚洲区域供应增加影响,周五乙烯收盘回落4.5


/吨至1150.5-1152.5 美元/CFR 东北亚,东南亚市场大


幅回落35.5 美元/吨收于1125.5-1127.5 美元/FOB。因台


塑石化公司计划9 10 号重启1 号石脑油蒸汽裂解装置,


该装置产能70 万吨,于5 12 日突发事故停车。另外,


伊朗商家报盘在1100 美元/CFR 东北亚,后期套利或将


可行。受此影响,后期亚洲市场货源供应将有增量,终端

国内电石市场行情暂未产生新的调整,多为前期华北


地区部分氯碱企业上调电石采购价格后,陆续产生的行情


更新。据悉,近期持续受运输不畅的影响,使得运输状况


较好的地区电石生产区域市场成交热度较高,而运输受阻


严重的地区则表现出“有货无市”。目前下游氯碱企业PV


C 装置在其行情持续未见突破的情况下仍无降负生产之意,


但鉴于短期内氯碱行情能否回暖尚未明朗化,局部地区的


行情上涨能否带动国内电石市场的整上行走势,尚有待观


望。


4、上游出厂价:

二、行情研判


今日LLDPE PVC 延续上周涨势,虽然市场需求仍无实质


性改善,但由于市场对于宽松政策持乐观态度,有利于市


场价格回升,近期有望上行至8000 元的整数关口,LLDPE


方面,随着市场气氛向好,明日也有望延续上行走势。


PTA


一、 今日要闻


1. 沪深两市8 29 日沪深两市双双收低,沪综指收跌


1.37%。农林牧渔、酿酒、传媒娱乐等少数板块上涨,


券商、水泥、银行等多数板块下跌。


2. 美国NYMEX 10 月原油期货8 29 日亚市早盘小幅上


涨。


3. PTA 外盘价格为1285 美元/吨,上涨10 美元/吨;PTA


内盘价格为10050 /吨,上涨50 /吨;聚酯切片内


盘价格为12500 /吨,上涨50 /吨。


二、 行情判断


今天PTA 小幅高开后展开振荡,主力合约最终收于


10028,成功回到10000 点之上。基本面上,虽然欧美PX


价格有所下降,但是亚洲PX 价格持稳,处于历史高位 ,


PX 成本推动作用依然存在 。然而欧美经济并未有明显好


转,全球经济扑朔迷离,这对PTA 短期内还会造成一定阻


击。今晚将公布一些美国经济数据,这对明天PTA 的行情


应该会有引导作用。操作策略:逢低吸入部分仓单,中长


期多单可以继续持有,短线空单操作注意风险。


三、 数据图表天然橡胶


一、今日要闻


1、海地区丁苯胶市场报价弱势盘整。少量吉化1502 报价


30500-30600 /吨附近;充油胶1712 报价在26500


/吨左右,成交多商谈。市场观望气氛较重,下游询盘气


氛低迷,商家操盘心态谨慎,多退市观望为主。


2、从新兴汽车市场的表现来看,受累于全球经济形势的


恶化,虽然新兴汽车市场远未达到饱和,但汽车市场今年


以来的逐月走势开始不乐观,月度增速呈回落态势。中国:


汽车市场增速趋缓 下半年走势或依然向下;巴西:车市


走势上扬 传统欧美品牌销量强势;俄罗斯:车市销量增


长迅猛 中国品牌开始崭露头角;印度:1-7 月销量增幅逐


渐减小 短期内其前景不乐观。


3、泰国USS3 橡胶现货价格周一(8 29 )升至每公斤


126.77-127.20 泰铢,上周五报126.09-126.75 泰铢,与


TOCOM 橡胶期货走势一致。天然橡胶生产国协会(ANRPC)


