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棉花期货日评(89日)

一、期货盘面:

今日郑棉主力1201合约开盘报20510元/吨,收盘20640元/吨,较前一交易日下跌190元/吨,跌幅为0.91%,成交量增至38.26万手,持仓减少71285手至29.81万手。合约已基本完成从1201向1205移仓,1205开盘报20750元/吨,收盘21045元/吨,较前一交易日下跌365元/吨,跌幅为1.7%,成交量增至90.1万手,持仓减少29930手至24.44万手。

二、基本面相关信息:

1、根据美国农业部公布的7月份棉花供需报告,预期2011/12年度全球棉花产量2681.5万吨,预计全球消费2541.9万吨,当年度供应大于需求139.6万吨,为今年来首次。全球期末库存则增加到1110.4万吨,全球期末库存消费比预计为43.68%,高于2009/10年度和2010/11年度。

2、根据中国棉花信息网的调查,截止到今年7月份,国内棉花商业库存总量为135万吨(包括外棉和流通环节棉花,不包括国储棉),较上月175万吨减少40万吨,较去年同期120万吨多15万吨。

3、新年度棉花收储计划将从9月1日开始,19800元为固定价格,敞开无限量收购。

4、虽然目前下游秋冬季服装订单明显增加,但纺企仍希望以低棉价核算成本,加之棉企出货意愿积极,使得棉价依旧疲软,且成交依旧偏少。下游方面,棉纱价格依旧呈稳中有落的态势。截止8月9日,盛泽市场纯棉纱C32S普梳主流报价为26800元/吨,较前日跌200元/吨。

5、8月9日全国棉花交易市场的撮合交易1109合约收盘价为19650元/吨,郑棉期货1109合约的收盘价20385元/吨,两者相差735元/吨。

6、8月9日晚美元指数下跌1.14%,报收73.94,美国12月期棉下跌1.96%,报收95.8。

三、现货方面:8月9日棉花价格指数(328)收于19455元/吨,上一交易日下跌180元。仓单库存:交易所注册仓单451张,较上一交易日持平,有效预报311张(每张对应棉花40吨)。

四、个人观点:今日郑棉主力1201合约低开高走,最低20050,收盘报20640,从技术形态看郑棉1201合约仍在下降通道中,但有止跌迹象。从基本面看下游秋冬季服装订单明显增加,虽然现货棉价、纱价还在继续下跌,但国家收储价19800对棉花有很强支撑(跌破的概率极小),预计郑棉1201合约近期将在20000-21000区间震荡整理。

五、操作建议

今日收盘1201合约和1109合约差价为265元/吨。操作上,前期如在22300附近买入1201合约20%仓位的投资者建议有机会在20100附近补仓10%(短期目标位21000),滚动操作,中线投资者建议在20600附近买入1205合约15%仓位(短期目标位21500,中期目标位23000),短线投资者日内逢低买入1205合约。

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