8 月报告称,天然橡胶供应预计保持紧俏。


4、象牙海岸官方港口数据周五表示,该国今年前7 个月


橡胶出口总计为120,362 吨,较上年同期的135,791 吨减


15,429 吨或11.4%。象牙海岸是非洲最大的产胶国,其


80%的橡胶出口至欧盟。


二、盘面行情

三、行情研判


受周五外围多品种期价上涨的带动,今日沪胶高开,


盘中走势先以不断回落为主,10 点左右胶价开始不断走高,


之后一直维持窄幅震荡走势至收盘。主力胶价RU1201


33000 点之上,但日内成交量缩减显著,持仓也有所减


少。持仓上看,主力空头增仓量大于多头。基本面上,目


前下游车市遇冷,天胶供应正常。所以,对于中短期沪胶


走势,我们依旧持偏空的思维,胶价重回33000 点下方的


可能性依旧较大。黄金


一、 今日要闻


1. 工业和信息化部日前发布了上半年黄金行业运行情况。


由于上半年金价上涨,尽管黄金产量同比增幅仅为3.25%


但全国黄金企业利润同比大增34.19%


上半年全国累计生产黄金164.416 吨,与去年同期相


比增加5.176 吨,同比增长3.25%。其中,黄金矿产金完


137.033 吨,比去年同期增长4.23%;有色副产金完成


27.382 吨,比去年同期下降1.40%


上半年全国黄金企业累计实现工业总产值1195.388


亿元,同比增长23.37%;实现利润137.568 亿元,同比增


34.19%。十大黄金集团累计完成黄金成品金产量和矿


产金产量分别为88.436 吨和67.846 吨,比去年同期分别


增长12.19%4.52%


2. 世界黄金协会周四(7 14 日)的一份报告显示,各


国央行2011 年上半年买入黄金总量已超过2010 年全年。


世界黄金协会并未提高具体数据,但自去年所谓的“官方


部门”在过去20 多年来首次成为黄金净买入者之后,此


种黄金购买量增速令人有些吃惊。各国央行将买入黄金作


为美元资产多样化的一种手段,这部分造成了黄金价格的


上涨。


3. 中国工信部:中国5 月黄金产量8.791 吨,前五个月


总产量132.021 吨。中国工信部:中国5 月黄金产量


8.791 吨,前五个月总产量132.021 吨。


二、行情研判


上周五隔夜盘,国际COMEX 期货金振荡收高。受上周五伯南克未就QE3 有任何暗示,并表示对市场乐观看法,目


前静待9 月美联储议息会议。建议短多或可观望,并注意


严格止损。个人观点,仅供参考。钢材


一、今日要闻


1.巴西采矿协会(Ibram)预计,在2011-2015 年间,巴西采矿


业投资将达到685 亿美元创纪录水平。10 大计划的投资项目如下,


包括巴西铁矿石巨头淡水河谷的3 个项目,投资主要用于新建矿


山、现有矿山扩建以及加工和运输。


2.随着国电转债申购资金的陆续解冻,宽松的资金面在昨天继续


得以巩固。其实,周二下午银行间市场资金面已经逐渐恢复宽松,


昨天周三不时有机构减点融出短期资金,导致回购利率大幅下行。


今天转债资金将全部解冻,预计短期资金利率仍有下行空间。但


是另一方面,在资金面回暖的表面下,昨天下午市场上又传来了


关于央行拟对保证金存款征收准备金的负面消息,而今天又是存


款准备金的常规缴款日,一时引得市场上议论纷纷,但是最终未


有准确的消息,可信度仍待商榷。


3. 联合国贸易与发展会议(UNCTAD)最新发布的铁矿石报告显示,


2010 年全球球团矿产量增长32%3.881 亿吨,创历史新高。报


告称,球团矿产量及出口量增长反映了多数国家的球团矿需求快


速上升。不过以球团矿为主要原料的美国是一个例外,该国钢产


量尚未从2009 年的骤降中完全恢复。


二、行情研判


今日,在承接上个交易日螺纹继续随着大势回调,后市可等调整


企稳后,再次进入。当前接近前期支撑,可考虑短线多单入场。金融期货


沪深300


一、今日要闻


1、央行通知保证金纳入准备金 提准加息预期减弱。8


29 日消息,近日国内商业银行收到央行将保证金存款纳入


存款准备金的缴存范围的通知,从9 5 日起实行分批上


缴。分析人士预计此举将冻结资金约8000 亿,下半年提


高存款准备金率及利率的预期减弱;而中小企业融资渠道


将进一步受阻。


2、台州领衔新一轮楼市限购 或将加大房价调整概率。浙


江省台州市日前发布《关于进一步落实房地产市场调控工


作的通知》,将对商品住房实施限购,成为近期首个被纳


入限购的二三线城市。据媒体报道,住建部政策研究中心


副主任王珏林表示,住建部不会发布二三线城市的具体限


购名单,限购政策和措施由各地自行发布,住建部主要起


到督促和出台标准的作用。分析人士认为,未来一段时间


将有不少二三线城市陆续出台限购措施,房价上涨势头将


得到遏制。


38 CPI 涨幅料回落至6.2%左右。猪肉价格被认为是


推高CPI 的重要推手。对于即将公布的8 月份CPI,综观


各家机构报告,不少分析人士都认为,8 月中国通胀率预


计不会再创新高,代表通胀形势的居民消费价格指数(CPI)


同比涨幅可望回落至6.2%左右。


4、伯南克讲话未提及QE3 下月会议再议宽松。北京时间


8 26 日晚间消息,美联储主席伯南克在杰克逊霍尔指出,


关于可选宽松政策的冗长探讨将推迟到下个月中下旬,即


联邦公开市场委员会(FOMC)的下一次货币政策会议之上。


这意味着,今天的讲话伯南克并没有暗示市场期待的QE3(第三轮定量宽松政策)。伯南克还指出,美联储已决


定将9 月会议的日程由原定的一天扩大到两天,即9 20


21 日,以对赞成和反对进一步宽松政策的两方面意见


进行充分评估。


二、盘面行情三、行情研判


今日股指低开后震荡走低,盘中虽然券商银行保险等


板块一度带领大盘有所反弹,无奈权重整理较为低迷,尾


盘石油拉升,减缓了股指今日的跌幅,沪深300 收于


2852.81,跌1.67%,量能基本于昨日持平。消息面周末央


行通知保证金纳入准备金的消息使得市场对未来流动性紧


缩的担忧有所加剧,但此则消息尚未得到正式核准,总的


来看,如无其他重大利空,预期股指短期下行空间亦较有


限,今日需关注外盘走势,若外盘走坏,股指继续回调概


率大,若外盘较好,明日股指回补今日缺口概率较大。未


来股指将可能在上有压力下有支撑的情况下继续震荡整理,


操作策略建议观望为主

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